提供新技术 城市云服务发展指数报告 中国信息通信研究院产业与规划研究所 2022年12月 (2022年) ——共创“一切皆服务”的城市数字底座 版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 城市云服务指数报告 ——子标题（2022年） 前 言 数字经济时代，城市是现代经济发展最重要的空间载体，承担着推动城市数字化转型变革、高质量发展数字经济的重大使命。云作为城市基础生产力和坚实底座，日益成为激发城市数字经济发展动能的重要基础支撑，城市云服务发展水平成为衡量数字化转型成效和数字经济发展质量的重要标志。为科学评价我国城市云服务发展水平，释放云服务驱动城市数字经济发展和现代产业体系构建的核心价值，中国信息通信研究院产业与规划所研究团队创新性建立了一套城市云服务发展指数，对我国60个样本城市云服务发展状况构筑清晰画像，观察到当前样本城市云服务发展呈现如下主要特征： 城市云服务发展呈阶梯分布。北京、深圳、上海形成第一梯队（创新领跑），引领全国云服务发展。广州、杭州、武汉、西安等34个城市形成第二梯队（加速追赶），在细分领域打造具有独特优势，对创新领跑城市形成追赶之势。其他城市形成第三梯队（蓄势提升），云服务发展在探寻数字经济发展着力点过程中蓄势待发。 云服务发展水平与数字经济规模之间呈现较为明显的正相关关系。基于2021年现有数据测算可以观察到：城市云服务发展指数每增加1分，数字经济规模对应增加，范围分布在[116,1005]亿元区间。蓄势提升城市的云服务发展水平与数字经济之间的相互影响力相对较小；当城市云服务水平发展到加速追赶阶段后，其与数字经济之间的相互影响力快速提升并达到顶峰；随着城市云服务不断成熟进入到创新引领阶段，二者间的相互影响力又开始逐步放缓。 城市用云量水平有巨大提升潜力。与美国云服务支出GDP占比相比，我国三大创新领跑城市发展水平基本相当。但加速追赶城市、蓄势提升城市的云服务支出GDP占比不足美国的20%。整体上我国用云量水平不高，重资产轻服务、以采购硬件和软件资产为主的传统IT建设模式是重要原因。 城市上云广度深度仍需提升。从云服务覆盖行业范围衡量上云广度，云服务一级行业覆盖率达到88%，但二级行业覆盖率仅51%。从用云量、用云类型来衡量用云深度，基础资源、农林牧渔等行业的用云深度相对不足，用云量仅占15个一级行业用云量的1%左右；另外，SaaS等深层次应用在用云量中占比不高，三大梯队样本城市SaaS支出占云服务支出比重在20%-30%区间，不及美国50%的发展水平。 城市云服务政策环境有待优化。云服务已纳入政府采购目录，但尚无政府采购品目分类目录与之对应。安全方面，云服务安全评估认证和监管机制初步建立，但在推广过程中云服务用户参与不足，云服务安全评估未纳入云服务采购要求等情形仍然存在，是制约城市云服务发展推广的重要障碍。 本报告阐述了城市云服务对数字经济发展的深层次作用与价值，以指数为工具，研判城市云服务发展阶段，发展态势及面临问题，并提出展望与发展建议，为各级政府、行业主管部门等主体因地制宜制定云服务发展策略提供参考借鉴。报告编制中得到了业界多位专家的悉心指导和宝贵建议，在此表示深深的谢意。由于测算方法差异、数据可得性等因素限制，报告仍有诸多不足，恳请批评指正。 目 录 一、 云服务担当数字新时代重要使命 ...................................................................... 1 （一）云服务成为推动数字化转型的关键力量 ........................ 1 （二）我国加快政策牵引助推云服务蓬勃发展 ........................ 2 （三）城市以云服务为抓手推升数字经济发展 ........................ 3 二、 城市云服务发展指数构建 .................................................................................. 5 （一）城市云服务发展评价模型 .................................... 6 （二）样本及数据来源 ............................................ 8 三、 城市云服务发展水平评价 .................................................................................. 9 （一）整体发展评价 .............................................. 9 （二）应用维度分项评价 ......................................... 13 （三）潜力维度分项评价 ......................................... 25 （四）环境维度分项评价 ......................................... 27 （五）经济价值分析 ............................................. 32 四、 发展建议 ............................................................................................................ 35 （一）优环境，夯实云化发展支撑保障 ............................. 35 （二）抓安全，筑牢云服务发展安全篱 ............................. 