中国服务器操作系统市场研究报告（2022H1）

CCID赛迪顾问股票代码：HK08235思维创造世界中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)赛迪顾问股份有限公司2022年7月 CCIDConsulting中国服务器操作系统市场研究报告（2022H1）满天星目录满天星一、概述3二、中国服务器操作系统市场现状（一）2022年上半年中国服务器操作系统市场综述...5（二）市场结构.....6（三）市场特点....8三、 openEuler 生态发展现状,11（一）中国openEuler系产品市场高速发展..11（二）openEuler系产品行业市场结构.12（三）openEuler系产品生态已具规模.13四、主要行业市场竞争格局分析..16（一）政府行业openEuler系产品市场占有率位居第..16（二）运营商行业openEuler系产品渗透加速，..17（三）金融行业openEuler系产品市场份额进一步提升18（四）能源行业Windows系列产品占据优势..19五、市场趋势与预测.21（）市场规模预测21（二）市场结构预测..21（三）市场发展趋势.六、赛迪建议..24（一）对厂商...24（二）对用户.24满天（三）对投资机构满天星满天星满天星2 CCIDConsulting中国服务器操作系统市场研究报告（2022H1）满二、概述满天星软件是推动新一代信息技术发展的载体和核心驱动力，而软件技术体系中最重要的部分是操作系统。当前阶段，大国之间的竞争角逐更多地围绕在基础软件、5G、人工智能等核心科技领域，不仅影响看社会经济的发展，更决定着国家安全及战略利益的分配。从服务器操作系统来看，在过去很长一段时间内，国内企业和开发者主要基于国外开源技术进行研发和创新，产品生态根植于国外开源社区，技术的自主掌控能力和可持续发展能力严重不足。虽然中国对于开源的贡献在世界上名列前茅，但中国的“角色”依然停留在开源大国而非开源强国。近年来，在国家的科学布局以及改观：从政策层面来看，国家通过出台政策，统筹基础研究、技术创新、产品研发与应用部署，形成协同攻关、优势互补、融合发展的格局，推动产业链供应链现代化水平不断提升，并加速向价值链高端迁移。从产业层面来看，以华为、麒麟软件、统信软件为代表的中国技术力量不断取得核心突破，以openEuler为代表的中国开源社区正在构建以自主技术为核心的产业生态，国产服务器操作系统已基本具备产品有开发者社区、有知识产权，高安全、高可用，可定制、可重构的特征。从市场层面来看，中国服务器操作系统正以政府为切入点，向金融、能源、电信、交通等涉及国计民生的重点行业渗透，可预计的巨量市场正在形成。一195.9万套。2022年上半年，随着新型基础设施建设、东数西算等重大工程的稳步推进，重点行业系统架构更新工作取得新的进展。在此带网动下，各行各业服务器操作系统部署需求进一步释放，达195.9万套，预计 CcIDConsulting中国服务器操作系统市场研究报告（2022H1）2022年全年装机量将超400万套。满天一一开源爆发。近年来，开源模式成为中国操作系统创新发展的重要途径。目前，中国出现了openEuler等操作系统开源社区，同时，参与到操作系统开源生态的企业和开发者越来越多，社区活跃度也越来越高，中国操作系统的产业成熟度快速提升。在开源社区的引领下，原本相对独立的ICT各环节逐渐形成发展合力，推动中国操作系统产业在开放、协作、共满天里一一欧拉加速度。2021年11月9日，华为将欧拉开源操作系统正式捐赠给开放原子开源基金会。自此之后，openEuler进入产业共建阶段，全面拥抱开源。以此为起点至2022年6月底，openEuler操作系统（含伙伴发行版）装机量达100万套，以数月时间超过了此前数年的装机总量。可以说，openEuler的全面开源，引发了中国服务器操作系统发展“质”的变化，推两大动着整个行业进入加速发展阶段。