2022年乘用车市场总结及2023年趋势报告

2022年乘用车市场总结及2023年趋势报告2022年12月 整体市场趋势及预测01 3中长期内，汽车行业进入微增长阶段，2023年如无有力措施，将再次出现负增长狭义乘用车年度销量趋势狭义乘用车月度销量趋势数据来源：乘联会产销数据，汽车之家预测0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20192020202120222023F单位：万台2,325万2,372万2,235万2,069万1,929万2,007万2,056万约2,097万+18.7%+2.0%-5.8%-7.4%-6.8%+4.1%+2.4%约+2%20162017201820192020202120222023F年度销量同比增长率•中长期内，我国GDP增速、基尼系数、城镇人口密度等均不具备高增长条件，汽车行业进入低增长或负增长时期•短期内，受国际形势复杂、购车刺激政策退坡、居民资产预期降低、失业率增加等因素影响，2023年如不实施有力的刺激措施，乘用车销量将再次出现负增长 4•新能源渗透率受三个明星品牌影响，自2022年3月后渗透率缓慢增长•根据头部新能源企业2023年产品、产能方面的规划，预计2023年比亚迪、特斯拉等头部企业将再有突破，新能源渗透率将超过40%，销量将超过800万新能源渗透率受头部企业引领，预计新能源销量2022年570万，2023年将超800万狭义乘用车新能源销量和渗透率数据来源：乘联会产销数据，汽车之家预测7.4%8.4%10.8%10.2%11.8%14.8%15.0%17.5%21.4%18.7%21.1%22.9%17.2%21.9%28.3%27.2%26.7%27.5%26.9%28.5%31.9%30.2%36.4%0%5%10%15%20%25%30%35%40%010203040506070801月20212月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20222月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量渗透率单位：万台2022年，全年新能源渗透率约28%，全年新能源销量约570万 5•豪华品牌价格下探时代已经过去，收缩20万以下产品，而40万以上市场份额增加•合资品牌10-20万主销市场受中国品牌挤压下降明显，而25万以上市场略有增长•中国品牌价格向上突破成果显著，且抢走了20万以下合资品牌大量份额市场价格向上趋势明显，中国品牌价格天花板不复存在价格段豪华品牌合资品牌中国品牌燃油车中国品牌新能源价格段豪华品牌合资品牌中国品牌燃油车中国品牌新能源50万以上3.3%0.5%--50万以上5.7%0.4%-0.2%45-50万1.5%0.3%--45-50万2.3%0.1%0.1%0.1%40-45万3.0%0.2%--40-45万3.3%0.2%-0.1%35-40万2.9%0.4%--35-40万3.5%0.6%0.2%0.2%30-35万3.4%1.1%--30-35万4.3%1.9%0.3%0.4%25-30万4.2%2.8%0.1%0.2%25-30万3.4%4.4%0.4%0.7%20-25万1.1%8.2%0.3%0.2%20-25万1.6%7.4%1.0%1.3%15-20万0.7%15.6%2.2%0.3%15-20万-11.7%3.0%2.7%10-15万-20.0%8.6%0.4%10-15万-13.2%8.1%3.0%05-10万-6.2%10.6%0.4%05-10万-3.5%6.9%2.1%05万以下-0.3%0.9%-05万以下--0.3%1.4%整体市场价格分布2022年价格分布2019年价格分布数据来源：汽车之家线索数量 各级别市场趋势分析02 