2022年第三季度汽车品牌智能网联竞争力指数（ICVCI）分析

2022年第三季度 本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws 指数测评依据 ICvCi指数（IntelligentConnectedVehiclesCompetitivenessIndex) 易观干帆数据 用户口碑 专家测评 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业，投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 用户口碑是汽车品牌竞争力的重要体现。ICVCI指数将利用大数据分析，从两方面进行用户口碑的测评：品牌热度旨在反映用户对汽车品牌的关注度与讨论热度。用户评价旨在反映用户对品牌新近上市车型的评价。 易观分析专家团队将ICVCI指数测评体系划分为4大维度后，再进一步细化拆分为8项三级指标。将8项指标进行定性、定量区分，逐一展开测评，对测评结果进行记录，测评过程客观公正。 www.analysys.cn CONTENTS 01ICVCI指标体系说明 2022Q3汽车品牌ICVCI评测结果分析 202203上市新车智能网联产品力分析 01ICVCI指标体系说明 汽车智能网联功能配置的“硬实力”与相关的运营服务“软实力”共同构成智能汽车时代的车企核心竞争力 易观分析结合四大维度设计出汽车品牌智能网联竞争力指数(ICVCI），用于评估汽车品牌的智能网联水平 自动驾驶 用户口碑 智能座舱 汽车品牌新近上市车型的自动驾驶水平 汽车品牌热度·新近上市车型的用户评价 ·汽车品牌新近上市车型的座舱智能化水平 ICVCI指数的目标 服务C端用户 服务B端企业 汽车品牌众多，网联化、智能化功能层出不穷，用户在选购汽车时面临诸多困扰易观分析ICVCI指数旨在为用户选车、购车提供信息支持 中国汽车市场经过多年的发展，已经从增量市场过渡到存量市场，从以产品为核心过渡到以用户为核心，从供给导向过渡到消费导向，市场的决定因素发生了转变易观分析ICVCI指数旨在建立从用户视角出发，而非单纯生产者视角下的评价指数，为广大车企提供参考 02202203汽车品牌ICVCI评测结果分析 调研范围：本次调研覆盖29个汽车品牌 趋势发现 总体表现：汽车品牌的智能化升级已初见成效 2022年第三季度汽车品牌ICVCI行业总分为70.22，汽车品牌的智能化升级已初见成效。 从品牌类型来看，新势力品牌一枝独秀，分数明显领先；自主品牌由于抓住窗口期机会，快速拥抱智能化浪潮，表现不俗；豪华品牌与合资品牌则由于在智能化领域发力时间相对较晚，表现一般。 70.22ICVCI行业总分a 新势力品牌一枝独秀，优势显著 在2022年第三季度ICVCI评测结果中，新势力品牌总体得分72.99，为四类品牌之首，优势明显。 从二级指标来看，自动驾驶、智能座舱、运营服务三项指标均领先其他类型品牌。 在自动驾驶、智能座舱的产品硬实力方面，由于新势力品牌进入汽车市场之时，汽车电动化、智能化的变革趋势已经初见苗头，新势力品牌在产品设计上没有包茯可言，广泛应用ADAS、座舱智能化功能，丰富创新人车交互体验。 在运营服务的软实力方面，新势力品牌更是遥遥领先： 以APP为用户运营核心阵地，直连用户，服务用户选车、购车、用车、车生活的全生命周期旅程，积分体系、用户共创、周边商城等创新玩法层出不穷。 新势力品牌的OTA技术深度与覆盖广度同样领先行业，如小鹏汽车还在2021年发布本品牌OTA编年史，使用户得以清晰回顾OTA升级的历史记录。 自主品牌向上突围，表现亮眼 在2022年第三季度ICVCI评测结果中，自主品牌总体得分68.95，仅次于新势力品牌。 从二级指标来看，自动驾驶、智能座舱、运营服务、用户口别四项指标表现较为均衡，无明显短板。 