CCID赛迪顾问股票代码：HK02176思维创造世界超融合云市场发展研究报告赛迪顾问股份有限公司上海云轴信息科技有限公司2022年10月 满天星前言莞天星满天星2022年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳定经济增长离不开数字经济的发展，数字经济的发展则需要各行各业数字转型升级需求的驱动。行业数学化转型进程加快，“云化程度稳步提升。“十四五”期间，一方面在数字中国建设大力推进下，行业数字转型脚步正逐步加快；另一方面，疫情防控常态化背景下，越来越多的政府部门、企业用户意识到数字化转型已经成为提升治理能力、降本增效的强有力手段。传统IT基础架构已无法满足用户业务敏捷变化的数字化需求，正逐步被云架构模式取代。云计算作为行业数字化转型的“底座”，日益受到行业用户的青。赛迪顾问研究显示，2021年中国云计算市场规模达2662.7亿元，同比增长38.5%。超融合云已成为政企上云的最重要路径之一。数字经济时代用户业务复杂多变，IT基础架构需要能应对不断变化的业务需求。用户上云希望能够更好地推动业务创新发展、释放数据价值，而超融合架构的云凭借快速交付和管理运维的优势，在众多行业的应用场景中，能够快速搭建起小而美的云计算环境，有效避免重复建设、资源浪费，比私有云建设更有效率，能更好地增强私有云的弹性和扩展能力。随着混合云、多云模式的盛行，超融合架构的云凭借随用随取、极易扩展等优势，能够更简便地将私有云基于超融合的云、标准的用户IT基础架构与公有云进行集成 满天星助力政企更好构建混合云环境。越来越多的用户意识到超融合云的未来潜力，超融合云已成为众多行业场景上云的重要路径之一本报告从超融合的应用价值出发，全面梳理了从“融合”到“超融合系统”再到“超融合云”的演进历程，深入研究了超融合云内涵；并从驱动因素、市场规模、市场竞争态势三个维度分析了超融合云市场发展现状；同时从产品和服务的角度预测了超融合云未来的四大发展趋势，并详细分析描述了超融合云在政府、金融、教育、交通四大行业领域的应用；此外还分别针对超融合云厂商和用户提出发展建议。满天星满天星做据报告政策专家满天星数据报告政策专家满天星满天星满天星数据报告政策数据报告政策专营满天星满天星数据报告政策专满天星 满天星满天星目录满天星第一章超融合云价值正逐步显现（一）超融合架构突破传统IT系统多环节瓶颈二）超融合云有效降低企业IT成本（三）超融合云更加适用于分布式云场景第二章超融合云概念.3（一）超融合云演进历程31、从“融合”到“超融合”2、“超融合”演进的三阶段53、从“超融合系统”到“超融合云”6满天(二）超融合云内涵6第三章超融合云市场发展现状..8（一）驱动因素分析.81、数据中心更加现代化，带动超融合云市场发展.82、边缘云场景日益盛行，推动超融合云市场发展.....9满天3、ISV交付模式升级，促进超融合云市场发展...C数据报告二）市场规模分析...101、超融合云市场规模高速增长.102、硬件市场占比高.11(三）市场竞争态势..12第四章超融合云发展趋势分析.13 满天星131、2024年超融合云市场规模将超170亿元132、软件占比逐步提升.14（二）产品和服务发展趋势.151、“云”与“超融合”共同演进将是超融合云的核心优势152、“多元”架构将逐步成为超融合云发展主流15满天！