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根据研报正文，地产政策有望超预期，推荐中国建筑/志特新材等。地产链供需两端政策将继续推进，政策力度有望超预期。预期房建业务应收款减值比例和概率将下降，改善资产质量和现金流。建筑央企地产开发销售的竞争优势增强和市场份额提升趋势未被充分定价。推荐中国建筑22PE4.4倍、PB0.63低于万保招金PB1.1倍。开施工端推荐志特新材/鸿路钢构等，竣工端推荐金螳螂/江河集团等。
