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博威合金是一家以新材料和新能源为主要营收结构的高端铜合金企业，通过并购德国精密细丝龙头博德高科和合资成立博威尔特，拓展上下游产业链。公司具有高壁垒，通过数字化运营方式，全面量化加工过程，未来有望成为行业技术领军龙头。预计2026年全球汽车连接器铜材市场规模达277-448亿元，21-26CAGR或超30%。新能源板块业绩在未来1-2年增长确定性高。公司受益于美国对中国在东南亚光伏组件企业的关税豁免政策，加上硅料价格下跌，组件利润空间修复，我们预计新能源板块业绩在未来1-2年增长确定性高。预测公司2022-2024年每股收益分别为0.70、1.06、1.35元，参考同行23年21X市盈率，对应目标价为22.26元，首次给予买入评级。
