獨家保薦人獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人潤華生活服務集團控股有限公司股份代號: 2455Runhua Living Service Group Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售潤華生活服務集團控股有限公司Runhua Living Service Group Holdings Limited 重要提示82244 \ (Project Spring) (00. 重要提示)\ 28/12/2022 \ M08如 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問， 閣下應尋求獨立專業意見。Runhua Living Service Group Holdings Limited潤華生活服务集团控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：75,000,000股股份（視超額配股權行使與否而定）國際配售股份數目：67,500,000股股份（可予重新分配及視超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：7,500,000股股份（可予重新分配）發售價： 不超過每股發售股份2.00港元及預期不低於每股發售股份1.70港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時繳足股款，並可予退還）面值 ： 每股股份0.0001美元股份代號：2455獨家保薦人獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同其附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」一段所列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由我們與獨家整體協調人（代表包銷商）於2023年1月10日（星期二）或前後，且無論如何不遲於2023年1月12日（星期四）以協議釐定。除另有公佈者外，發售價將不高於每股發售股份2.00港元，目前預期將不低於每股發售股份1.70港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時繳付每股發售股份最高發售價2.00港元連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於每股發售股份2.00港元，多繳款項可予退還。倘我們與獨家整體協調人（代表包銷商）基於任何理由未能於2023年1月12日（星期四）（香港時間）或之前就發售價達成協議，全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。獨家整體協調人（代表包銷商）可在我們的同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減本招股章程所訂明的指示性發售價範圍及╱或調減將根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sdrhwy.cn 刊登有關調減指示性發售價範圍及╱或發售股份數目的公告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事由，獨家整體協調人（代表包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關事由載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節。 閣下務請參閱該節內容獲取詳情。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士或為其賬戶或利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定而獲豁免或無須遵守的交易除外。發售股份可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意事項我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.sdrhwy.cn 刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2022年12月30日 重要提示82244 \ (Project Spring) (00. 重要提示)\ 28/12/2022 \ M08致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站 www.sdrhwy.cn 刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(a) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；(b) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀人或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com )或透過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心填妥輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀人或代理，務請 閣下提示您的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 重要提示82244 \ (Project Spring) (00. 重要提示)\ 28/12/2022 \ M08閣下須申請認購最少2,000股香港發售股份並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元2,0004,040.3530,00060,605.10160,000323,227.20700,0001,414,119.004,0008,080.6840,00080,806.80180,000363,630.60800,0001,616,136.006,00012,121.0250,000101,008.50200,000404,034.00900,0001,818,153.008,00016,161.3560,000121,210.20250,000505,042.501,000,0002,020,170.0010,00020,201.7070,000141,411.90300,000606,051.001,500,0003,030,255.0012,00024,242.0580,000161,613.60350,000707,059.502,000,0004,040,340.0014,00028,282.3890,000181,815.30400,000808,068.002,500,0005,050,425.0016,00032,322.72100,000202,017.00450,000909,076.503,000,0006,060,510.0018,00036,363.05120,000242,420.40500,0001,010,085.003,500,0007,070,595.0020,00040,403.40140,000282,823.80600,0001,212,102.003,750,000(1)7,575,637.50附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 — i —預期時間表82244 \ (Project Spring) (01. 預期時間表)\ 28/12/2022 \ M08日期(1)香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月30日（星期五）上午九時正透過白表eIPO服務在指定網站 www.eipo.com.hk 完成 電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年1月9日（星期一）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年1月9日（星期一）上午十一時四十五分向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . .2023年1月9日（星期一）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年1月9日（星期一）中午十二時正倘 閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商通過中央結算系統終端機發出電子認購申請指示代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年1月9日（星期一）中午十二時正預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年1月10日（星期二）於我們的網站 www.sdrhwy.cn (6)及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年1月16日（星期一）或前後於我們的網站 www.sdrhwy.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈國際配售踴躍程度、香港公開 發售的申請水平及香港發售股份的分配基準. . . . . . . . .2023年1月16日（星期一）或之前通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納 申請人的身份證明文件號碼（如適用））包括：• 分別於我們的網站 www.sdrhwy.cn 及香港聯交所 網站 www.hkexnews.hk 發佈公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年1月16日（星期一）• 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk （或者： 英文版https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文版https