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本周A股市场情绪逐步回暖,市场逐步反弹。成长和稳定风格表现较强,消费稍弱。全球股市普遍下跌,商品端迎来近期少见的普涨。金融政策方面,《金融稳定法(草案)》公开征求意见,旨在防范化解金融风险。未来2-3个月,全球经济分化加剧,出口在全球经济增速放缓的大环境中,下行的趋势难以扭转。综合而言,2023年A股整体估值已经处于显著低估区间,有望带动市场预期的修复。短期看,市场受管控放松后的疫情扩散冲击影响出现了震荡调整,但市场情绪已经降至冰点附近,随时有望反弹,中长期看,国内流动性和企业盈利均有望逐步好转,美联储紧缩力度将逐渐减弱,近期的调整已经较充分反映悲观预期,配置中建议紧扣经济结构转型主线,看好具有中长期强成长逻辑、下游需求刚性、短期季节性强提振的标的。