乘用车创新商业模式分析

中汽中心|信息科技CNTΛR乘用车创新商业模式分析中国汽车20222022年12月 Part 01车电分离中国汽车工业信息网 车电分离模式简析COMRD中汽中心信息科技对象电池所有权车企换电网络用户代表特色技术要求4S店购买旧电池卖新电池用户卖通过换电和卖电获利整车以原价卖给用户原价购买整车卖EV私家一般回收基地目前EV一样不承担电池资金压力拆卸购买车/旧电池修理/废车时卖电池商务包括4S店回收基地卖零部件材料收取EV租金车企入股控制换电网络车企先负担整车成本整车年租赁(5年)私家1万台=15亿元换电网络收取里程租金租赁EV企业目前EV一样用户卖整车租赁给用户4S店或拆卸回收基地租赁购买整车蔚来回收基地电池分期支付买电池车电分离整车以裸车价卖给用户，电池年租赁(5年)电池租赁给用户*客户还是担心下降电池性租赁电私家车企收取电池租金4S店或拆卸回收基地能目前EV一样先负担电池成本1万台=7.2亿元租赁年和容量80%保证整车以裸车价卖给用户常常换电池易换货性电池套餐租赁给用户出租车车企入股控制换电网络，以套餐形式支付简单冷却(易电池恶化)换电车车企收取电池租金换电网络收取里程租金北汽网约车先负担电池包括交换用接点耐性北汽：0.34-0.36元/公里电池租金和里程租金1万台=22亿元标准化包括再利用电动二轮，低速EV，储*1台EV准备3个电池电商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn3 换电模式行业管理发展趋势CNNRE中汽中心|信息科技未来政策会进一步对换电车辆进行监管，不会禁止换电车辆运营。管理领域发展方向《公告》管理中很可能不会对换电和非换电车辆进行区分，未来换电车辆准入《公告》管理车型申报时，同一车辆型号下可申报扩展不同电池包配置，按照车型系族的管理思路，将减少相应的试验项目，减轻企业负担。车辆年检针对新能源车型的年检项目可能会增加电池的相关检查项目，主要检查电池型号（只要是公告中含有的型号既可）和电池安全。车辆/电池管理电池溯源系统中目前已对换电车辆单独留出了接口，对其进行单独管电池溯源理，只是目前要求上传更换电池信息的频次较低，未来可能将加大对信息上传的时间要求。事故追责秉承“拥有者责任制“原则，车企、换电运营企业和消费者签署权责责任判定明晰的合同商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn 换电模式和充电模式社会效益对比CNNR中汽中心丨信息科技从地方政府社会效益及交管部门管理角度，要快速实现出租车电动化，换电模式在土地、电力和运营方面均比充电模式有优势。指标换电模式充电模式基建要求非繁华地段停车场等繁华地段土地使用效率单个站约100平米，单日可服务单个停车位约8平米，单日服务250次，效率为0.4平米/次约10次，效率为0.8平米/次车电力要求大工业用电电网电网压力规则分布，电网负荷较小不规则分布，电网峰谷压力大加电效率3分钟以内超过1小时运营管理难度数量少，易于管理数量多，不易管理商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn5 换电模式和充电模式使用端对比CNR中汽中心丨信息科技换电模式可以解决现有充电模式的使用痛点，可以满足出租车网约车运营时间长、行驶里程长、寿命要求长的需求，其便利指标、技术指标和经济指标均超过充电模式。指标换电模式充电模式加电时间短长便利指标车辆单日运营里程高低维保效率高低车辆寿命长短技术指标电池健康度高低TCO低高经济指标维保成本相同商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn6 换电模式和充电模式运营方式对比CNR中汽中心丨信息科技相比充电，换电可以利用大工业用电以及峰谷电价获取成本较低的电能。运营方面，换电较高的基础设施利用率和加电效率可以降低运营成本。通过设置合理的价格，使用户换电模式下TCO低于充电模式下TCO。信息网换电运指标换电充电大工业用电、营网络峰谷电电能获取成本低高国家电网电价基础设施利用率高低用户 加电效率高低电价+服务费中国用户TCO低高大工业用电充电运营网络利润分配主体换电网络运营商充电运营商电能现金商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn7 Part 02新能源二手车中国汽车工业信息网 新能源车型保值率大幅低于传统车CNR中汽中心丨信息科技续驶里程大于300公里的新能源车和300公里以下车型相比，保值率更高除特斯拉保值率同豪华品牌传统车处于同一水平外，其他车型的保值率较传统车相差约30%-50%，各品牌国产燃油车平均保值率（1年）0.70.60.50.4EO0.20.1≥300公里新能源车1年保值率<300公里新能源车1年保值率0.7620.7410.40.30.20.1数据来源：中国汽车金融暨保值率研究委员会商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn9 新能源车型保值率大幅低于传统车CNTNRE中汽中心丨信息科技续驶里程大于300公里的新能源车和300公里以下车型相比，保值率更高新能源各车型保值率差异大的原因：品牌因素，荣威、比亚迪等在新能源领域积累了较好的用户口碑；车型级别：级别越高，其补贴在售价中的占比越小，对计算保值率的影响也就越小传统车、R≥300km及<300km的新能源车保值率排名传统车0.75D.7620.746.7410.7350.7180.7040.6980.676新能源（R≥300km）0.6890.6830.6760.6680.6610.660.6590.4740.4740.459新能源（R<300km）0.3270.3080.4230.3830.3480.2770.190.2760.2610.2360.220.1920.245.1880.195.1830.182.1620.17.151MODELX宝马i3本田MODELS北汽EU260丰田荣威ERX5启辰晨风马自达腾势长城C30EV比亚迪e6江铃E200帝豪三厢北汽E150EV300江淮EV奥迪比亚迪e5北汽EV160吉利森别克江淮iEV6E铃木北汽EC200芝麻知豆D2江淮众泰E200知豆D2S北汽EC1812345691011121314R≥300km新能源车型保值率（1-5年）R<300km新能源车型保值率（1-5年）50.00%40.00%20.00%10.0泰EV3000.00%逸动三瓶■1年保值率2年保值率3年保值率4年保值率5年保值率第1年保值率■第2年保值率-第3年保值率重第4年保值率第5年保值率数据来源：中国汽车金融暨保值率研究委员会商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn10 