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本研报探讨了储能技术路线的选择，认为国内具备全球竞争力的新能源赛道，可以类比1970-2000年电子产业在日本的地位。强大的政策扶持、技术推动的变革和成本下降，是一个全新的、技术驱动、在全球没有竞争对手的行业。对于新能源技术的快速送代，电池和光伏龙头企业由于资金、人才、规模等探索核能制氢星辰大海固素具务天然的统势，但依然没办法完全遵避免新技术带未的新生力量。与此同时，上游优秀的材料龙买，面对技术路线之争带来的下游集中度走向分款，将在整条产业链的活语权增强。建议关注具备中国特色的材料类平台企业。此外，报告还提到了日本电子产业的繁荣带动上游材料集团的产生，日本在主流半导体材料领域市占率仍超过50%，显示领域，日本材料全业依然占据重要地位。日本电子材料企业长周期财务表现稳健。
