2022汽车科技市场研究报告

Source: EqualOcean Analysis 目录 中国汽车市场的发展背景 中国汽车市场的发展背景 2021年5月至2022年5月，中国汽车市场融资活动 汽车产业图谱 汽车产业图谱(2022年8月) 从全球市场看中国汽车制造 中国国家统计局数据显示，2017年至2019年，中国汽车出口量稳步增长，同比增速 2017-2021年中国汽车对外出口 三因素决定市场增长 中国汽车市场六大领域 汽车传感器 动力电池 中国乘用车协会（CPCA）表示，汽车行业正出于自主化、互联化、电动化和共享化（ACES）四个维度的变革阶段，正在经历一场重大的全球转型。 数据显示，2022年5月中国汽车ACES指数为73，与上年同期相比增加了6.8。ACES指数的增加表明电动车市场的渗透率正在提高，来自消费者方面的需求也在增长。 本报告将重点关注六个领域：自动驾驶、传感器、半导体、动力电池、智能互联汽车（ICV）和汽车制造。 随着中国科学技术的不断革新，中国企业已从单纯的追随者转变为行业先驱者。本报告将从产业链出发，对汽车各细分领域市场及玩家给予深刻分析，提供对市场现状的洞察力，并预测市场增长。 汽车传感器 中国汽车传感器产业链（2022年8月） 汽车传感器 自动驾驶是汽车智能化发展的最终方向,激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波传感器等传感器是实现自动驾驶的硬件基础。没有传感器，自动驾驶汽车就不可能实现：它们使汽车看到和感知道路上的一切，并收集安全驾驶所需的信息。 在正常情况下，驾驶自动化解决方案供应商将使用三种类型的内置传感器，即摄像头、雷达和激光雷达，对周围环境进行绘制识别，并计算移动物体的距离和速度。 每种设备都有自己的优点和缺点。例如，雷达的无线电波传输不会受到能见度、照明或噪音的影响，但该设备受制于包括低清晰度建模在内的限制。激光雷达能够处理大量的计算，从而实现高度精确，但这变成了一把双刃剑，因为它也容易出现系统故障和软件故障。第三种选择是将相机拍摄的图像处理成数据，通过算法进行分析，也能识别道路状况，而且比激光雷达和雷达相对便宜。然而，在恶劣的天气条件下，低能见度对其计算能力形成阻碍。 按照不同的传感器使用，汽车自动驾驶目前存在两种主流的技术路线，一是以摄像头为主导纯视觉方案；二是以多种传感器融合方案。 以摄像头为主导的纯视觉方案指依赖摄像头通过深度系统学习，模拟人眼功能达到全范围路况认知，特斯拉是该方案的主推者。该方案能够实现360度环绕构图，但在汽车高速行驶的图中，对系统的算力也提出了更高的要求。 多传感器信息融合技术的基本原理是将各种传感器进行多层次、多空间的信息互补和优化组合处理，最终产生对观测环境的一致性解释。谷歌和百度的自动驾驶系统偏向于多传感器融合。 汽车传感器 汽车传感器相关的政策 汽车传感器 国内汽车传感器企业的估值 目前有208家中国公司在中国市场上提供与汽车传感器相关的服务和产品。 88.35%的公司价值在500万美元以下。 6.31%的公司价值在1000万至5000万美元之间。 目前国内汽车传感器企业的融资分布 种子轮公司天使轮公司Pre-A轮公司A轮公司A+轮公司B轮公司B+轮公司C轮公司C+轮公司D轮公司E轮公司 战略投资公司Pre-IPO的公司上市公司 1.94% 1.46%0.97% 兼并与收购的公司未经资助的公司无财务要求的公司未上市公司 EqualOcean追踪了2021年5月至2022年5月期间发生在中国市场的融资活动。 未经融资的公司占23.79%。 没有融资需求的公司占20.87%。 有天使轮融资的公司占12.62%。 上市公司占3.4%。 汽车传感器 汽车传感器：用于检测汽车状况，包括发动机尤为传感器等。 汽车传感器 汽车感知传感器：用于检测车辆周围环境，包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头等。 