3、超融合云的“融合”能力将更强164、“模块化”产品和服务助力超融合云生态构建..16第五章超融合云重点应用场景案例.17(一）政府一一某区政府.171、用户场景，.17满天2、解决方案3、上云效果.18二）金融一一某证券公司.181、用户场景..182、解决方案.18满天3、上云效果..19(三）教育一某高校.191、用户场景.192、解决方案.203、上云效果.20满天(四)交通一一某市绕城高速ii 满天星1、用户场景满天.212、解决方案21数据报告3、上云效果..22第六章赛迪建议.22（一）对超融合云厂商221、发力贴合具体业务场景的超融合云满天2、挖掘更多超融合云应用场景23二）对超融合云用户..231、选择贴合业务发展阶段的超融合云..232、选择可及时平滑无感升级的超融合云..23满天星满天星满天星满天星满天星数据报告政策牧据报告政筑专满天星满天星满天星ili 满天星第一章超融合云价值正遂步显现满天星（一）超融合架构突破传统IT系统多环节瓶颈在传统IT架构(三层架构)中，服务器、存储和网络等设备采购于不同的供应商，导致用户采购、部署的周期长，后期运维也要面对多家供应商，并且该架构是由服务器、存储独立地形成烟囱式的架构，每个服务器或者服务集群对应独立的存储或网络，用户也面临看计算、存储资源浪费严重。超融合架构的核心原理是以软件定义存储替代了传统架构中的存储区域网络，以虚拟化为核心，将计算、存储、网络等虚拟资源融合到一台标准服务器中形成基本架构单元。在超融合架构下，用户向单一供应商采购就能实现计算、存储、网络的快速部署和应用，并且避免了多供应商模式下各个系统、各层级（计算、存储、网络）单独管理，资源调配需要多个界面之间切换的运维复杂的问题，大大降低了运维复杂度和难度，同时解决了集中式存储扩展性差，无法满足上层业务对敏捷性的需求的困境。满天星（二）超融合云有效降低企业IT成本超融合云作为基于超融合架构构建的云服务模式，其应用能够有效降低企业IT成本，主要体现在三个方面。一是降低前期硬件采购成本。传统IT架构中，告由于存储扩展性差，需要用户预先购买大量的存诸硬件，但存储的使用率不高，形成了资源限 满天星制和硬件成本浪费。超融合云凭借其扩展性强，用户能够根据自已的实际需求随时扩展，按需付费的方式能更好地节约硬件采购成本。二是降低运维成本。在传统IT架构三层架构)中，要分层进行运维管理，运维复杂，不利于自动化运维工具的使用。超融合架构可以计算、存储和网络三层一体化管理，便于使用自动化运维模式，大大降低了运维管理成本。三是降低迁移成本。在用户数字化转型过程中，业务系统迁移和上云更为普遍，传统IT基础架构下业务系统迁移难度大且需要支付大量的许可费用。超融合云模式可以为企业提供云原生的能力，对业务需求调整响应敦捷，随需灵活拓展，可有效降低业务系统迁移产生的费用和成满大里本。满天星满天星（三）超融合云更加适用于分布式云场景超融合云不仅能在服务器虚拟化场景下提供稳定的虚拟化平台，帮助客户轻松承载核心应用、办公业务、开发测试等场景还能在私有云、混合云、边缘云的分布式云架构场景中提供有力支持。在私有云场景中，超融合云提供虚拟化整体解决方案，多租户、计量计费、多区域管理等功能，并构建精细化自服务运营新架构；在混合云场景中，超融合云提供灵活完善的API来管理包括计算、存储和网络在内的数据中心资源，快速与公共云形成混合云架构，将公共云和私有云在管理和数据面都打通形成混合云方案；在边缘云场景中，软件定义的灵活特性提供分支与中 满天星心协同的统一管理，更好地支持边缘与中心业务、数据的协同。（四）超融合云能有效实现面向云的统一管理信息碎片化等问题。超融合云通过纳入多云管理平台能力，可以实现通过一套系统，纳管所有云平台，完成资源统一维护管理，一站式运营运维：借助于标准化的API接口，超融合云可以实现资源打通、数据打通、功能打通，将云计算基础能力提炼出工具化通用组件，构建一体化运维管理能力；通过统一访问入口，统一权限控制，统一管理工具，统一编排能力，简化了用户在各业务系统间反复登录的繁琐操作。超融合云依托标准化产品服务能力，纳管不同的云平台，结合业务场景随需拓展，有效实现面向云的统一管理。第二章超融合云概念（一）超融合云演进历程星满天星满天面对传统IT架构资源分散、部署周期长、运维困难等问题Vutanix提出分布式存储，这是最早的超融合概念。经过多年发展，超融合已从最早的×86服务器+分布式存储+虚拟化软件的标准产品形态演变为“兼容多种架构+云能力”的超融合云的产品形态。