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振华科技是中国电子信息产业集团下属的军工电子平台型龙头，业绩符合预期，2022年三季度公司实现营收57.013亿元，同比增长34.20%，归母净利润18.64亿元，同比增长94.98%。核心子公司净利润水平提升快。产能扩充支撑长期发展，公司拟募集资金总额不超过25.18亿元，用于半导体功率器件产能提升、混合集成电路柔性智能制造能力提升、新型阻容元件生产线建设、继电器及控制组件数智化生产线建设以及开关及显控组件研发与产业化能力建设等项目，进一步提高产能。长坡厚雪，军工电子行业受益于国防信息化+装备换代+国产替代。公司是军工电子平台型龙头，充分受益于军工行业景气度提升，“十四五”期间下游订单需求有望持续增长，产能建设将加快规模效应释放，进一步巩固公司行业地位。首次覆盖给予公司“买入”评级。