自主品牌顺应行业发展趋势，快速进行电动化转型、智能化升级：深耕技术研发打造越级产品，孵化设立新品牌，重塑产品矩阵·逐渐打破自主品牌低价迷局，打造全新品牌定位，强势冲击智能汽车市场。 在自动驾驶、智能座舱的产品硬实力方面，自主品牌积极研发自动驾驶技术，搭载ADAS、座舱智能化功能。但由于产品定位仍在中端市场，对于部分高端车型才普追搭载的功能配置（如车内氛围灯、座椅按摩等），自主品牌覆盖稍显不足。 在运营服务的软实力方面，自主品牌快速跟进，发力APP这一用户运营核心阵地，抢夺与终端用户直接互动的主动权。 豪华品牌从传统时代俊者变为智能时代中等生 在2022年第三季度ICVCI评测结果中，豪华品牌总体得分68.32，次于新势力与自主这些国产品牌。 在自动驾驶、智能座舱的产品硬实力方面，豪华品牌由于拥抱智能化的速度较慢，表现欠佳。在传统汽车时代，豪华品牌凭借操控、动力、品质等方面的优势，是市场依依者。而智能汽车时代悄然来临，汽车产品实力的重心已经转移。豪华品牌尚需紧跟市场变迁，发力自动驾驶、智能网联，奋起直追。 在运营服务的软实力方面 受制于保有量基本盘，豪华品牌APP活跃用户数量不多；同时，由于APP部分车联功能需要收费、运营玩法不够新颖有趣，导致用户粘性不足。 OTA升级表现欠佳：豪华品牌面临与合资品牌同样的困境燃油车OTA升级对车企技术实力提出更高要求。 但是，豪华品牌在用户口碑方面表现优秀。多年积累建设的品牌形象、高品质服务已经深入人心，使豪华品牌仍占据用户口碑高地。 合资品牌大象转身，处于弱势 在2022年第三季度ICVCI评测结果中，合资品牌总体得分67.92，位居末尾。 近年来在终端销售方面，合资品牌的处境不容乐观，既面临豪华品牌的价格下探，又面临自主品牌的向上突围。而在智能网联领域，合资品牌同样处于弱势地位，既有中国品牌势头强劲，又有豪华品牌开启智能化布局，奋起直追。 在自动驾驶、智能座舱的产品硬实力方面，合资品牌智能化进程较慢，HUD、车内氛围灯、香氛等功能配置少有搭载，手势控制、面部识别亦很少具备，人车交互形式不够丰富。 在运营服务的软实力方面： 合资品牌的APP用户粘性不足：用户打开APP多为使用车控功能，而线上活动玩法很少参与。 同时，OTA升级表现一般：由于合资品牌的产品矩阵中，燃油车仍占据甚至超过半壁江山，而燃油车的架构相比电动车更复杂，OTA升级在燃油车上实现的技术难度更大。 但是，合资品牌在用户口碑方面表现十分亮眼。用户口碑的打造非一朝一夕之功，大众、丰田、本田这些传统强牌具有深厚积淀：庞大的市场保有量、完善的售前售后服务体系、多年的品牌营销积累.·.为用户口碑奠定坚实基础。 评测结果 2022年第三季度ICVCI总榜单 从总榜单来看，中国品牌几乎霸榜，中国品牌已经成为中国车市创新的主力军，国潮正当红。在中国品牌阵营中，除老牌新势力（蔚来理想、小鹏）上榜外，极氪、极狐、高合这些新晋新势力亦表现亮眼，比亚迪、魏牌这些传统自主品牌抓住发展机遇，快速拥抱智能化浪潮，同样表现不俗。 虽然传统强势品牌在智能化领域发力时间相对较晚，但在本榜单中，也看到了奔驰、大众的身影。伴随德系、日系等传统豪强入局，未来，智能汽车市场的竞争将更加激烈。 自动驾驶子榜单 在自动驾驶榜单中，新势力与自主品牌霸占榜单， “自动驾驶等级”不是汽车品牌拉开差距的原因。受制于政策法规限制，L3尚未实现商业化落地，汽车品牌基本处于L2水平。部分具有技术优势的品牌也只好在量产车型上预埋L3硬件，待后期市场环境具备后，方可通过软件升级达到L3水平。 而在“自动驾驶功能”方面，新势力与自主品牌具有明显领先优势，搭载诸多ADAS功能，为用户带来良好的辅助驾驶体验。 智能座舱子榜单 在智能座舱子榜单中，新势力品牌占据主导地位，自主品牌与豪华品牌的身影亦有体现。 