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本周市场延续上涨行情，主要宽基指数纷纷上涨，其中创业板指与上证50表现最为出色，而风格上大盘成长继续占优。投资者选择各自相信的未来进行交易，各个板块轮番上涨，整周来看多种预期交叉共振下的金融、有色金属、食品饮料涨幅靠前；煤炭、地产链在本周中同样迎来较大反弹。通胀读数如期回落，但埋下了新的种子。当下市场交易的美元的贬值建立在美元利率的下降基础上，这无疑需要美联储确信通胀已经出现了明显趋势性下行的信号，这就必然需要美元的购买力稳定作为前提；而在美元不断贬值下，美元计价的大宗商品价格出现明显反弹，这明显会大幅放缓甚至逆转过去CPI分项中以能源、商品为代表的过去负贡献分项的下滑趋势，这反过来将使得美联储维持高利率的意愿加强，最终引起市场对通胀与利率下行的预期出现反复。当前国内市场正处于政策蜜月期，向上动量未结束。在年后反应真实需求的春季开工正式来临之前，市场将处于对宏观经济出现修复进行预热的政策蜜月期，房地产问题仍是一切问题的核心矛盾。投资者终将目光投向大量逻辑延申的领域，能源（油、煤炭）是不错的选择。我们与市场的观点分歧并不在于对当下的行情走向，我们继续保持对市场的乐观。围绕经济旧动能主导的内需修复叠加美元走弱双驱动进行布局依然是最优策略，我们当下的组合建议是：房地产、油（油运、石油石化）、保险、煤炭、有色（铜、金、铝）、银行，建材。
