2022中国汽车产业数字化创新研究报告——操作系统篇-0825

汽车产业数字化发展综述 1.1汽车产业数字化发展背景及驱动因素分析 3.1智能汽车操作系统发展趋势与展望3.2汽车产业数字化发展趋势与洞察分析 汽车产业数字化发展综述 1.1汽车产业数字化发展背景及驱动因素分析 1.2汽车产业数字化发展变革及转型分析 1.1.1全球数字化转型成为经济复苏新引擎，汽车产业作为数字化创新载体方兴未艾 随着以人工智能、云计算、大数据分析等新一代技术为代表的数字经济蓬勃发展，产业数字化转型已成为后疫情时代经济复苏的新引擎。汽车产业作为数字化创新的重要载体，在全球范围内已经开始了大规模兴起，在汽车领域，国际传统汽商正快汽车数字化与智能化发展的战略布局。 在全球数字化高速发展的背景下，汽车行业作为国民经济的支柱产业，其数字化转型具有必要性与紧迫性。目前已有多家主机厂通过自主构建数字化中心、开展软件业务布局以及建立生态合作的方式，加快其数字化创新的进程。 科技创新加速全球数字化发展 政策助推各产业数字化转型 汽车产业成为数字化创新重要载体 全球科技创新使新技术、新产业、新模式、新产品大规模涌现，全球的科技创新版图、产业生态格局正在经历数字化变革。 车企对于云计算、大数据、人工智能等数字技术的认识和运用能力的增加正在加速其自身的数字化转型进程。主机厂开始纷纷进行软件业务布局。 “十四五”规划纲要提出，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式，生活方式和治理方式变革。 数字化战略助推疫后经济复苏 汽车行业数字化转型为车企挖掘用户全生命周期的价值，通过不同的触点触达用户，提供其真正所需的产品与服务。 2021年，全球47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元，同比名义增长15.6%，占GDP比重为45.0%。其中，2021年发展中国家数字经济增速达到22.3%。 国家发改委、工信部等17个部门联合发起了“数字化转型伙伴行动”，加快各行业数字化转型。 国际汽车零部件企业加快汽车数字化与智能化发展布局 本土主机厂进行数字化转型，构建软件业务生态，专注智能化领域布局 2021年9月，大陆集团与地平线成立合资公司，共同加速汽车智能化技术的商业落地； 2021年1月1日，跨国零部件商博世新成立了智能驾驶与控制事业部 与地平线成立人工智能联合实验室 成立软件开发、大数据、人工智能、云计算、网络安全等中心 成立零束软件公司，聚焦智驾系统功能、软件架构、基础软件平台以及数据工厂 与华为、国汽智控签订战略合作合作 同月，与广汽研究院达成战略合作，共同推进新一代汽车架构联领域的技术创新与发展。 加速博世汽车电子架构演进路线快速落地; 加速推进了车载高算力计算平台出炉，将独立控制分单元集成到中央电子模块中，包括辅助自动驾驶系统、控制和制动等系统，在实现跨域融合中提升安全性和稳定性减少线缆及自重，节省空间和成本。 与华为合作构建联合创新中心与国汽智控签订深度合作协议 成立重庆长安汽车软件科技有限公司。 2021年11月16日，汽车零部件企业采埃孚宣布与微软签署协约，采埃孚通过扩大与微软的战略合作来创建整体数据和集成式平台——采埃孚云，致力于让采埃孚全面数字化。 内部实现软硬分离的组织架构 落实长安“1+5+1”软件核心能力建设 提出“五化归一车”、“一车通四网”的发展思路，制定了“N2311”合作发展思路 东风集团投资博泰车联网 与国汽智控签订深度合作协议 与西门子数字化工业软件签署战略合作协议以及数字化领域的合作协议 1.1.2新兴技术驱动汽车产业数字化转型，汽车产品为数字化技术提供最佳应用场景 大数据、云计算、物联网、区块链等高新技术构成了数字化技术。