数字产权关注度持续提升，信创业务即将开启新一轮周期

太极股份（002368.SZ）是一家涉及网络安全和自主可控、系统集成业务、云服务和智慧应用与服务的公司。其子公司人大金仓数据库产品占有率领先，核心受益于数据产权领域。公司收入结构显着改善，盈利能力持续增强。其软件端产品体系完整，有望受益于未来第二波信创浪潮。预计公司2022-2023年净利润为4.32亿和5.64亿元，YOY分别为+15.67%和+30.65%。目前，公司股价对应A股2022和2023年P/E为37倍和29倍，维持“买进”建议。