本篇研报主要围绕数字经济、基础设施建设和高端制造三个主题进行分析。在数字经济方面，政策持续催化数据资产化的加快落地，运营商作为数字经济龙头，将受益于数据要素市场的发展和未来数据资源入表，云业务的加速发展有望进一步推动其估值重塑。在基础设施建设方面，全球加快布局空--天--地--海一体化的网络体系，卫星互联网、光纤光缆和海缆等领域有望受益。在高端制造方面，高质量发展下，高端制造行业有望迎来全面复苏，电子测量、汽车智能网联等领域有望受益。需要注意的是，这些领域的投资机会都存在一定的风险，如运营商资本开支不及预期、工业互联网进展不及预期等。
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