EqualOcean2022-汽车科技市场研究报告 关于EqualOceanEqualOcean上线于2018年11月，是家专注于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把握中国发展机会的商业信息与研究公司。EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使命，EqualOcean的团队十分多元：既有全球视野，又是各自领域的“中国专家”。针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供海外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品、海外资源搭建等服务针对海外想把握中国发展机会的客户EqualOcean提供中国市场和行业研究中国投资标的尽调、数据产品、中国资源搭建等服务。微信扫码与EqualOcean建立直接联系欢迎添加，期待交流 EqualOcean智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)目录中国汽车市场的发展背景03中国汽车市场的全球地位06市场增长驱动三因素07亿欧智库-李先生（203972)中国汽车市场六大领域081.汽车传感器092.自动驾驶213.汽车半导体294.动力电池365.智能网联(ICVs)2446.汽车制造492 EqualOcean中国汽车市场的发展背景李先生（203972)（智库-李先生（203972)随着中国经济的放缓，房地产不再是经济扩张的强大“支柱产业”小，政府已将目光投向其他增长动力。值得注意的是，拥有漫长供应链且传统上是大雇主的汽车行业，也是被看好的候选者之一。汽车行业涵盖了许多领域，在改善经济和就业方面有很大的作用。因此，在中国的宏观经济政策框架中，刺激汽车行业的努力往往被置于重要位置。此外，一个更有活力的汽车行业与政府的经济结构调整和升级的目标是一致的。亿欧智库-李先生（203972）亿欧智库-李先生（203972）亿欧智库-李先生（203972）来源：EqualOcean EqualOcean中国汽车市场的发展背景2021年5月至2022年5月，中国汽车市场融资活动GPS定位■3自动驾驶（L2-L4）571%智能车联226%车内材料8%4智能电控34%5动力电池913%电动助推器112%燃料电池8%0%汽车清洗131%11%新能源电池148%3%0%3%OEM431%(203972)半导体6李先生（20397）1%其他零件46■种子轮■天使轮Pre-A轮A轮充电设备■A+轮pre-B轮B轮B+轮30■ C轮I C+轮■D轮 pre-IPO感应充电15■上市-M&A退市■战略投资根据EqualOcean记录，2021年5月至2022年5月汽车科技行业共计融资事件253起。其中，90家公司获得了来自国内外PE、VC或OEM的战略投资，57家公司完成了A轮和Pre-A轮融资，22家公司完成了B轮融资。数据显示，投融资事件主要集中于高科技汽车领域，包括驾驶自动化、传感器、半导体智能互联汽车、电池和汽车制造等。亿欧智库-李先生亿欧智库-李先生（203972）亿欧智库-李先生（203972）来源： EqualOcean4 EqualOcean汽车产业图谱汽车产业图谱（2022年8月）生（203972)汽车出行产业图谱智库-李先生（203972)政码监管2B2G2C操体研究生产新市汽车零售汽车机锁二季车汽车导的汽车门e商务部新技术系统供皮尚生产制造硬件供应商整车厂理2新视式达力总成汽车产8V2X电气换科技部三电系ut投责疏通POEURVC/PE建部新车二手车汽车全胜ove45/29R电码干8下平进口S2b2C市场服务AR/VR后市场出行服务C2M交通部AAM89分共交通,公安部E联R1394Rts行业协会汽车出行产业图谱涵盖政府监管、2B、2G、2C和媒体研究等多个方面，从政府监管层面来看，汽车出行产业会受到工信部、商业部、科技部和交通部等多个部门的监管。