中国、印度、老挝和越南的大米价值链：2012年调查结果、解释以及对政策和投资的影响

1亚洲开发银行ta - 7648注册区域 - 研发技术援助 （R-RDTA）最终报告组件2:提供农产品价值链中国、印度、老挝人民民主共和国和越南的大米价值链：2012年调查结果、解读及对政策和投资的影响提交的国际粮食政策研究所2013年9月15日 2致谢本报告基于亚洲开发银行TA-7648区域研究与开发技术援助（R-RDTA）支持的研究。研究团队由以下成员组成：Kevin Z. Chen（团队负责人），国际粮食政策研究所高级研究员兼中国项目负责人托马斯·里尔登，密歇根州立大学和中国人民大学教授道英，农业系统研究与发展中心主任，越南Larry Wong，马来西亚战略与国际研究所（ISIS）技术，创新，环境和可持续发展（TIES）项目总监黄祖辉，中国浙江大学农村发展研究院院长、教授苏尼帕·达斯·古普塔，国际粮食政策研究所新德里办事处高级研究分析师王江英，博士生，浙江大学，中国 最终报告根据以下文件编制：中国从江西到浙江的大米价值链 作者：王建英、托马斯·里尔登、陈凯文和黄祖辉《从印度北方邦东部到中央邦城市的稻米价值链》，作者：Sunipa DasGupta、Thomas Reardon和Kevin Chen湄公河三角洲的水稻价值链研究，由道英、托马斯·里尔登、凯文·陈、泰文廷、武阮、阮玉旺、阮文唐和黎阮段科越南特别关注大米价值链中的外国直接投资 3《论老挝人民民主共和国的工厂部门》，作者： Larry C.Y. Wong、 Kevin Chen和Thomas Reardon。《亚洲稻米价值链的安静革命》，作者：Thomas Reardon、Kevin Chen、Bart Minten、Lourdes Adriano、Dao The Anh、Jiangying Wang和Sunipa DasGupta。政策对话和投资机会矩阵 作者：陈凯文、托马斯·里尔登、道英、拉里·黄、王江英和苏尼帕·达斯古普塔此外，我们非常感谢中国、印度、老挝和越南财政部批准这项重要研究。此外，我们要感谢亚行的卢尔德·阿德里亚诺女士和IFPRI的马克·罗斯格兰特博士在整个研究过程中的指导和支持。此外，如果没有我们在中国、印度、老挝人民民主共和国和越南进行实地调查的人员的帮助，这份报告是不可能完成的。特别感谢Claire Hsu女士，她在编写本报告期间提供了宝贵的研究支持。 4表的内容确认2第1章介绍81.1.背景81.2.知识空白,本研究的目的91.3.研究问题101.4.分析框架和方法121.4.1.分析框架121.4.2.方法161.5.组织17第2章 中国、印度、老挝人民民主共和国和越南稻米行业概况 182.1.大米在中国18部门概述2.1.1.大米消费182.1.2.稻谷产量192.1.3.大米进口和出口202.1.4.大米价值链和市场202.1.5.中国政府角色212.2.在印度大米行业概述232.2.1.大米消费232.2.2.水稻生产在印度242.2.3.大米进出口262.2.4.大米价值链和市场272.2.5.政府角色282.3.越南292.3.1.大米消费292.3.2.稻谷产量292.3.3.大米进出口312.3.4.大米价值链和市场322.3.5.政府角色332.4.老挝352.4.1.大米消费352.4.2.稻谷产量362.4.3.大米进出口422.4.4.43大米价值链和市场2.4.5.政府角色47第3章 研究领域、调查方法和抽样框架 483.1.中国483.1.1.调查地区483.1.2.调查和抽样地区493.2.印度51 53.2.1.研究地区513.2.2.调查方法和抽样框架523.3.越南553.3.1.抽样地区553.3.2.调查和抽样方法573.4.老挝623.4.1.研究区域623.4.2.研究方法62第4章 中国江西农村到浙江城市的稻米价值链 644.1.介绍644.2.Upstream-Rice农业644.2.1.水稻农场段64的结构4.2.2.水稻农场段87的行为4.2.3.水稻农场段115的性能4.3.中游——碾米厂板块的转型 1184.3.1.价值链碾米机部分的结构 1194.3.2.碾米机部门：采购、销售、财务和其他服务 ......................................................1404.3.3.碾米机细分市场的绩效：质量、成本和利润............................................................................................................................................1604.4.中游——贸易细分市场的转型 1754.4.1.结构：水稻和水稻的特征和季节性交易................................................................1754.4.2.行为：采购和销售、价值链融资和其他................................................................1804.5.Downstream-Rice零售转型1954.5.1.传统的大米零售195结构4.5.2.进行传统的大米零售1974.5.3.传统的大米零售201的性能4.5.4.浙江204现代食品零售的崛起4.6.大米价值链208的性能第5章 北方邦东部到中央邦城市的水稻价值链印度 ....................................................................................2145.1.介绍2145.2.Upstream-Rice农业2145.2.1.水稻农场段214的结构5.2.2.水稻农场段231的行为5.3.