7•2022年SUV最终没有超过轿车，但仅从燃油车看，SUV销量早在2020年就超过轿车，轿车的新能源发展领先于SUV整体来看SUV销量略低于轿车，而燃油车市场SUV早已超过轿车乘用车分车身类型份额趋势燃油&新能源分车身类型份额趋势50.4%48.9%48.7%50.4%45.3%47.2%47.3%45.9%4.3%3.9%4.0%3.7%2019202020212022轿车SUVMPV2019202020212022燃油轿车47.8%44.9%39.8%35.8%SUV44.1%45.8%42.5%35.4%MPV4.2%3.9%3.8%3.4%新能源轿车2.6%4.0%8.9%14.6%SUV1.2%1.4%4.8%10.6%MPV0.0%0.0%0.2%0.3%数据来源：上险量 8•紧凑型轿车市场萎缩，份额向上下两端分化，中大型和微型轿车明显增长•合资品牌轿车优势迅速减弱，中国品牌快速增长轿车市场合资品牌紧凑型份额减弱，而中国品牌微型轿车增长明显轿车分级别份额趋势轿车分品牌档次份额趋势0.8%1.5%4.0%5.1%3.3%2.3%2.3%2.5%31.7%28.9%26.4%25.1%10.6%11.6%11.4%12.1%3.6%4.1%4.2%5.1%0.4%0.5%0.5%0.5%2019202020212022大型中大型中型紧凑型小型微型8.9%9.3%14.4%18.7%33.5%30.3%25.8%23.2%8.1%9.3%8.5%8.4%2019202020212022豪华品牌合资品牌中国品牌轿车市场SUV市场MPV市场数据来源：上险量 9中国微型轿车豪华中型轿车豪华大型轿车豪华中大型轿车合资紧凑型轿车合资中型轿车•中国品牌微型纯电形成独立市场（10万以下）；而小型以上市场仍未站住脚•合资品牌轿车向紧凑型、中型收缩（10-25万）；豪华品牌轿车中型以上形成舒适区（25万以上）轿车市场各品牌档次价位区隔分明，合资品牌所处中部价位被上下抢夺70.1%8.8%3.6%中国微型轿车中国小型SUV中国小型轿车16.8%15.1%13.6%中国小型轿车中国紧凑型SUV中国微型轿车37.7%26.0%9.2%中国紧凑型轿车合资紧凑型轿车中国紧凑型SUV15.2%15.0%12.6%合资中型轿车中国中大型轿车中国紧凑型轿车13.0%12.8%12.3%豪华中大型轿车中国中大型轿车中国中型轿车35.5%25.8%6.7%合资小型轿车合资紧凑型轿车中国紧凑型轿车56.1%11.6%6.2%合资紧凑型轿车中国紧凑型轿车合资中型轿车57.6%9.8%6.5%合资中型轿车豪华中型轿车合资紧凑型轿车52.3%11.0%10.5%豪华中大型轿车豪华中型轿车合资中型轿车26.9%15.9%13.6%豪华紧凑型轿车合资紧凑型轿车豪华中型轿车43.0%17.1%8.6%豪华中型轿车合资中型轿车豪华中大型轿车53.8%9.4%8.1%豪华中大型轿车豪华中型轿车合资中型轿车58.5%10.6%8.4%豪华大型轿车豪华中大型轿车豪华中大型SUV中国小型轿车中国紧凑型轿车中国中大型轿车中国中型轿车豪华紧凑型轿车合资小型轿车合资中大型轿车中国紧凑型SUV轿车细分市场竞争趋势(含新能源)蓝色· 稳定市场（细分市场内对比占主导）绿色· 不稳定市场箭头→ 用户流向轿车市场SUV市场MPV市场数据来源：汽车之家对比次数(2022.7-12) 10宝马3系奥迪A4L奔驰C级奥迪A6L奔驰E级宝马5系思域宝来朗逸轩逸卡罗拉雷凌速腾迈腾凯美瑞天籁雅阁帕萨特亚洲龙帝豪逸动Model 3秦PLUS汉0510152025303540455044004500460047004800490050005100豪华品牌合资品牌中国品牌新能源入门指导价(万元)主流轿车车长价格分布车长(mm)•合资品牌紧凑型轿车市场竞争密集，受到多方抢夺，其中与新能源车系几乎完全交织在一起•合资中型、豪华中型、豪华中大型轿车市场相对舒适轿车4600-4800、10-15万市场竞争密集，合资品牌与新能源定位几乎重合合资品牌均价线中国品牌均价线轿车市场SUV市场豪华品牌均价线豪华中型豪华中大型合资中型合资紧凑型MPV市场数据来源：汽车之家产品库 