各个部门依照相关规定对汽车行业的生产、销售、使用等不同环节进行协同监督和管理。2B端主要包括零部件供应商、生产制造、汽车流通和供应链金融等，由大数据、云计算A和IoT等新兴技术为智能汽车提供技术支持；系统供应商负责软件支持，比如车载OS、智能座舱等，丰富汽车驾驶体验；生产制造、硬件供应商提供硬件支持，比如车身、底盘，传感器和三电系统等：由整车厂实现软硬结合，应用互联网、C2M等新零售新模式实现产品销售收入。2C端主要包括汽车零售、出行服务及售后市场等多方面。汽车产业日趋完善的同时，各类媒体研究机构也在快速增长，为汽车产业投融资项目提供服务。据汽车工业协会数据统计，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，总产值超10万亿元人民币，GDP贡献率近10%。与此同时，过去的“支柱产业”房地产在2022年仅实现工业产值7.8万亿元人民币。由此可见，汽车行业在国民经济中占据重要地位，且地位正在逐渐升高。来源: EqualOcean5 EqualOcean从全球市场看中国汽车制造2017-2021年中国汽车对外出口中国国家统计局数据显示，2017年至20192.5年，中国汽车出口量稳步增长，同比增速2.12150%分别为10.6%和6.1%：2020年受疫情影响2.0100%96.3%对外出口降至108万辆，同比下降11.5%；1.51.041.151.221.0850%2021年中国汽车出口急剧增加，总量达1.010.6%6.1%0%212万辆，同比增速达96.3%。2021年0.5-11.5%2中国在汽车出口方面排名第三，仅次于日0'0-50%20172018201920202021本和德国，分别出口382万辆和230万辆。出口（百万辆）YoY (%)2021年进口汽车种类从进口端来看，2021年中国共进口119万其他3.40%辆汽油车、58.8万辆电动车和PHEV、1万汽油汽车辆混合动力车、28万辆柴油车，以及7万辆柴油汽车12.90%55.77%其他类型。主要进口汽车类型为汽油汽车混合动力汽车2%和电动汽车，分别占比55.8和25.5%，混合型汽车0.40%C电动汽车25.53%欧智库-季■出口汽车类型十大中国汽车出口流向国家190在汽车出口的早期阶段，中国汽车主要凭200150借低价流入非洲、中亚和南美洲。随着技1008060术的不断发展，中国汽车的质量和技术早50已有了质的飞跃。但凭借供应链的独特优0势，中国汽车价格依旧普遍低于其他国家。唑晶斯比利时亚墨西哥中埃及拉国羊事澳大利英沙特阿■汽车出口量（干）亿欧智库-李先生（203972）亿欧智库-李先生（203972）来源：EqualOcean，国家统计局6 EqualOcean三因素决定市场增长政策驱动市场增长：政策2015年，中国公布《中国制造2025》是强国战略第一个十年的行动纲领，旨在支持中高端制造业发展。2022年5月，国家能源局等联合部署开市场增长的驱动因素展新能源汽车下乡活动，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设，旨在促进新能源汽车在农村地区的销售。2022年5月，为促进汽车消费，支持汽车产业发展，我国对2.0升及以下排量消费需求资本乘用车减半征收车辆购置税。2022年9月，加大优惠力度，对指定新能源汽车免征购置税。消费需求驱动市场增长：油价高位促进新能源汽车消费替代。预计到2025年新能源汽车保有量将达到3000万辆到2030年将进一步增长至1亿辆。汽车定制和个性化服务正在增加，多元消费需求得以满足。30岁以下年轻车主从2010年的20%增加到2020年的40%，配套设施完善，奠定产业基础。截至2021年底，我国累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个。市场增长是由资本推动的：互联网跨届造车，形成市场新力量。百度、小米等科技企业凭借着雄厚的资金和技术实力入局新能源行业，将给中国汽车产业格局带来更深刻变化。EqualOcean数据显示，从2021年5月到2022年5月共计发生融资事件253起。