数字化技术一方面将促进汽车向智能网联、智能驾驶方向发展，进一步加快5G+车联网的协同发展，促使主机厂加速数字化升级；另一方面随着智能驾驶、智能座舱时代的到来，通过数字化技术可使车上碎片时间的激活变现，为用户带来新的驾乘体验，同时为汽车产业数字化转型带来商业化新风口。 汽车产业数字化是利用现有及新兴数字化技术，将数字基因全方位融入产业，从而发掘全新商业价值，优化重构价值链。同时汽车产业特有的复杂度高、资金密集、智能化需求旺盛等特性，是数字化技术应用的重要场景之一。因此数字化新兴技术的应用极大地驱动了汽车产业的智能化发展与数字化转型。 大数据、云计算、物联网、区块链等技术发展构建数字技术 技术驱动“数字化升级” 国汽智控（北京）科技有限公司总经理、首席技术官 数字技术将图、文、声、像等各种信息及载体转化成为计算机可以识别的语言进行加工、储存、分析和传递的技术。 数字化发展在技术驱动下，将数字基因融入企业，发掘全新商业与价值机遇，优化并重构价值链。 对于人工智能、云计算、5G、区块链等新技术而言，天然的需要一个具备大规模应用需求的场景，带来足够大的场景数据输入、计算需求，并承载更智能的技术应用，智能汽车无疑是最佳的选择。 数字化技术发展，驱动产业数字化转型，打通企业与用户和生态伙伴的数字化连接，增强企业与用户间的认知与互动，提高价值创造效率，提升企业精益化运营与管理水平。 数字化技术赋能汽车产业数字化转型 汽车行业作为复杂度高、人员、技术、资金密集的制造业，对智能制造需求强烈，是数字化技术应用的重要场景之一。 新一代信息技术与数字技术在跨界融合的浪潮中，亦推动着汽车产品及产业本身的数字化重塑。 数字化是信息化的高阶阶段，是从收集、分析数据到预测数据、经营数据的延伸。最终驱动汽车产业实现智能化。 1.1.3消费者对于汽车智能化需求升级，助推汽车产业数字化升级实现产业价值延伸 亿欧智库预测2025年中国智能电动车销量达到838万辆，汽车智能驾驶功能搭载率达到72%。智能化体验成为影响消费者购车决策的关键要素之一，重要性仅次于质量、性能、设计，高于价格、品牌与购买体验。此外，相比于整体汽车消费人群，30岁以下人群更青睐智能化体验，在购车人群中占比达37%。 消费者对于汽车智能化的需求提升，正加速汽车产业智能化、数字化发展。智能座舱、智能驾驶等创新模式的出现也将汽车产业价值的微笑曲线升级至2.0，开始向消费者端延伸。主机厂也正在通过汽车数字化升级提供给消费者全生命周期的智能化服务，满足消费者的长尾需求。 亿欧智库：2020-2025中国汽车智能驾驶功能 消费者智能化体验需求升级，助推汽车产业数字化发展，产业链条向横向延伸 亿欧智库：2020-2025年中国智能电动汽 消费者对于汽车智能化体验的青睐与智能化服务的需求提升，助推汽车产业数字化发展。代表汽车产业价值的微笑曲线开始向上移动，同时价值链条向数字化创新模式延伸，形成数字化下的微笑曲线2.0。 围绕整个汽车产业价值链条，数字化技术有助于为主机厂打造韧性运营，实现差异化的用户体验。此外，在如今的智能驾驶与智能座舱场景下，数字化技术加速主机厂的产品创新，帮助主机厂满足消费者的长尾需求，实现收益最大化。 20202021 2022E2023E2024E2025E 20212022E 2023E 2024E 2025E 数字化推动汽车产业微笑曲线升级2.0 亿欧智库：2021中国消费者购车决策因素分析亿欧智库：2021年中国汽车车主年龄阶段占比 1.2.1汽车产业数字化发展催生主机厂全新需求，将产业生态共建视为核心环节 汽车产业数字化变革下，“智能座舱+智能驾驶”作为智能化“硬核”创新产品驱动着汽车的产品定位从出行工具向“第三生活空间”延展。 同时数字化用户体验与数字化出行服务逐渐成为主机厂打造品牌差异化的核心考量因素。对于创新产品、用户体验以及出行服务的数字化需求，主机厂更加青睐与供应商之间的深度合作以及与其定制化服务。 汽车供应链格局正由垂直结构向扁平化生态化的模式发展。传统供应链中，企业通常按照不同责任分工进行资源匹配，而新型供应链则是主机厂进行产品定义、开发和销售，最终实现生态体系的构建。