满天星满天星满天星满天星满天星满天星4 CcIDConsulting中国服务器操作系统市场研究报告（2022H1）满天星（一）2022年上半年中国服务器操作系统市场综述1、中国服务器操作系统装机量保持稳定近年来，中国互联网高速发展，算力成为新型生产力，各行各业服务器部署需求量的不断增长,推动中国服务器操作系统装机量稳定提高。2020年，新型基础设施加快建设，中国服务器需求提振，市场装机量增长率为8.0%。2021年，受益于数字化建设进程的加速，中国服务器操作系统装机量保持稳定增长，增长率达到8.7%。2022年上平年，国内新冠肺炎疫情虽多点散发，但总体得到有效防控，各行各业数字化进程持续推进，服务器操作系统装机量增速进一步提升，上半年装机总量达到195.9万套。满天星图12020-2022年上半年中国服务器操作系统装机量满天星350.8322 . 6195.9Y2020Y2021Y2022H1满天星■装机量（万套）满天星数据来源：赛迪顾问，2022.072、中国商业版服务器操作系统装机量稳定增长2022年上半年，中国商业版服务器操作系统装机量达到90.1万套，较上年同期增长9.3%。因市场中存在开源版本及企业自研版本，故商业版服两务器操作系统装机量低于国内服务器总出货量，其占比保持在45%左右。5 CcIDConsulting中国服务器操作系统市场研究报告（2022H1）图22020-2022年上半年中国商业版服务器操作系统装机量满天星满天星164.9148.490.1Y2020Y2021Y2022H1■装机量（万套）满天星（二）市场结构1、产品结构2022年上半年，在中国服务器操作系统市场中，Linux仍然占据绝对领先地位，市场占有率达79.2%；Windows服务器操作系统市场份额进一步缩减，2022年上半年市场占有率为20.1%。而随着Linux开源系统在市场中受欢迎程度的不断增加，以Unix为代表的小众服务器操作系统市场被不断压缩，市场占有率仅剩0.7%。图32022年上半年中国服务器操作系统市场产品结构满天星inux79.2%满天星按装机量windowOthers20.1%数据来源：赛迪顾问，2022.07满天星满天星满天星6 CCIDConsulting中国服务器操作系统市场研究报告（2022H1）两大2、区域结构满满天星2022年上半年，华北、中南、华东仍是服务器操作系统最主要的区域市场，三者装机量合计占总体市场份额的81.6%，主要原因在于这些区域经济较发达且拥有众多大型企业，数字化进程较快，对服务器操作系统的需求较多。西北、西南地区保持较快增长态势，份额相近。东北地区行业数字化进程相对较慢，市场份额较低。两满天星图42022年上半年中国商业版服务器操作系统市场区域结构华北25.5中南24.2华东26 . 4%华东23.8中南26.9%西北6.6按装机量满天星西南6.5华北西南28.3%7 . 2%满天3.5东北西北3.9%装机量（万套）7 . 3%数据来源：赛迪顾问，2022.073、行业市场结构2022年上半年，互联网、政府、运营商和金融是占比最大的四个行业领域，占比份额均超过了10%据其中，政府市场规模增长比较快，主要得益于2021年与2022年上半年政府上云及业务系统优化更新速度的不断加快。受新冠肺炎疫情的持续影响，批发零售、制造业等实体行业表现仍较为低迷，服务器装机量整体规模有所下降。满天星满天星满天星7 CCIDConsulting中国服务器操作系统市场研究报告（2022H1）图52022年上半年中国服务器操作系统行业装机量分布满天星满天星专互联网64.2政府31.6运营商运营商28.414. 5%金融22.8交通9.8制造9.8能源8.1按装机量教育与科研7.0医疗卫生6.1满天星教育与科研物流与邮政3.44.1%3. 