2022燕窝赛道新机会点洞察

MoojingMarketW魔镜市场情报MKTINDEX.CONnteigence2022燕窝赛道新机会点洞察SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年9月 魔镜市场情报取数规则说明：MKTINDEX.COM·本次研究涵盖淘宝和天猫平台类目：传统滋补营养品·对重点类目：燕窝滋补品电商数据处理规则说明：分人群数据（通用、儿童、老年、女性）通过商品属性数据和标题数据打标签获得。·产品品类数据按产品核心成分归类，若出现成分重合以核心成分为准。产品形态根据产品属性中燕窝形状和即食燕窝原料进行区分。产品原产地根据产品属性中原产地进行区分。魔镜市场情报：mktindex.com 魔镜市场情报研究摘要线上燕窝市场MKTINDEXCO从年龄来看，20-35岁人群作为80、90后消费群体，占整体燕窝人群的80%左右。从性别来看，女性为核心人群，占整体用户的3/4左右。从城市来看，一线城市和新一线城市燕窝需求旺盛，占整体七成行业洞察2：市场监管加强、主播带货翻车，燕窝市场进入下降区间：天猫淘宝平台GMV大幅下滑，天猫占比接近80%。1.燕窝类市场规模在2020Q4达到峰值，销售额同比增长53.39%。随后出现明显下降趋势，2022年上半年，销售额同比下降超过20%2.2020年是燕窝类市场的高速发展期，在20年上半年同比增速均超60%。20年双十一前后，线上燕窝市场受糖水燕窝”事件的影响非常大。20年底，随行业洞察3：女性群体市场燕窝产品份额绝对领先，鲜炖类燕窝产品销售额占比不断增加。2.通用市场有一定的增长，2022Q2销售额占比超过20%。燕窝类产品逐渐向着成人等其他人群渗透。装燕盏商品。行业洞察4：200元以下燕窝产品接近6成，高价位燕窝产品为周期性套装产品：TOP2品牌小仙炖和燕之屋领先优势较大。1.200元以下燕窝产品销售额占比接近60%，主要为印尼、泰国、马来等东南亚国家进口的小包装产品。价格在300元以上产品销售额占比在21%左右，产品大多为Top品牌的大礼盒包装类燕窝产品，如小仙炖、燕之屋等。2.近一个滚动年，CR5销售额占比基本保持在40%左右，促销月份超过50%。其中，Top2品牌小仙炖和燕之屋市场份额之和接近30%。 魔镜市场情报01用户画像02市场状况Contents目录03细分品类及添加成分分析04形态及价位段分析O5TOP品牌及市场竞争度分析 用户画像魔镜市场情报用户画像：一线/新一线城市20-35岁的女性群体为燕窝类产品核心使用人群。从年龄来看，20-35岁人群作为80、90后消费群体，占整体燕窝人群的80%左右。从性别来看，女性为核心人群，占整体用户的3/4左右。市场从城市来看，一线城市和新一线城市燕窝需求旺盛，占比接近七成。状况燕窝产品人群年龄分布燕窝产品提及用户性别分布40%细性别33.6%25.00%75.00%分35%品29.8%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%类及30%■男性女性成25%分燕窝产品人群城市级别分布20%16.7%形50.00%42.8%态15%40.00%及10%30.00%24.8%价6.0%位5.3%20.00%15.5%段5%2.5%3.3%10.5%6.4%1.4%1.4%10.00%品0%0.00%牌一线城市新一线城市二线城市三线城市三线以下城市及市场竞争度■人数占比■人数占比数据来源：魔镜市场情报注：用户画像来源于微博近三个月提及燕窝产品的社交平台数据。魔镜市场情报：mktindex.com 用整体市场：燕窝类产品市场规模不断下降20年Q4达到峰值，22年走向平稳发展。户魔镜市场情报画像燕窝类市场规模在2020Q4达到峰值，销售额同比增长53.39%。随后出现明显下降趋势，2022年上半年，销售额同比下降超过20%市场状况2020年是燕窝类市场的高速发展期，在20年上半年同比增速均超60%。