在“智能化配置”与“人车交互形式”方面，新势力品牌均具有领先优势。 运营服务子榜单 在运营服务子榜单中，新势力品牌夺得半壁江山，自主品牌、豪华品牌占有一席之地。 蔚来、小鹏、理想作为入局较早的新势力品牌，运营服务是一直以来的强项。比亚迪位居第二，得益于其在APP运营方面的优秀表现活跃用户数量与用户粘性表现抢眼。 用户口碑子榜单 在用户口碑子榜单中，合资品牌夺得TOP3头部位置，得益于大众、丰田、本田的庞大市场保有量基础和多年沉淀打造的良好品牌形象，加之开始在新能源领域发力，如大众的ID.系列、本田的e：N系列，引发市场关注。豪华品牌宝马、奔驰在中国市场的品牌影响不容小靓。自主品牌比亚迪、吉利凭借极致性价比，占领用户心智。 03202203上市新车智能网联产品力分析 车型智能网联产品力的评价维度 伴随智能汽车时代来临与汽车技术升级，汽车的产品力已经重塑，自动驾驶与智能座舱共同构筑起智能汽车的产品硬实力。 2022年第三季度上市新车情况 总体表现：2022年第三季度上市新车智能网联产品力差强人意 2022年第三季度上市新车智能网联产品力的行业总分为60.75。从汽车类别来看，轿车与SUV明显优于MPV；从动力类型来看，新能源与油电混的得分领先燃油车。 60.75 轿车榜单 在轿车榜单中，新势力品牌与自主品牌表现出色，其中高端新势力品牌高合拔得头筹。 TOP5均为纯电动车型，电动车相比燃油车，在进行智能化升级时具有技术优势。 SUV榜单中同样被新势力品牌与自主品牌占据，并且TOP5车型价格在集中在25-35万区间，中国品牌向上突围趋势明显。 2022年第三季度，本田、日产、雪佛兰等合资品牌推出了新能源SUV产品，但智能化表现乏力，均未上榜，合资品牌仍需奋起直追。 2022年第三季度共上市8款MPV，TOP3的腾势D9、上汽荣威iMAX8EV、海马7X-E定价在20-45万区间，得益于中高端的定价，可以搭载更加丰富的自动驾驶与智能化配置。（未上榜车型价格集中在10-20万区间） TOP3均为新势力与自主品牌，可以见得，新势力与自主品牌已经开始抢占MPV市场。 典型汽车品牌案例 蔚来：树立高端品牌认知，服务体系成为业内标杆 自创立以来，蔚来汽车便一直对标BBA，定位高端豪华电动汽车。2016年11月，蔚来EP9电动超跑在伦敦正式发布，EP9是蔚来的第款车型，凭借杰出性能帮助蔚来奠定了不俗的品牌基调。 打造线上线下一体化的用户服务社区 NIOAPP以用户社区为导向进行运营，蔚来得以便捷地完成用户及潜在用户的触达 而APP用户可以通过社区化的渠道表达意见，通过APP社区社交找到志同道合的车友，进而成为有归属感的群体组织 蔚来空间是蔚来门店的另种形态，主要承担蔚来品牌和产品的展示、销售功能，空间更紧凑精致，可以非常高效地下沉触达到更多用户 比亚迪：建立智能电动汽车技术护城河，打造多元产品矩阵凭借优越性价比强势崛起 全面新能源化转型，王朝+海洋两大系列并进 内外兼修，深度布局智能电动汽车全产业链 比亚迪自2022年3月起停止燃油车的生产，专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务，新能源布局领先行业。 内功：垂直整合产业链中 外功：拓展深化合作 比亚迪与外部公司加强合作，提升产业竞争力： 比亚迪在新能源汽车行业拥有全面的产业链布局，贯穿产业的上、中、下游以及后市场 产品矩阵结构清晰，实现10-35万价格区间全面覆盖。 佛吉亚：2017年，佛吉亚与比亚迪成立合资公司一一深圳佛吉亚汽车部件有限公司华为：2019年，华为与比亚迪签署全面战略合作协议，计划在汽车智能网联、智能驾驶以及智慧云轨、智慧园区等方面展开深度交流与合作汽：2021年，比亚迪宣布将向一汽和红旗供应刀片电池丰田：2021年，丰田和比亚迪合作打造的首款纯电动车型bZSDN概念车发布地平线：2021年，比亚迪完成