36 （三）促应用，加速百业深度上云用云 ............................. 36 （四）挖潜能，拓展云服务发展新空间 ............................. 37 附录一：城市云服务发展评价指标体系.................................................................. 39 附录二：名词解释...................................................................................................... 41 图 目 录 图 1 全球云计算市场快速发展，未来大部分软件将走向云化 ........... 2 图 2 中国云服务市场规模及增长率 ................................. 3 图 3 云服务发展机理 ............................................. 6 图 4 城市云服务发展评价指标体系总体视图 ......................... 7 图 5 三个梯队城市云服务发展总指数平均得分 ...................... 11 图 6 城市云服务发展指标热力图 .................................. 12 图 7 不同梯队城市云服务应用分指数平均得分及二级指标表现 ........ 13 图 8 样本城市2021年IT支出及云服务支出与发达产业区域对比 ...... 14 图 9 重点城市群样本城市IT支出、云服务支出占比情况 ............. 15 图 10 一级行业云服务应用情况 ................................... 16 图 11 二级行业云服务应用情况 ................................... 17 图 12 行业云服务应用热力图 ..................................... 19 图 13 城市云服务应用热力图 ..................................... 21 图 14 样本城市政务业务用云情况分布 ............................. 22 图 15 城市用云量占比分布情况 ................................... 23 图 16 不同梯队城市SaaS支出占云服务支出比重及与美国的对比 ...... 24 图 17 重点城市SaaS支出全国占比情况 ............................ 25 图 18 不同梯队城市云服务潜力分指数平均得分及二级指标表现 ....... 25 图 19 不同梯队城市云服务渗透率 ................................. 26 图 20 不同梯队城市云服务环境分指数平均得分及二级指标表现 ....... 28 图 21 样本城市重点云平台企业、SaaS企业、云生态配套企业分布..... 30 图 22 不同梯队城市SaaS产品布局完整度及产品类型 ................ 31 图 23 不同梯队城市云平台服务可持续性平均得分 ................... 32 图 24 城市云服务指数与数字经济的关系 ........................... 33 图 25 城市云服务指数提高与数字经济规模增加之间的关系 ........... 34 图 26 城市云服务应用、潜力、环境分指数与数字经济的关系 ......... 35 表 目 录 表1 样本城市分布表............................................................................................ 8 表2 三个梯队云服务发展指数特征.................................................................. 10 表3 城市云服务发展评价指标体系.................................................................. 39 表4 名词解释...................................................................................................... 41 城市云服务发展指数报告（2022年） 1 一、云服务担当数字新时代重要使命 当今世界，数字经济在国民经济中的核心地位愈发突出，数字化转型浪潮席卷全球。云是数字化转型的重要载体和坚实底座，对高质量发展数字经济，构建新发展格局，建设数字中国具有重要意义。 （一）云服务成为推动数字化转型的关键力量 数字化转型是一个多层次、立体化的概念范畴，体现为基础设施升级、业务转型、运营转型和组织变革的一系列组合，随着技术创新迭代加速其内涵不断拓展和丰富。在数字化转型浪潮中，数据成为关键生产要素，数据规模和互联网化的新应用加速爆发，利用海量数据赋能业务变革的能力成为数字化转型成败的核心。这就要求推动IT架构的云化发展，唯有IT基础设施和上层应用的云化升级，才能为数字化转型所生成的海量数据提供充沛的算力、存力等底层资源保障，并以强大的AI、大数据、云上SaaS应用等多元技术与能力， 加速数据的汇聚、处理、应用、流通等 价值挖掘过程，助力培育新产品、新模式、新业态。因此，云 是数字化转型的先决基础和关键数字底座。 云服务为数字化转型中推进IT架构的云化提供了一条便捷