中游——碾米厂板块的转型 2495.3.1.碾米机的结构、性能与性能 2495.4.中游——贸易细分市场的转型 2705.4.1.稻米和稻谷贸易商的结构、行为和绩效............................................................................................................................................2705.5.Downstream-Rice零售转型2875.5.1.大米零售287结构5.6.大米价值链296的性能第6章 湄公河三角洲水稻价值链，越南 300 66.1.介绍3006.2.上游:水稻农业3006.2.1.水稻农场300结构6.2.2.农场管理3066.2.3.水稻农场段315的性能6.3.中游：碾米厂和贸易商板块的转型 3176.3.1.农村交易员3176.3.2.米尔斯3276.4.下游:米饭341零售转型6.4.1城市交易员3416.4.2. 现代和传统零售3476.5.湄公河大米价值链356的性能6.5.1.大米价值链中的成本、回报和总体利润率 3566.5.2.在大米价值链358成本项第7章 大米价值链中外国直接投资的案例研究：老挝3607.1.背景3607.2.投资在老挝364大米价值链7.3.FDI在轧机行业3687.4.蒸馏376突出问题第8章 亚洲稻米价值链的悄无声息的革命：与稻米价值链的合成调查380早些时候8.1.介绍3808.2.大米VC 382段技术的改造8.2.1.农场382段技术转型8.2.2.轧机384段技术转型8.3.大米VC 385营销行为的转变8.3.1.农场段385营销转变8.3.2.磨段386营销转变8.3.3.交易员段388营销转变8.3.4.零售市场营销转型3898.4.大米VC 390中“价值链金融”的转型8.5.大米vc 391结构转变8.5.1.农场段391结构转换8.5.2.磨段392结构性变化8.5.3.交易者细分市场的结构转型模式 3938.5.4.零售业的结构转型 3948.6.政府在稻米VC中角色的转变 VC 3948.6.1.在农场段394政府的作用8.6.2.在工厂和交易员段395政府的作用8.7.结论395第9章 主要发现和对政策和投资的影响 397 79.1.主要发现3979.1.1.中国3979.1.2.印度4129.1.3.越南4209.1.4.老挝4329.2.影响433政策对话9.2.1.中国433政策对话9.2.2.印度434政策对话9.2.3.政策为越南434对话9.2.4.政策为老挝435对话9.3.对投资机会436的影响9.3.1.中国436投资机会9.3.2.为印度436投资机会9.3.3.为越南437投资机会9.3.4.为老挝437投资机会引用446 8第1章介绍1.1.背景最近的研究表明，一个新的农业食品价值链（VC）三驾马车正在出现，其特点是传统、转型和现代的农业食品供应链。传统链条在段数或环节数量上“长”，碎片化、不协调，效率相对低下，无法区分质量、保证食品安全和可追溯性、增加价值。转型-传统风投是传统的风投，它们正在开始转型，并且正在经历一些去中介化（通过现场经纪人联系的消失）和农场一级的技术变革，以新的农场投入的形式，以及农场大门后，通过技术变革和对改进工厂和仓库的投资，更好的包装和标签，以及与分销和零售服务提供有关的技术形式。现代风险投资的特点是与转型风险投资相同的进一步和更深层次的变化，但受到现代私营部门公司在上游（投入提供和设计，有时在农业本身）、中游（物流/批发和加工）和下游（零售和出口）的大量投资的刺激。这些链条似乎具有更大的可追溯性，在农场和服务层面都有更高的生产效率，以及去中介化或更直接地从农民那里采购，对质量和食品安全的投资，以及标签和认证的使用。早期的研究（Reardon等人，2012年）表明，对于从商业生产区到中国，印度和孟加拉国大城市的水稻价值链，确实发生了快速变化：（a）在农场层面的上游，随着集约化技术（管井，肥料，杀虫剂，除草剂）的采用，质量和品种的差异化;（b） 加工商/工厂一级的中游，具有非中介化和整合（直接从农民那里购买（避开传统的农村经纪人），直接销售给大城市的批发商和零售商）;（c） 在零售层面的下游，随着超市的兴起，使用现代零售方法区分质量并以较低的价格出售。这些发现推翻了亚洲主食价值链停滞不前、传统和“沉睡”的传统观点，并揭示了发酵和快速转型的发生，至少在重组中，至少来自大城市附近的商业农业区。 91.2.知识空白,本研究的目的上述研究查明了这些国家的五个关键差距，这些差距对于制定支持政策和指导投资战略至关重要，这些政策和投资战略旨在最大限度地发挥风险投资改善本区域粮食安全的潜力。早期的研究指出，技术是价值链变革的关键驱动力，但这项工作没有揭示其性质、决定因素、谁参与使用和塑造它，以及有哪些政策工具可以刺激其变革。我们认为这种差距存在于几个层面上，使用风险投资结构激发的系统思维：上游是投入供应公司，上游是农业技术吸收，中游是制粉技术变革。因此，在新工作中，我们有一个关于价值链技术变革的组成部分，从农民到工厂和批发商，再到零售商。早期的研究集中在离大城市最近的商业性最强的农业区（除了越南研究，该研究侧重于欠发达地区）;但政策制定者也对目前潜力大但表现不佳的地区、贫困率高的地区以及在大米供应方面具有关键战略意义的地区非常感兴趣。早期的研究使用了工厂部门的一小部分样本来提供对情况的广泛描述。而且，尽管具有初步性质，但该研究初步揭示了工厂部门的组织和制度变革，并显示了其对价值链转型的重要性。不幸的是，在过去20年中，该地区对该部门进行的实证研究很少（在此之前所做的少量工作是在1960年代至1970年代，当时政府整合了工厂以采购公共配电网络）。虽然早期的工作暗示了深刻的变化，但人们对工厂部门的组织和体制变革（或其技术变革，如上文（a）所述）知之甚少或了解甚少。因此，我们将扩