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光伏设备板块在近期热度升温，涨幅居前。硅料价格断崖式下跌，引发了市场对于光伏终端需求的担忧。价格联动，下游利润再分配。需求预期边际改善，一线企业反馈订单旺盛，排产边际改善，市场担忧情绪得以缓解。政策明确新能源长期发展路径。建议把握两条主线：一是盈利水平边际改善空间大、具备抵御周期波动能力、竞争壁垒强大、享受海外市场红利的一体化企业或辅材龙头；二是新技术引领市场，N型电池大幕拉开，颗粒硅+CCZ潜力大。风险提示包括光伏政策不及预期、光伏需求不及预期、新技术推进进展不及预期、产能投产不及预期、竞争加剧造成利润水平严重下滑。
