海外科技跟踪周报：特斯拉蝉联全球电动车销量冠军，亚马逊云计算业务获7亿美元美国海军合同

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2023年01月08日超配海外科技跟踪周报特斯拉蝉联全球电动车销量冠军，亚马逊云计算业务获7亿美元美国海军合同核心观点行业研究·行业周报计算机·软件开发超配·维持评级证券分析师：熊莉证券分析师：张伦可021-617610670755-81982651xiongli1@guosen.com.cnzhanglunke@guosen.com.cnS0980519030002S0980521120004市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《海外科技跟踪周报-欧美新能源充电桩市场需求强劲，科技巨头加码VR/AR投资》——2022-09-15《海外科技跟踪周报-一季度全球VR头显出货量创新高，迪士尼积极布局沉浸式体验未来》——2022-08-01《海外科技跟踪周报-英伟达合作西门子打造工业元宇宙，全球企业加速云部署》——2022-07-05《海外科技跟踪周报-北美新能源充电公司实现一季度收入高增长，Salesforce开启内部NFT测试》——2022-06-20《海外科技跟踪周报-欧美新能源充电领域融资动作频繁，特斯拉计划明年正式推出无人驾驶汽车》——2022-05-23特斯拉：2022年交付达131万辆，蝉联全球纯电动车销量冠军1月3日，特斯拉发布2022年全球生产及交付报告：2022年，特斯拉全球总交付量达131万辆，同比增长40%，蝉联全球纯电动车销量冠军。特斯拉2022年11月在欧洲市场总销量近3.2万辆，同比增幅达97%；其中ModelY销售近2万辆，增幅达到260%，成为欧洲最畅销汽车。除了欧洲市场，在美国、澳洲、中国等市场，特斯拉也持续刷新销量纪录。在生产方面，美国得州超级工厂、德国柏林超级工厂均正在全球范围内“复刻”上海超级工厂的生产效率与产业影响。在充电方面，特斯拉在全球落成超过4万个超级充电桩，向其它品牌的新能源汽车开放充电网络。亚马逊：云计算部门获超7亿美元美国海军合同12月19日，美国在线零售巨头亚马逊的云计算部门获得美国海军的五年期合同，价值约为7.239亿美元（约合人民币50.48亿元）。根据亚马逊软件许可证一揽子采购协议，美国海军部可使用亚马逊AWS的商业云环境、AWS专业服务和AWS培训和认证课程，合同最长执行五年。Canalys发布的数据显示，2022年第三季度，全球云基础设施服务支出达631亿美元，同比增长28%；亚马逊云科技、微软和谷歌云仍是前三大供应商，占全球云支出的63%，合计增长33%。美国五角大楼的日常合同公告称，Alphabet、甲骨文、微软、亚马逊将共同为美国国防部提供云计算服务，相关工作将在美国弗吉尼亚州雷斯顿进行，并在2028年6月8日前完成。西门子能源：全球首座工业级碳中和燃料工厂在智利正式投产全球首座综合性碳中和合成燃料工厂HaruOni近日正式投产。该工厂位于智利南部蓬塔阿雷纳斯市附近，通过利用风能、水及二氧化碳合成为电制甲醇，再将其转化为碳中和的电力合成燃料(eFuel)。西门子能源设计携手保时捷以及多方合作伙伴共同完成了该工厂的系统集成方案。电力合成燃料的正式投产标志着交通运输业去碳化进程迈出了关键一步，这对于难以或无法实现电气化的航运和航空业或仍在使用内燃机的传统汽车业而言，意义更加重大。预计到2023年，工厂年产能将达到约13万升。SpaceX：将在新一轮融资中筹集7.5亿美元，估值达1370亿美元1月3日，据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX将在新一轮融资中筹集7.5亿美元资金，该公司的估值达到1370亿美元。根据美国私人风投公司AndreessenHorowitz发给SpaceX潜在投资者的一封电子邮件，该公司可能将领投。