企查查数据显示，2021年NEVs的融资总额为3639亿人民币（538.1亿美元）。来源：EqualOcean EqualOcean中国汽车市场六大领域汽车传感器自动驾驶汽车半导体动力电池汽车智能网联汽车制造中国乘用车协会（CPCA）表示，汽车行业正出于自主化、互联化、电动化和共享化（ACES）四个维度的变革阶段，正在经历一场重大的全球转型。数据显示，2022年5月中国汽车ACES指数为73，与上年同期相比增加了6.8。ACES指数的增加表明电动车市场的渗透率正在提高，来自消费者方面的需求也在增长。本报告将重点关注六个领域：自动驾驶、传感器、半导体、动力电池、智能互联汽车（ICV）和汽车制造。随着中国科学技术的不断革新，中国企业已从单纯的追随者转变为行业先驱者。本报告将从产业链出发，对汽车各细分领域市场及玩家给予深刻分析，提供对市场现状的洞察力，并预测市场增长。亿欧智库-李先生（203972）亿欧智库-李先生（203972）亿欧智库-李先生（203972）来源：EqualOcean8 亿欧智库-李先亿欧智库-李先生（20397）亿欧汽车传感器 汽车传感器中国汽车传感器产业链（2022年8月）-李先生(203972)上游中游下游陶瓷材料汽传服器制造育机风华高科FENGHIAOLiVE 苏卖传感SINOCERACnfineonWANFENG万豐科技OR&Y14NXO东風小康CHE半导体材料江丰电子 ACETRONLiangDaoEHERYBAOLONGVRECHNIO金属材料CHUHANGTECHzongmu?AOSTEfreescale(EJHGTECH长城汽车白聊龙凌车有限公司中国的传感器产业链上游为材料供应商，包括陶瓷材料、半导体、金属材料等，代表企业有风华高科、江丰电子和紫金矿业等：中游为传感器制造商，代表企业有苏奥传感、飞思卡尔等：下游为汽车主机厂，代表企业有蔚来、一汽和广汽等。2022年对审查制造商来说是艰难的一年，因为该行业正面临多重挑战，如原材料价格升、芯片短缺和中国城市爆发的冠状病毒，原材料成本的增加和长期的芯片短缺正在减缓市场的增长。然而，随着税收减免、鼓励生产和其他形式等一系列优惠政策的落地，市场将度过这艰难时期。亿欧智库-李先生（203972）亿欧智库-李先生（203972）亿欧智库-李先生（203972）来源：EqualOcean10 EqualOcean汽车传感器亿欧智库-李先生（203972）Suneoa'vewCruiseParkAssistSurrcund Vlewuan自动驾驶是汽车智能化发展的最终方向，激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波传感器等传感器是实现自动驾驶的硬件基础。没有传感器，自动驾驶汽车就不可能实现：它们使汽车看到和感知道路上的一切，并收集安全驾驶所需的信息。在正常情况下，驾驶自动化解决方案供应商将使用三种类型的内置传感器，即摄像头、雷达和激光雷达，对周围环境进行绘制识别，并计算移动物体的距离和速度。每种设备都有自己的优点和缺点。例如，雷达的无线电波传输不会受到能见度、照明或噪音的影响，但该设备受制于包括低清晰度建模在内的限制。激光雷达能够处理大量的计算，从而实现高度精确，但这变成了一把双刃剑，因为它也容易出现系统故障和软件故障。第三种选择是将相机拍摄的图像处理成数据，通过算法进行分析，也能识别道路状况，而且比激光雷达和雷达相对便宜。然而，在恶劣的天气条件下，低能见度对其计算能力形成阻碍。按照不同的传感器使用，汽车自动驾驶自前存在两种主流的技术路线，一是以摄像头为主导纯视觉方案；二是以多种传感器融合方案。以摄像头为主导的纯视觉方案指依赖摄像头通过深度系统学习，模拟人眼功能达到全范围路况认知，特斯拉是该方案的主推者。该方案能够实现360度环绕构图，但在汽车高速行驶的图中，对系统的算力也提出了更高的要求多传感器信息融合技术的基本原理是将各种传感器进行多层次、多空间的信息互补和优化组合处理，最终产生对观测环境的一致性解释。谷歌和百度的自动驾驶系统偏向于多传感器融合。o亿来源 : EqualOcean11 Equ