新能源二手车CD中汽中心丨信息科技根据各城市消费者调研的总体情况分析：新能源汽车用户群体年轻化明显，更喜欢体验新车型，制定补贴政策，可提升消费者换车率，增强用户的品牌粘性：传统车在制定置换补贴政策时，通常给出2000-8000元的补贴，新能源车应给出更大的补贴力度；在给出1万元左右的置换补贴后，超过60%的用户很大可能会进行置换。且若置换的话，9成消费者仍换购新能源车。消费者置换补贴期望情况车辆置换偏好情况0.68%3.39%50.00%45.00%43.73%40.00%10.85%17.63%35.00%31.53%30.00%25.00%21.69%3.90920.00%15.00%89.15%13.90%10.00%5.00%3.05%■2000以下2001-40004001-60000.00%6001-80008001-1000010001以上可能较大可能一定会不好说■新能源车传统车N=295数据来源：用户定量调研商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn11 部分企业已开展二手车置换业务CONNRD中汽中心丨信息科技为提升品牌的用户粘性，部分新能源企业通过制定回购计划，缓解消费者关于二手车保值率过低的担忧，消费者在购买官方认证的二手车时，也能得到更多的质保服务，更有利于二手车的流通。服务内容备注实施效果北汽政策实施时间为2016年8月12日-12月31日。这5个特定地区试点回购：三年内车辆，按售价的45%-55%进行月EC系列和EU系列累计销量21540辆，较前5个月01新能源销量12729辆，增幅70%，考虑到当年新能源整体回购市场增速迅猛的因素，换购为其带来的销量应在3000辆左右的规模。云度云度在2018年提出回购政策，作为一个全新的新能02回购：满三年后且里程在6万公里以内，按售价的50%3年内车辆无回购政策源品牌，其取得了当年销售14686辆的不俗成绩，其进行回购中回购政策对销量提升作用不能忽视。腾势认证二手车：二手车通过108项专业检测，提供1年或2腾势作为较早量产的国产B级纯电动，其推出二手车03万公里的保修服务及1年内24小时免费道路救援借助优信拍平台销售业务对其品牌影响力提升起到了一定作用，符合其高端车型的定位。特斯拉认证二手车：二手车需通过200余项全球统一的高标准特斯拉推出认证二手车业务对其品牌影响力的提升04检测，享有特斯拉提供的4年或8万公里的质保服务通过官网平台销售有一定的促进作用，帮助其树立了其服务优良的品牌形象。商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn12 大数据在二手车业务中的应用C中汽中心丨信息科技大数据业务可以贯穿二手车业务流程，从最基础的车况评估、保值率分析到进一步的获得消费者线索并提升客服效率都有着广阔的应用空间。BIGDATA信息网01020304评估车辆状态监控保值率获得消费者线索提升在线客服效率利用车辆、电池、充放电、驾结合市场交易数据，分对线上用户进行检索，并根据通过自学习的大数据系统处驶行为、用户和使用环境等数析车型的保值率变化情客户线上的浏览行为精准画像理用户在线咨询的问题，更据建立大数据模型，得到车况况，为官方认证二手车提升成交效率。为精准、高效地提升客服能的在线评估数据，作为线下评提供市场定价的数据支力。估的参考依据。撑。商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn13 可将业务延伸至二手车全产业链CR中汽中心信息科技整车企业可将二手车业务延伸至更细分的领域，提供更优质的担保、金融、质保等政策，全方位发力二手车业务。二手车质保制定二手车延保政策，让消费者更信任官方认证业信息网的车源二手车金融推出二手车贷款方案，拉动二手车销量。二手车残值担保网络交易平台通过和保险公司合作等形式，对二手车残搭建官方二手车值给出回购承诺，让M交易一站式平台，消费者买车、卖车更提供在线拍卖等放心。二手车租赁服务，扩展二手成立二手车租赁公车销售渠道。司，推出网约车、分时租赁等业务。商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn14 中国汽车工业信息网Part 03动力电池回收利用 梯次利用：通信基站领域对电池的要求最低，但整车企业也难以直接开展整包利用CMRD中汽中心丨信息科技通信基站领域对电池形状和尺寸并无特殊要求，仅需要满足48V标准箱，按10Ah分档即可。废旧电池包难以整包利用，必须经过回收利用特殊处理额定容量宜以10Ah分档划分规格，即容量可为10300Ah的电池组48V标准箱，循环寿命400次以上互联网企业电池组内的所有电池应由同一厂家生产的化学成分相同、类型相同、结构相同、电芯单体规格尺寸相同的零部件组成通讯企业序号宽度最大最大深度最大重量容量规格高度(ww)(kg)整车、电池110Ah2U4002020Ah330Ah450440Ah3U45030550Ah19英寸480中国铁塔660Ah4U50040770Ah880Ah5U50050990Ah商务联系人：于慧颖18846828756yuhuiying@catarc.ac.cn16 再生利用：三元锂电池比磷酸铁锂电池更适合再生