中国新能源汽车产业发展趋势研判工业和信息化部赛迪研究院产业政策研究所（先进制造业研究中心） 2022年12月CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 习近平总书记多次强调，要重视新能源汽车产业发展发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。——习近平总书记在上汽考察时的讲话，上海，2014,5我们要成为制造业强国，就要做汽车强国。推动我国汽车制造业高质量发展，必须加强关键核心技术和关键零部件的自主研发，实现技术自立自强，做强做大民族品牌。 ——习近平总书记在一汽考察时讲话，长春，2020,7当前随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段。中国坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，愿同国际社会一道，加速推进新能源汽车科技创新和相关产业发展，为建设清洁美丽世界、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。——世界新能源汽车大会贺信，2019,7CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 01新能源汽车产业规划（2021-2035）赛迪CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 关键技术实现突破 2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强安全水平全面提升能源消耗有效降低2035年核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力•动力电池、驱动电机、车用操作系统等•数据安全、信息安全、OTA安全•新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里市场占比持续刷新自动驾驶逐步应用服务配套加速完善•渗透率达到20%左右（已实现）•实现限定区域和特定场景商业化应用•充换电服务便利性显著提高纯电新能源汽车成为新销售车辆的主流公共领域用车全面电动化高度自动驾驶汽车实现规模化应用燃料电池汽车实现商业化应用有效促进节能减排水平和社会运行效率提升我国新能源汽车产业发展未来愿景CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 我国新能源汽车产业发展重点任务5ü加强系统创新提升动力电池、新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力。推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。ü构建新型产业生态以生态主导型企业为龙头，加快车用操作系统开发应用。建设动力电池高效循环利用体系，强化质量安全保障。ü推动产业融合发展推动新能源汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合。促进能源消费结构优化、交通体系和城市智能化水平提升。ü完善基础设施体系加快推动充换电、加氢等基础设施建设。提升互联互通水平，鼓励商业模式创新，营造良好使用环境。规划明确指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。重点任务ü深化开放合作践行开放融通、互利共赢的合作观,深化研发设计、贸易投资、技术标准等领域的交流合作。积极参与国际竞争，提高国际竞争力。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 02新能源汽车产业发展趋势赛迪CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 成熟期2019年-2009年-2019年成长期...Ø依托政策驱动Ø对标油车模式Ø产品技术不足Ø补贴政策退坡Ø商业模式确立Ø产品赢得市场Ø市场规模扩张Ø产品成为市场主流Ø市场增长趋于稳定Ø行业壁垒逐渐形成由政策驱动向产品驱动转变萌芽期趋势一：新能源汽车市场持续增长，渗透率持续攀升新能源汽车产业处于成长期，市场需求将持续旺盛。2023新能源汽车渗透率有望进一步提升，预计产量将突破900万辆，渗透率达到30%。20221-10月，新能源汽车累计产量548.5万辆，销量528.0万辆，同比均增长1.1倍。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 2022年10月自主品牌零售销量占市场总零售份额的51.5%，实现对合资品牌产品的初步赶超。1我国企业依托先发优势，在电池、电机和电控等新能源汽车核心环节，掌握核心技术，逐步引领行业话语权。2我国汽车市场正在经历结构性调整，豪华车市场份额不断上升，自主车企相继推出高端品牌3头部自主车企“带动”作用明显，行业同质化竞争趋势加剧，马太效应下行业集中度快速提升。4趋势二：自主品牌强势崛起，重构我国新能源汽车竞争格局CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 趋势三：企业持续海外布局，带动国际影响力加速提升外需下滑的大背景下，新能源汽车有望成为明年的出口结构性亮点。布局东南亚、拉美等发展中国家和地区，搭建海外工厂和供应链体系。布局挪威、瑞典、德国、荷兰等欧洲市场，驱动高端纯电车型出口。整车产品出口海外建厂制造•蔚来•领跑Ø发展中国家地区缺乏汽车产业Ø当地政府给予政策扶持Ø生产成本相对较低Ø欧洲能源价格波动Ø制造成本攀升Ø欧洲或面临减产冲击•上汽•吉利•哪吒•比亚迪•长城•比亚迪2023年新能源汽车出口将持续保持高速增长，考虑到国家补贴退坡，国内市场承压，预计出口增速将超过国内市场增速。