11•轿车销量冠军是新能源车宏光MINIEV，同比上升9%；而轩逸退居第二，同比下降20%轿车销量冠军新能源车宏光MINIEV，轩逸退居第二轿车市场SUV市场MPV市场轿车车系TOP30销量排名及同比变化39.050.642.430.521.110.919.824.321.426.22.08.913.915.017.116.216.212.213.014.115.115.213.515.127.211.22.515.116.34.437.636.230.422.321.919.719.018.818.116.715.715.414.414.313.713.513.313.012.612.511.611.511.411.310.610.410.410.29.99.3+9%-20%-21%-19%+20%+106%+12%-12%-6%-30%-+112%+18%+1%-15%-4%-4%+16%+6%-1%-11%-19%-6%-7%-57%+3%--27%-34%+162%宏光MINIEV轩逸朗逸卡罗拉凯美瑞汉雅阁速腾雷凌宝来海豚秦PLUS帕萨特宝马5系宝马3系天籁思域奥迪A4L奔驰C级迈腾帝豪逸动奔驰E级Model 3英朗亚洲龙威朗奥迪A6L桑塔纳秦Pro新能源20212022(1-11)同比增长率(1-11)NEVNEVNEVNEVNEVNEV123456789101112131415161718192021222324252627282930数据来源：上险量 12•小型SUV份额减少，中型、中大型有所增长•合资品牌SUV份额减少，豪华品牌SUV份额增长SUV市场向上发展，中型以上级别份额增长，豪华品牌份额增长SUV分级别份额趋势SUV分品牌档次份额趋势9.0%8.0%7.2%5.0%22.4%24.5%24.6%24.0%11.2%11.4%12.0%13.0%2.5%3.1%3.3%3.6%0.2%0.2%0.2%0.4%2019202020212022大型中大型中型紧凑型小型21.5%20.9%22.5%22.3%17.3%18.5%16.4%14.7%6.5%7.8%8.4%9.0%2019202020212022豪华品牌合资品牌中国品牌数据来源：上险量SUV市场轿车市场MPV市场 13中国紧凑型SUV中国小型SUV豪华中型SUV豪华大型SUV豪华中大型SUV合资紧凑型SUV合资中型SUV•中国品牌SUV保持对紧凑型的依赖（8-15万），中型以上SUV没有对合资品牌造成威胁•合资品牌SUV向紧凑型收缩（15-25万）；豪华品牌SUV中型以上形成舒适区（35万以上）；25-35万是合资中型SUV与豪华紧凑型SUV的争夺区SUV市场各品牌档次间几乎不存在竞争36.2%20.3%7.6%中国小型SUV中国紧凑型SUV中国微型轿车46.7%10.7%10.6%中国紧凑型SUV中国中型SUV合资紧凑型SUV25.4%21.6%9.2%中国紧凑型SUV中国中型SUV合资中型SUV17.7%16.3%13.1%中国中大型SUV中国中型SUV合资中大型SUV18.6%15.6%14.2%豪华中大型SUV中国中大型SUV豪华大型SUV29.2%21.5%12.5%合资小型SUV合资紧凑型SUV合资紧凑型轿车42.9%14.4%11.9%合资紧凑型SUV合资中型SUV中国紧凑型SUV29.8%17.2%8.7%合资中型SUV合资紧凑型SUV豪华中型SUV22.2%20.6%16.5%合资中大型SUV合资中型SUV豪华中大型SUV32.5%14.4%12.9%豪华紧凑型SUV合资中型SUV合资紧凑型SUV47.8%10.8%6.3%豪华中型SUV合资中型SUV豪华中大型SUV47.9%13.5%9.9%豪华中大型SUV合资中大型SUV豪华中型SUV35.4%33.3%5.2%豪华中大型SUV豪华大型SUV合资中大型SUV中国中型SUV中国大型SUV中国中大型SUV豪华紧凑型SUV合资小型SUV合资中大型SUVSUV细分市