安德里森·霍罗威茨此前曾与创始人基金、红杉资本、Gigafund等投资公司一起支持SpaceX。2022年是迄今为止SpaceX最活跃的一年，SpaceX全年共发射61次，实现了马斯克今年3月设定的60次的发射目标。风险提示：全球宏观经济增速放缓、美元强势、科技巨头业绩下行压力大。投资建议：建议重点关注欧美充电桩市场、新能源汽车相关产业链机会。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告市场整体跟踪表1：相关公司财务指标子板块公司代码公司简称股价（美元）股价变动市值（亿美元）PE市销率PS（TTM）2022/12/202023/1/320212022E2023E云计算AMZN.OAmazon85.1985.820.74%8,69126-641372MSFT.OMicrosoft241.80239.58-0.92%18,025250249SNOW.NSnowflake141.21135.50-4.04%454///24GOOGL.OGoogle89.0289.120.11%11,5591518164SAASSHOP.NShopify35.9935.68-0.86%45816//9CRM.NSalesforce128.45134.784.93%1,285932611044TWLO.NTwilio46.9650.427.37%87///2NOW.NServiceNow386.47385.50-0.25%78133922413611网络安全CRWD.OCrowdstrike109.83103.28-5.96%257///13ZS.OZscaler113.54110.19-2.95%164///13OKTA.OOKTA66.2769.554.95%106///6PANW.OPALOALTO149.28138.45-7.25%451///8NET.NCloudflare46.5143.02-7.50%153///17芯片NVDA.ONvidia160.85143.15-11.00%3,95736774414AMD.OAmd65.0564.02-1.58%1,0493357275人工智能CRNC.OCerence18.4819.143.57%7///2BIDU.OBaidu108.11119.1310.19%3782638192AI.NC3.AI11.9011.07-6.97%13///5PLTR.NPalantir6.316.391.27%131///7医疗信息化TDOC.NTeladoc25.8422.58-12.62%42///2VEEV.NVEEVA164.42159.62-2.92%25658//12纳斯达克指数IXIC.GI10,547.1110,386.99-1.52%Nasdaq网络安全指数NQCYBR1,861.501,849.61-0.64%BVPNasdaq云计算指数EMCLOUD1,191.561,185.87-0.48%费城半导体指数SOX.GI2,515.822,500.76-0.60%FaceSet全球人工智能指数NYFSRAI3,212.963,260.081.47%数据来源：wind、国信证券经济研究所整理2022年12月20日－2023年1月3日期间，美国十年期国债利率从3.69%上升至3.79%，共上升10bps；中国十年期国债利率从2.8647%下降至2.8402%，共下降2.45bps。纳斯达克指数在此期间下降1.52%。我们选取海外不同科技指数对相关子板块进行跟踪，其中纳斯达克网络安全指数下降0.64%，纳斯达克云计算指数下降0.48%，费城半导体指数下降0.60%，FactSet全球人工智能指数上升1.47%。图1：十年期国债收益率图2：人民币兑美元汇率资料来源：wind，国信证券经济研究所整理资料来源：wind，国信证券经济研究所整理 证券研究报告海外科技板块近期事件追踪【特斯拉：2022年交付达131万辆，蝉联全球纯电动车销量冠军】1月3日，特斯拉发布2022年全球生产及交付报告：2022年，特斯拉全球总交付量达131万辆，同比增长40%，蝉联全球纯电动车销量冠军。