发动机油位传感器 发动机机油压力传感器 冷却液温度传感器 燃油压力传感器 在汽车感知传感器中，激光雷达成本最高，平均费用为3380到13523元。通常情况下，L2或L2+自动驾驶汽车由于成本高，只安装一个激光雷达。然而，随着激光雷达商业化程度的加深，激光雷达平均成本有望降至3000元以下，且尺寸也将变小。 与激光雷达相比，毫米波雷达和摄像头价格较低。汽车制造商通常在一辆智能汽车上至少安装5个毫米波雷达和8个摄像头。 汽车传感器 传感器的三种主要类型 由激光发射单元和接收单元组成，通过测点传感器发射器与目标物体之间的传播距离，分析目标物体表面反射信息，从而构建目标物体的三维结构。具有强大的计算能力，激精确度很高，但这变成了一把双刃剑，因为它也很容易出现系统故障和软件故障。 毫米波雷达对无线电波的传输不受能见度、照明和噪音的影响，但该设备受到包括低清晰度建模在内的限制的制约。 相机拍摄的图像收集数据，通过算法进行分析，识别道路状况。它比激光雷达和雷达相对便宜。然而，在恶劣的天气条件下，它受到低能见度的阻碍。 汽车传感器市场规模（10亿元）：预期2025年超600亿元 汽车传感器 2021!"#$%&'()*+,-./01234567228% 汽车传感器 楚航科技—— 车规级毫米波雷达生产商 中国毫米雷达“四小龙”供应商之一 楚航科技成立于2107年，由德国海归团队组建，致力于研发和生产用于智能汽车高级辅助驾驶和自动驾驶的毫米波雷达。公司采用模块化的研发方式，目前已经推出77-79GHz车规级毫米雷达、60-64GHz消费类毫米雷达和4D点云成像雷达等多款产品。 公司总部位于南京，在慕尼黑、上海、合肥和安庆均设有工厂。其中，安庆工厂年产能180万颗，上海工厂将于2022年年底投产，预计年产能达500万。该公司于2022年3月完成了超亿元的B轮融资，由创世伙伴独家领投。 楚航科技—— 车规级毫米波雷达生产商 技术优势 全赛道布局产品组合，已在中国推出77GHz角雷达、77GHz前向雷达等多款车规级产品。 累计拥有专利50多项，其中PCT国际专利12项。此外，公司拥有超过40项软件著作权。 公司核心团队技术实力雄厚，公司创始人兼CEO楚詠焱在博世拥有13年研发管理经验，联合创始人兼 Ct O在射频领域拥有深厚的技术储备和自主知识产权。 公司成就 Ø产品优势 获得东风乘用车、长城汽车、北汽新能源、奇瑞汽车、上汽红岩、宇通客车等20多家主机厂，近40款助力车型前装定点项目。 中国毫米波雷达四小龙之一。 生命体征检测雷达获得欧盟CERED 指令公告机构证书。 毫米波雷达独角兽，已完成B轮融资。 车规级雷达生产成本低于市场平均。 主导ISO/PWI 13389汽车雷达国际标准的前期研究工作。 布局热门4D点云成像雷达赛道，预期2022年年底实现量产。 公司积极布局智慧城市领域。 安徽和上海工厂预期总产能将达到680万辆/年 中国毫米雷达“四小龙”供应商之一 100,000 + 北醒光子科技 ——技术自主的激光雷达生产商 北醒光子科技有限公司（以下简称“北醒”）是一家激光雷达厂商，于2015年成立于中国北京，为国内外用户提供激光雷达的研发、制造、销售和服务等全方位的业务，致力于为客户提供激光雷达及解决方案，合作领域包括自动驾驶、轨道交通、民航、航运和工业传感等。北醒拥有专利超百项，激光雷达产品出口到全球60多个国家和地区。 AD2车规级激光雷达512线束 优越的传感元件水平、超高的数据密度每秒绘制300万个数据点 AD2车规级激光雷Horn-X2Pro长距3D达激光雷达200m @10%reflectivity 512 Vertical: 0.05°Horizontal:Adjustable 120*25.6° Horn-X2工业级激光雷达600线束 整机设计参考工业级和车规级要求大视角高清点云 300米超长探测距离 前五大北醒产品出口目的地 2021年激光雷达产品出货量超过60万台。 