数据来源：工信部，中国汽车工业协会，赛迪整理，2022.12时间出口数量同比增速2021年42.60万291.4％2022年1-10月49.9万96.7%2021-2022年我国新能源汽车出口情况CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 据国家信息中心统计，2022年上半年中小城市占双非限城市新能源汽车销量的50%以上。中小城市居民对新能源汽车的接受度加速提高多地逐步落实充电基础设施建设，提升城乡地区充换电保障能力，快速实现城市、乡镇充电设施全覆盖。基础设施项目落地，公共充电设施逐步完善据中汽协数据显示，2021年全年，新能源汽车下乡车型实现销售106.8万辆，比整体新能源汽车市场增速高出约10%，未来下沉市场空间广阔。新能源汽车下乡活动加速挖掘潜力市场三四线城市及农村市场有望成为我国新能源汽车市场增长的下一个爆发点。区域结构趋势四：新能源汽车市场区域结构和产品结构将出现新的亮点产品结构插电式混合动力和增程式混合动力汽车2023年销量出现爬坡，预计增速达到80%，在10-20万市场渗透率快速提升 。受原材料价格影响，纯电新能源汽车短期内难以下探低端市场，未来将布局30万以上高端市场，对标高端品牌燃油车产品。插电混动车型将成为2023年新能源车最大的增长动能纯电新能源车型未来将发力高端市场CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID •钠离子电池有望实现产业化•回收利用体系逐步完善•动力电池产业生态进入良性发展•《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》推动形成锂电池协同发展机制•锂矿扩产较电池延后6到12个月，下半年产能有望爬坡•酸铁锂电芯由0.55元/wh上涨到0.83元/wh•三元电芯由0.63元/wh上涨到0.92元/wh•电芯价格涨幅均超过40%锂电池原材料高价问题短期制约新能源汽车产业发展，随着政府部门出台相关政策，锂矿产能逐步爬坡，锂电池供需压力有望在明年得到缓解。趋势五：产业链供应链格局加速优化，锂电池供需将逐步恢复平衡CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 数据来源：中国汽车工业协会，工信部，赛迪整理，2022.12Ø氢能物流重卡成为氢燃料电池行业实现商业化的重要场景之一。今年7-9月购置氢燃料电池重卡订单数突破1万辆，占所有细分车型销量44%。Ø工信部2022年第10批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中32款燃料电池货车、12款燃料电池客车上榜。Ø天津、河北等地布局氢燃料电池重卡运输示范项目，示范车辆规划数超千辆。重要表现Ø今年1月到10月，我国氢燃料电池汽车销量2400辆，增长1.5倍；Ø以北京、上海、广东等示范城市群为基础，我国氢燃料电池汽车示范应用城市群涵盖47座城市。Ø我国累计建成加氢站超过250座，约占全球数量的40%。原因1: 氢燃料电池汽车发展日渐成熟Ø运行场景适配：氢燃料电池技术能源转化效率高达60%，是内燃机的2-3倍，适宜长距离、重载和商用场景的应用。Ø长期使用使用成本较低：在使用寿命上，燃料电池的普遍寿命超过5000h，远高于锂电池的3000h，长期使用成本低于纯电动卡车。原因2:氢燃料电池汽车与商用车适配度高背后原因趋势六：氢燃料电池商用车示范与探索逐步走向深入CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 2022年上半年具有自动驾驶功能的乘用车销量达288万辆，渗透率升至32.4%，同比增长46.2%，汽车智能化开启电动化下半场竞争。新一代电子电气架构大算力计算芯片域控制器激光雷达关键核心技术取得突破由分布式迈向中央计算分布式ECU迈向中央域控制器AI芯片算力达到1000TOPS提升感知层准确性，成本下降新能源是智能化最佳载体Ø能耗：新能源汽车大容量电池可满足智能化配置高功率需求；Ø安全：包括功能安全和信息安全，新能源汽车电气化程度高，可保证智能系统的强鲁棒性和高可靠度；Ø架构：新能源智能网联汽车电子电气架构由域融合向中央集中式发展，OTA赋予整车持续升级的可能，满足智能驾驶、智能网联和智能座舱要求。趋势七：智能网联技术将成为新能源汽车发展的重要路径CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 工信部、公安部、交通运输部、应急部和市场监管总局联合发文，对进一步加强新能源汽车企业安全体系建设提出指导意见，包括整车功能安全、电池安全、充换电安全和网络安全等。依据ISO26262，新能源汽车整车功能安全主要包括整车控制器、电机控制器、电池管理系统以及电子助力转向、远程信息处理系统、先进驾驶辅助系统等。与驾乘安全息息相关。1整车功能安全新能源汽车安全事故频发，2020年共发生72起新能源汽车起火事故，动力电池自燃占比31%。2电池安全在新能源汽车起火事故中，充电场景占比高达50%，因此电池的充换电安全直接影响了新能源汽车的安全性。3充换电安全特斯拉被黑客攻击，可远程启动车门并启动电机；新能源汽车行驶数据安全和个人信息安全也不容忽视。4网络安全趋势八：安全水平将成为新能源汽车产业高质量发展的基础CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 操作系统和芯片是新型产业生态的核心，软硬件要协同才能保证性能的最大化，国外芯片与操作系统企业已抱团，但国内的软硬件协同还处于薄弱环节。要加快建立自主可控的车用操作系统。 ——苗圩在“2022全球新能源与智能网联汽车供应链创新大会”的讲话XPILOT OSNIO OSLi OSHarmony OSSAIC OSG-OS国内车企操作系统基于国外底层架构开发Linux或Android底层内核国外车载操作系统成熟度高VxWorksQNX软件企业整车企业Tesla OS 封闭的电子电气架构，结合自研芯片，构成软硬件一体化系统。趋势九：自主车用操作系统将成为车企研发和竞争的焦点CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID 010203轻量化可提升新能源汽车续驶里程，