据AutomotiveNewsEurope数据，特斯拉2022年11月在欧洲市场总销量近3.2万辆，同比增幅达97%；其中ModelY销售近2万辆，增幅达到260%，超越大众高尔夫成为欧洲最畅销汽车。在挪威，ModelY在2022年1月至12月中旬，销售已近1.7万辆，打破了挪威53年来的年度单车销量纪录。除了欧洲市场，在美国、澳洲、中国等市场，特斯拉也持续刷新销量纪录。在生产方面，美国得州超级工厂、德国柏林超级工厂均正在全球范围内“复刻”上海超级工厂的生产效率与产业影响。目前，两家工厂ModelY的单周产量均已超过3000辆。在充电方面，截止2022年末，特斯拉在中国第1万个超级充电桩已正式落成，超级充电网络目前已100%覆盖中国所有省会城市和直辖市，并在上海、北京等城市建立起充电15分钟生活圈。此外，特斯拉在全球已经建成4万个超级充电站，并向多个国家的其它汽车品牌的新能源汽车开放充电网络。【英特尔：时隔38年后重回存储领域，联合三个国家实验室研发DRAM内存技术】1月2日，英特尔子公司“英特尔联邦有限责任公司”接受了美国能源部的委托，为桑迪亚国家实验室开发一种新的内存技术。这种技术是美国AMT高级内存技术的一部分，主要用于超算领域，旨在加速模拟和计算应用。这种全新的DRAM技术还没有明确的资料介绍，但整体看起来效能十分强大，比桑迪亚实验室即将推出的NNSA超级电脑所使用的效能高出40倍。该项目由美国国家核安全管理局高级模拟和计算项目资助，与桑迪亚、洛斯阿拉莫斯、劳伦斯利弗莫尔三个国家实验室合作，属于NNSA后百亿亿次级计算计划投资组合的一部分，其目标是维持技术研发势头以及通过其PathForward计划启动的与行业的密切合作提高美国在下一代高性能计算技术方面的产业竞争力，培育更强大的国内高性能计算生态系统。【沃尔沃：收购自动驾驶公司Zenseact，全面提升自动驾驶能力】2022年12月31日，沃尔沃宣布已收购自动驾驶公司Zenseact的全部股份，Zenseact正式成为沃尔沃的全资子公司，未来将持续独立运作且开发自动驾驶软件，这将有助于沃尔沃以及Polestar麾下车款，在自动驾驶科技竞逐上的优势。沃尔沃近些年非常重视发展自动驾驶技术，与众多不同该领域的企业展开合作，现行沃尔沃车款陆续均已换上Google车载系统，进一步提升数字化以及更优异的使用者体验。实际上，Zenseact的名字在2020年时就已经出现在沃尔沃作品上， 证券研究报告沃尔沃在中国曾经展出一辆搭载了Zenseact软件的XC90T8，并对该车型进行了道路实测，Zenseact软件主要对应SPA2模块化底盘的自动驾驶科技功能，包含高速公路自动驾驶功能的HighwayPilot。【亚马逊：云计算部门获超7亿美元美国海军合同】根据路透社和《华尔街日报》的报道，12月19日，美国在线零售巨头亚马逊的云计算部门获得美国海军的五年期合同，价值约为7.239亿美元（约合人民币50.48亿元）。根据亚马逊软件许可证一揽子采购协议，美国海军部可使用亚马逊AWS的商业云环境、AWS专业服务和AWS培训和认证课程，合同最长执行五年。Canalys发布的数据显示，2022年第三季度，全球云基础设施服务支出达631亿美元，同比增长28%；亚马逊云科技（AWS）、微软（Azure）和谷歌云仍是前三大供应商，占全球云支出的63%，合计增长33%。12月初，美国国防部曾透露，美国企业Alphabet旗下的谷歌以及甲骨文公司、亚马逊公司和微软将共享一份90亿美元的混合合同，为五角大楼提供全球范围内的安全云服务。美国五角大楼的日常合同公告称，Alphabet、甲骨文、微软、亚马逊将共同为美国国防部提供云计算服务，相关工作将在美国弗吉尼亚州雷斯顿进行，并在2028年6月8日前完成。【西门子能源：全球首座工业级碳中和燃料工厂在智利正式投产】全球首座综合性碳中和合成燃料工厂HaruOni近日正式投产。该工厂位于智利南部蓬塔阿雷纳斯市附近，通过利用风能、水及二氧化