2021年海外收入占公司总营收的50%。 产品远销全球60多个国家和地区。 自动驾驶 中国的自动驾驶产业链（2022年8月） 汽车自动驾驶技术包括三大核心环节：感知、决策和执行。传感器实现外部环境感知，包括摄像机、红外线夜视仪和雷达等；软件算法和通讯设备实现决策下达，主要玩家包括清智科技等；由汽车自身实现决策执行环节，从而实现自动驾驶全环节。 自动驾驶 自动驾驶的应用 自动驾驶 目前国内自动化驾驶企业的融资分布： 自动驾驶 自动驾驶水平 自动驾驶 Robotaxi领域的参与者（截至2021年底） （百万公里）模（辆） 自动驾驶 自动驾驶五大细分领域及市场主要玩家： 自动驾驶部门 物流运输市场规模较大：2021年物流运输市场规模达123亿元，与此同时自主配送车规模仅19亿元，增长空间巨大。 Robotaxi和Robobus发展受限，规模相对较小：受限于政策法规、人文伦理，中 国自动驾驶暂未放开，2021年Robotaxi和Robobus市场规模分别为9亿元和3亿元。 环卫领域仍待进一步发展，目前环卫自动驾驶车辆的市场规模仅为2亿元人民币。 自动驾驶 自2021年以来，Robotaxi赛道越来越拥挤，东风汽车、Saicmboility、广汽集团、北汽集团等企业正在加入Robtaxi的竞争。 就商业模式而言，原始设备制造商、Robotaxi服务平台和自动驾驶技术供应商是Robotaxi领域的主要参与者。 2015年至2025年中国八大细分赛道自动驾驶的市场规模预测（十亿元） 汽车半导体 中国半导体产业链 汽车半导体 全球“缺芯”的原因 一辆传统汽车将使用约500个芯片，但对于电动汽车来说，需要使用1000-2000个芯片。因此，随着中国电动车市场的快速发展，芯片生产产能急需扩张。 随着地缘政治、国际竞争的加剧，半导体在全球经济发挥着重要的作用，中国和美国之间的技术优势竞争已变得愈加激烈。 芯片短缺 许多原始设备制造商和一级供应商遵循“按需生产”的制造策略。及时生产的做法在汽车供应链中被广泛利用，这可以优化库存成本，提高生产力，有利于减少库存，在财务上是有利的。然而，在发生意外短缺的情况下，这种做法会对整个供应链造成了直接冲击。 公开资料显示，国产汽车芯片只占中国汽车芯片市场5%的份额，95%的芯片需要从其他国家进口。根据EqualOcean的评估，从2022年1月到6月，由于芯片需求的增加，汽车的产量下降了约100万辆。 一般而言，汽车芯片需更加稳定，尺寸较大，且使用寿命要求更长。电脑或智能手机使用芯片尺寸在5纳米到14纳米，而汽车芯片的尺寸要求在28纳米到65纳米之间。一般汽车使用报废年限在10-15年，因而要求芯片寿命较长，因此产品的设计主要追求稳定、安全和长期功效。 汽车半导体 2009-2018年全球按晶圆尺寸和地区划分的工厂关闭情况： Number of Wafer Fabs Closed by Size不同尺寸晶圆厂关闭数量 各地区关闭的晶圆厂数量 汽车半导体 2020年中国传统汽车和电动汽车上安装的汽车芯片的比例 汽车半导体 公司发展途径 汽车半导体 2021年至2030年汽车销售预测（单位：辆） 核心预测： EqualOcean认为，到2030年，汽车芯片的市场规模将达到515.1亿美元。 EqualOcean认为，到2030年，汽车销量将达到4030万辆。 动力电池 动力电池产业图谱 动力电池 中国汽车芯片产业发展政策摘要 加强集成电路设计工具，重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、微机电系统 (MEMS)等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展支持企业持续提升芯片供给能力，将促进汽车半导体产业链上下游协作，推广优秀的汽车半导体产品，推动汽车企业