20年双十一前后，线上燕窝市场受到“糖水燕窝”事件的影响非常大。20年底，随着电商平台和国家对燕窝类产品的检查逐渐严格，一些从东南亚国家进口燕窝在21年初纷纷下架。淘宝天猫燕窝市场季度销售额（亿元）同比增速25.0100%细分81.98%80%品20.065.50%类60%53.39%及销售额（亿15.040%成分20%形4.61%-23.48%0%态及35.77%-20%5.0价28.23%39.19%位29.81%-40%段0.060%品62019-293牌99及市场竞争销售额（亿元）同比增速数据来源：魔镜市场情报度魔镜市场情报：mktindex.com 用户分渠道市场：21、22年市场整体呈下降趋势：淘系平台天猫占比接近80%魔镜市场情报画像分渠道看，22Q2市场整体同比下降29.81%。其中，天猫平台销售额同比下降25.85%，淘宝平台销售额同比下降43.97%。2019Q2季度后，燕之屋小仙炖、双莲等品牌全面布局天猫平台。市场状况近一滚动年天猫为主要销售渠道，销售额接近80%。线上分渠道燕窝市场季度销售额（亿元）同比增速21.07-22.06线上燕窝分平台销售额占比18.0180.00%细16.0淘宝分20.4%品14.0130.00%类及12.0成80.00%10.0分8.0形30.00%态6.029.81%及4.0价-20.00%25.85%位2.043.97%段-70.00%2019q1品牌cb60204(亿元)20天猫及79.6%市天猫淘宝天猫同比淘宝同比大盘同比场竞争数据来源：魔镜市场情报度魔镜市场情报：mktindex.com 用户分人群市场：女性群体市场燕窝产品份额绝对领先；通用人群市场占比有所增加。魔镜市场情报画MKTINDEX.COM像2022Q2季度，女性群体市场燕窝产品份额占比超过70%，与2019Q2季度相比，下降5.44%。老年市场和通用市场占比相对稳定。通用市场有一定的增长，2022Q2销售额占比超过20%。燕窝类产品逐渐向着成人等其他人群渗透。市场状况线上分人群燕窝市场季度销售额（亿元）同比增速25.0450%细#分品类及成分400%20.0350%300%销售额15.0250%200%(亿150%元10.0100%形50%态5.00%及-50%价位0.0100%段品牌及以市场竞争度女性市场销售额通用市场销售额老年市场销售额女性市场同比通用市场同比老年市场同比整体市场同比数据来源：魔镜市场情报注：分人群数据（通用、儿童、老年、女性）通过商品属性数据和标题数据打标签获得。该人群为商家标题中宣传面向人群，非实际购买人群。魔镜市场情报：mktindex.com 用户分品类市场：鲜炖类即食燕窝占比逐渐增加。国产燕窝产品销售额占比接近60%。魔镜市场情报画像线上燕窝市场主要以干燕窝和鲜炖即食类燕窝为主，其中，鲜炖即食类燕窝产品销售额占比从2019Q1的36%增长到2022年Q1的57%。干燕窝主要为礼盒装燕盏商品。市场国产燕窝销售额占比接近60%，进口燕窝基本上从东南亚国家引进。状况线上各子类目燕窝类市场季度销售额（亿元）同比增速21.07-22.06线上燕窝市场各产地销售额占比25.012细分品类及成分泰国香港4.82%0.63%10其他20.0马来西亚0.05%812.86%销售额15.06(亿元)10.0形态5.0 及价印尼中国大陆位0.023.53%58.11%段190319042品202牌鲜炖即食燕窝干燕窝燕窝制品及鲜炖即食燕窝市场同比干燕窝市场同比燕窝制品市场同比市场竞争整体市场同比数据来源：魔镜市场情报度注：产品产地数据按产品核心成分归类，若出现成分重合以核心成分为准。魔镜市场情报：mktindex.com 用户画分形态市场：燕盏类燕窝产品占据主要地位，燕角类燕窝产品增长迅速魔镜市场情报像从各产品形态来看，燕类产品占比最高，近一个滚动年销售额占比接近80%：燕条、燕碎和燕角产品占比紧随其后。四种形态产品占比超过90%。