6%批发零售一3.2[类别名称]满天其他1.5■装机量（万套）数据来源：赛迪顾问，2022.07图62022年上半年中国商业版服务器操作系统行业装机量分布政府19.9金融19.0互联网互联网12.814.2%运营商运营商9.610.7%能源6.6满天星金融21.1%7.3%制造6.1交通4.1按装机量满天物流与邮政利造3.26.8%教育与科研3.02.5政晰物流与郁政 交通医疗卫生22.1%批发零售2.1批发零售[类别名利]其他1.22.3%医疗卫生[面]2.8%■装机量（万套）数据来源：赛迪顾问，2022.07满天星（三）市场特点满满天星1、新兴技术不断成熟，服务器市场发生变革随着大数据、云计算、人工智能等新兴技术的不断发展，各行各业数字化进程快速推进，行业数据量呈爆发式增长态势，海量数据的频繁交互与处理对服务器及其操作系统提出了更高的要求。同时，在新兴技术的催生下，各行各业数字化应用场景不断丰富，数据类型更加多样，文本、图满片、语音等数据类型占比逐步提高，并对计算提出了差异化需求，传统单8 CcIDConsulting中国服务器操作系统市场研究报告（2022H1）一的数据存储和处理架构已经不能满足实际需求，适配于不同应用场景的服务器操作系统先后问世。这是当前中国操作系统发展的显著特征，也是行业未来发展的重要机遇。2、国家政策有力推动服务器操作系统发展服务器操作系统产品研发投入大，市场开拓难，投资回收期长，新型企业一般不易介入。因此，近年来政府不断加大对服务器操作系统的引导和扶持力度，推动产业不断发展。2020年8月，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，包括财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等。同时，科技部、工业和信息化部、国家发展改革委等部委及北京市等地方政府在支持高新技术产业、软件产业发展的政策两中，明确了将操作系统研发及产业化作为重点发展方向。未来，随着5G商用的不断深入，物联网、智能网联汽车等新兴应用领域将更加普及，并带来大量的应用需求。同时，新基建、东数西算等国家宏观举措也将在一段时期内带来海量部署需求，中国服务器操作系统的市场规模将会越来越大。3、开源软件成为推动服务器操作系统技术发展的重要推动力星开源软件主要是强调源代码开放，以使更多的人成为软件开发的参与者，并让这些积累下来的软件源代码能真正成为人类的共同财富。对于发展中国家而言，开源软件还带来了后发优势，提供了追赶和超越发达国家软件业的机会。近年来，以开源模式为主导的技术路线在全球基础软件领域影响力快速提升，众多优秀的升源产品引领了新的技术潮流，成为推动基础软件产业发展的重要力量。2021年11月30日发布的《“十四五”软件和 CcIDConsulting中国服务器操作系统市场研究报告（2022H1）信息技术服务业发展规划》中共42次提到“开源”，足以看出国家对开源发展的重视。现阶段，中国开源社区发展迅速，华为、麒麟软件、统信软件等企业均积极投身于开源社区的建设当中。开源社区文化的不断成熟为企业发展提供了新的技术源动力，加快了企业研发速度，助力中国服务器操作系统厂商进一步提升市场和产品竞争力。两大满天星满天星满天星满天星满天星满天星满天星满天星报告政策专满天星满天星满天星10 CcIDConsulting中国服务器操作系统市场研究报告（2022H1）满天星从2019年openEuler宣布开源之后，大量生态伙伴积极加入到openEuler开源社区的建设当中，以麒麟软件、统信软件、麒麟信安为代表的本土操作系统厂商积极研发基于openEuler的服务器操作系统商业版本。本报告统计数据为基于openEuler服务器操作系统底层代码开发或发行的社区、商业及企业自用等版本的统计数据。并且，下文将此类产品统称为“openEuler系产品”。（一）中国openEuler系产品市场高速发展现阶段，随着生态伙伴对于社区版本掌握能力的增强，openEuler版本的服务器操作系统逐渐成为众多本土操作系统厂商的主力产品，并形成稳两定生态。同时伴随着产品在市场中的稳定表现，openEuler系产品市场装机量在2022年继续突破，取得了多个领域的