两满天星3 满天星满天星满天星图1超融合概念演进历程超融合系统超融合云三阶段·新华三：超融合智能云融合系统（1）虚拟计算平台引入分布式●华为：新一代云网架构超融合云浪潮：超融合原生云分布式存储?VCE联盟成立ZStack：可演进超融合云Nutanix提出分布式存储·虚拟化平台vBlock诞生VMware、戴尔、IBM品访问方式发布相关虚拟化产品2000年左右2000-2011年2012-2020年2021年至今数据来源：赛迪顾问整理，2022.101、从“融合”到“超融合”天星由于传统 IT 三层架构中服务器、存储和网络等设备存在采购、部署周期长，后期运维面对多家供应商等问题。由单一供应商提供包括服务器、存储、网络设备等在内预先集成、预先验证的融合系统顺势而生。2009年11月VMware 、Cisco、EMC联合成立了VCE联盟，旨在帮助用户打造集成服务器、存储、网络的IT系统。2010年10月联盟推出业界第一款集成的虚拟化平台vBlock，采用CiscoUCS服务器和网络设备，VMware虚拟化套件，EMC的存储设备。随后，IT大厂纷纷发力融合系统：2011年4月戴尔推出vstar虚拟化方案、10月惠普推出virtualsystem虚拟化系统，2012年4月IBM发布了PureSystems.满天星4 满天星间依然是相互独立，没有形成真正的融合，相当于是在一个机柜里的物理设备上简单拼装。2012年8月,VCECTOSteveChambers在其博客上首次提出超融合(HyperConvered)的概念，在超融合的发展过程中,计算和存储才开始“融合”为一体逐渐演变为在标准服务器硬件资源上实现计算和存储功能，封装成单一的虚拟机计算解决方案。2、“超融合”演进的三阶段从2012年VMware首次提出了“软件定义数据中心”概念至今，“超融合”演进可划分为三个阶段：第一阶段，在虚拟计算平台引入分布式存储系统用分布式存储系统替换集中式存储设备和FC-SAN设备，在这个阶段中分布式存储系统性能与数据服务是重点解决的问题；第二阶段，用软件定义网络实现网络功能虚拟化和替换专用网络设备，如VPC服务DHCP服务，在这一阶段如何实现软件定义网络是重点解决的问题；第三阶段，将多个管理控制台整合为一，统一管理服务器硬件、计算虚拟化、分布式存储、网络等资源，在这一阶段中面向服务提供多样化资源访问方式、自服务、多租户的隔离等和面向管理员提供可视化运维工具、资源池扩/缩容、计量计费功等功能能成为重点解决的问题。“超融合”演进到第三阶段，已初步显现出超融合云的产品和服务形态。满天星5 满天星3、从“超融合系统”到“超融合云”满天星超融合系统已从最初解决IT架构中存储问题逐步转向解决数据中心建设与管理问题，它是以软件定义为核心思想，将计算存储、网络、虚拟化、管控平台等集成在一个统一系统中。随看云计算技术的不断成熟、产品的日益手富，“超融合”与“云”的深度结合是市场的必然趋势，超融合能简化IT并加快虚拟工作负载部署，云助力改变应用程序、存储数据和提供服务的方式。超融合”与“云”相辅相成，一方面，依托超融合，私有云便具备了快速扩展、更好的弹性等云的特质，同时云服务商能按需扩展云平台；另一方面，用户的多云趋势驱动超融合服务商不断拓展和丰富其产品特性，能与云服务更好得融合发展。在此背景数据报告（二）超融合云内涵众多业内厂商均已认可超融合云产品和市场的未来潜力，纷纷提出自己对超融合云的理解满之新华三：超融合云能够为用户提供多云平台“一键式”管理优化运营效率，让用户既可以获得开箱即用、开箱即云的高效部署优势，文可以实现数据中心基础资源的可视化管理、软硬件及服务可靠性的可视化管理、智能巡检和敌障预测等；同时，超融合云要构建基于云原生的安全保障能力，充分利用云计算的分布6 满天星满络架构，全面开放、统一管理、自动调度，有效地解决当前的云网络方案所面临的诸多挑战，能够为用户提供超融合云化硬件和超融合云化系统浪潮：超融合云不只是传统算力的