市场21.07-22.06燕窝市场各细分产品形态分析21.07-22.06各细分产品形态销售额占比状况5.00.00%-7.19%4.54.35细-10.00%4.0燕角1.22%燕丝分燕饼0.07%品3.5-20.00%4.01%7类及销售额3.033.27%30.00%燕条成-44.57%14.28%（亿2.5分-40.00%形态及价位段元2.0-52.24%50.19%1.5-60.75%-50.00%1.00.59-60.00%0.50.190.170.0-70.00%燕盏燕条燕碎燕角燕丝燕饼品燕盏牌78.98%及市场竞争度销售额（亿元）同比增速数据来源：魔镜市场情报*备注：产品形态通过淘宝、天猫平台属性字段获取，部分商家未填写平台数据字段，导致数据量部分缺失，产品形态商品数占比约为整体的88%。魔镜市场情报：mktindex.com 用户分价位段市场：200元以下产品接近6成，高价位段产品基本为Top品牌套装产品魔镜市场情报画像200元以下燕窝产品销售额占比接近60%，主要为印尼、泰国、马来等东南亚国家进口的小包装产品。价格在300元以上产品销售额占比在21%左右，产品大多为Top品牌的大礼盒包装类燕窝产品，如小仙炖、燕之屋等。市场状2021.7-2022.6况2021.7-2022.6燕窝类市场各价位段（元）销售额占比变化趋势燕窝类市场各价位段（元）销售额占比细0-50分100%12.7%300以上品%0621.7%类及80%成分70%50-100形态及价位段%099.3%50%250-30040%12.0%30%20%200-250品7.8%100-15010%牌13.3%及市场竞争度0%150-20013.3%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com 用市场竞争度：Top2品牌小仙炖和燕之屋市场占比接近30%，具有较大优势：线上品牌户魔镜市场情报画数基本保持稳定。MKTINDEX.CON像市品牌数量有小幅提升，基本保持稳定。Top2品牌竞争优势明显。场状况2021.7-2022.6天猫淘宝平台燕窝市场CR5变化趋势2022滚动年天猫淘宝平台燕窝市场品牌数量变化趋势■小仙炖燕之屋双莲亚戈玛KapuasR品牌数量细%06分1000品80%900791812类76677280073575570%718713742及697689667成60%700分60050%形500态40%400及30%价300位20%200段10%100品牌及市场竞争度0%数据来源：魔镜市场情报 用户画TOP品牌：Top2品牌小仙炖和燕之屋遥遥领先，亚戈玛等品牌近一年增长较快。魔镜市场情报像Top1品牌小仙炖重点布局线上市场，近一个滚动年销售额查过过8亿元，超过传统燕窝品牌燕之屋1.2亿元左右。Top3品牌市场份额均在下降市场状要商品为印尼进口的礼盒装干盏燕窝。其中，KapuasR品牌21年10月开始在线上销售。况2021.7-2022.6天猫淘宝平台燕窝市场TOP10品牌对比排名销量 （万件）均价市场份额变化品牌名称销售额（万元）品牌市占同比增长率细（对比MAT2021）分1小仙炖82984.851.31617.320.68%39.36%-33.71%品类2燕之屋69986.546.11519.717.44%-7.73%0.87%及成3双莲13663.341.5329.33.41%-52.96%48.58%分4亚戈玛11307.717.1661.82.82%453.91%505.58%形5KapuasR10151.26.11668.22.53%态及价位363.22%406.35%6NINEST7228.416.2447.21.80%-65.89%-62.71%7正典燕窝6623.52.62518.31.65%段-51.34%-46.80%品牌及市场竞争度8同仁堂5225.27.5699.61.30%40.41%53.49%853...9初巧4843.52.81718.31.21%771.62%10艾尚燕4595.811.1414.31.15%-73.96%-71.54