因此，数字化汽车生态重构需要主机厂与产业链企业共同协同创新，其中操作系统、中间件、数据等软件生态已经成为主机厂关注的焦点。 数字化转型催生主机厂新需求 主机厂数字化转型需求对供应商提出新要求 主机厂对于数字化产品功能的布局与发展，需要软硬件供应商提供长期可持续的定制化服务，同时需要供应商提供可与时俱进的创新产品与方案。 数字化产品创新：包括智能驾驶、智能座舱和智能网联等相关产品与功能。 数字化用户体验：包括售前与售后客户服务，客户驾乘体验（功能常用常新），打造数字化的营销体系，覆盖原厂渠道、二手车运营等业务，实现私域流量精准投放等。 主机厂将以用户需求为核心，打造自身产品优质体验，因此需要供应商具备产品快速更新迭代的能力，同时需要第三方服务平台实现精准的用户画像扫描。 主机厂通过数字化转型为用户提供汽车全生命周期的服务，因此需要供应商与合作伙伴合作为用户提供更多的移动出行服务。 数字化出行服务：包括企业的移动出行服务、智慧交通行为。 传统汽车垂直供应链传统汽车供应链呈现垂直链式结构，按照上下游之间不同的责任分工进行资源匹配； 零部件供应，以硬件为主 融合、扁平、生态化数字化驱动下，主机厂将以“用户体验”为核心构建融合、扁平的自身生态体系，角色边界模糊，中间环节减少，供应商与主机厂形成共生共赢关系； 传统汽车供应链逐层传递价值，最终由主机厂通过4S店将产品传达给用户。 1.2.2主机厂自身难以良好肩负其数字化转型新使命，寻求企业合作带来有效解决方案 主机厂作为汽车产业数字化转型的关键角色，在当前企业转型与发展过程中依然面临困境。传统主机厂现阶段能力难以很好的满足自身数字化转型的需求与使命，主要体现在其组织架构不完善、标准化工具缺失以及供应体系认知不足。 汽车产业的数字化发展并非一蹴而就，而是一个长期持久的过程。主机厂数字化转型所面临的困境同样为汽车产业链上下游带来了发展机遇。 在传统主机厂与科技企业以及供应商的合作下，对于当前痛点的解决方案已初见成效。在汽车数字化转型过程中，优先解决痛点的传统主机厂，会获得长期可维持的行业领先。 传统主机厂现阶段能力难以良好肩负其数字化转型的发展新使命 传统主机厂寻求企业合作成为其转型破局关键路径 智己汽车整车研发中心副总工程师兼 架构及整车集成部总监 组织架构不完善：传统主机厂数字化的转型过程中，对精通“汽车系”+“计算机系”的融合型人才储备不足，导致内部组织架构无法良好的应对数字化产品在汽车上的应用设计。 传统主机厂可以通过从科技互联网公司、AI算法企业招募人才，与自身的人才共同培养，实现短期内汽车产品数字在内部推广的使命。 传统主机厂的“金字塔+矩阵”化的组织架构、品牌属性以及自身特点使其难以肩负起企业数字化转型的使命。矩阵化的组织架构导致传统主机厂内部的IT系统与业务部门在协同中遇到瓶颈，因此在业务模式上必须要做出突破与变革。这当中主机厂与生态伙伴的协同合作可有效的相互“取长补短”，实现高效的数字化转型，迎来快速的发展。 标准化工具缺失：传统主机厂数字化转型过程中，面临智能汽车产业硬件设计与软件编程的相关法律法规不健全等问题。与此同时，传统IT行业的法规与标准无法很好的适用于智能汽车行业，导致现阶段汽车产品功能的性能以及稳定性均存在不足。 传统主机厂通过引用IT行业资源，进行标准提升， Autosar，在传统车规级标准上，引入IT技术，从而满足高性能计算需求，实现智能化。 传统主机厂通过与技术逐渐成熟的本土硬件供应商合作从而摆脱国外供应商的整包方案，同时可以将更多精力投放在产品成本与研发效率上。当硬件供应链打通之后，主机厂可与软件供应商共同专注于工业化汽车设计类软件研发。 供应体系认知不足：传统主机厂对于智能汽车产品的开发流程与周期理解度较低。智能汽车产业所涉及到的数字化产品，包括车规级芯片以及新型的供应链体系大多来源于非汽车领域的企业，因此对于传统主机厂而言，相对比较陌生。 传统主机厂