服饰出海正当时

服饰出海正当时艺恩出品2022年2022 2前言中国互联网出海已经发展至全新阶段，受益海外线上零售渗透率提升，电商出海的初级形态跨境电商正蓬勃发展。中国电商出海在商品及物流侧的基础能力扎实，未来在新流量的驱动下，商业模式仍将持续进化。目前DTC模式实践在全球跨境电商市场获得成功，中国服饰产业出海迎来品牌时代。通过本报告，你将了解全球服装市场趋势，市场机会点，我们将会以全球最大服装市场美区为重点拆解美国消费者习惯及关注点。同时拆解当下营销趋势及重点，为服饰品牌出海提供帮助。 3服饰品牌出海趋势服饰品牌出海营销趋势Cider出海营销分析 4服饰品牌出海趋势分析 5全球电商基础建设完备，电商渗透率逐步提升疫情推动全球互联网用户及电商渗透率提升，发展中国家提升显著。中国品牌卖家可借助国内积累完备的电商运营经验发力全球，享受行业增长红利，开拓品牌市场。当前品牌入局全球市场的好时机。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%北美欧洲拉美中东澳洲亚洲非洲全球互联网用户渗透率数据来源：internet world stats0%5%10%15%20%25%30%美国英国日本巴西印尼2021各国零售线上渗透率+6.0pct+8.9pct+3.8pct+10.3pct+17.9pct较2019年提升pct全球互联网渗透率普遍超70%英、印尼渗透率逼近中国，巴西印尼增速最快中国零售线上渗透率 6服饰出海兴起，女性服饰占比最大近年，中国出口规模逐年增加，即使在疫情期间（2019-2021）也保持着32%年复合增长率。三大服装品类中，女装市场最为庞大，未来预计将以42%增长率增长，到2026年获可达万亿美元。+44%+43%+42%7714892381098705341020040060080010001200woman apparelman apparelchilder apparel全世界服装收入（单位：十亿美元）20202026女性市场最为庞大，整体产业为增长趋势数据来源：Statista0%5%10%15%20%25%30%35%40%服饰鞋帽数码3C美妆个护家居家具运动户外2022DTC出海热门品类TOP5女性市场最为庞大，整体产业为增长趋势 7消费者品牌意识崛起，购买服装品牌重视度较高消费者对服饰品类品牌意识和关注度增强，仅次于手机和鞋类。服饰品牌出海应重视品牌影响力打造，了解消费者关注的点精准营销成重点。0%10%20%30%40%50%60%smartphoneshoesclothingTV&HIFIhousehold appliances消费者品牌关注度TOP5品类USAGBRDEUCHN数据来源：Statista消费者对于服饰品牌的重视程度仅次于手机和鞋类 8消费者环保意识崛起，关注品牌责任感可持续的、环保的理念深入海外消费者消费理念。产品的环保性，如可100%可回收、可重复使用的包装深受消费者青睐。一个具有社会责任感的品牌也会更加受到消费者拥戴。0%10%20%30%40%50%60%是否懒惰主义品牌多样性及包容性工作环境可持续环境影响Diversity and inclusivity( e.gbrand/retailer personnel;choiceof models and influencersSlacktivism( superflcialactivism but not“walkingthe walk”/practicing what they preach)Factorsthathaveinfluencedwhereadultsinthe US and Europe buy fashion and clothing （影响欧美消费者购买服装的因素）Working conditionsSustainability environmental impact数据来源：eMarketerTips：联合国将（Slacktivism）懒惰行动主义定义为人们“通过采取简单措施来支持一项事业”但“并未真正参与或致力于做出改变”消费者更加青睐具有环保、社会责任感的品牌 902服饰出海营销分析 10品牌如何做好线上营销是获客关键社媒营销和搜索引擎优化是品牌线上核心获客方式。目前INS、Facebook、TikTok是最受欢迎的社媒渠道，可通过渠道三联动实现整合营销。TikTok目前广告投放标签体系不完善，预计后期体系完善后会有更多品牌在TikTok进行营销活动。0%10%20%30%40%50%60%70%线下门店搜索引擎营销品牌官方直接访问搜索引擎优化社媒营销DTC品牌主要获客来源信息（美国）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%202020212022202320242025品牌对于营销工具的选择YouTubeINSTIKTOKFacebookTwitter社媒是品牌主要获客来源INS、Facebook、TikTok最受品牌欢迎数据来源：eMarketer 11社媒差异化运营，如何作为人群精准营销是关键社交媒体沉淀品牌获取粉丝，沉淀私域。带动产品和品牌曝光。品牌多采用多账号矩阵的方式精细化运营特定市场、人群或品类，其中INS上品牌细分应用最为显著。050010001500200025003000SHEINASOSPatpatCider各服装品牌/平台社交媒体账号粉丝数FacebookINSTikTok各品牌INS细分账号（国家、人群）Facebook和INS运营较成熟，TikTok目前粉丝基础较少品牌会细分国家、人群、品类精细化运营INS数据来源：艺恩调研数据 12全球各年龄段消费者都会因为社媒广告营销产生购买数据表明全球有43%消费者通过社媒研究产品，其中16-34岁年轻人群占比更大。除折扣外，消费者在购买产品时关注品牌是否值得信赖，是否尊重其隐私，更吸睛的广告也会让消费者更有意愿购买。最关注折扣力度，广告是否精准也很重要0%10%20%30%40%50%60%70%相信品牌使命与价值感客户推荐个性化广告广告吸引眼球品牌值得信赖尊重数据折扣影响消费者在社交媒体购物的因素购买途径全球16-2425-3435-4445-54通过社媒广告发现品牌/产品27%31%29%27%23%通过社会化推荐发现品牌/产品24%26%26%26%21%通过社交网络研究产品43%50%46%41%33%大量的好评/赞会增加购买机会23%27%26%23%19%购买按钮会增加购买几率13%14%16%14%10%数据来源：Smartil.jo,”thesocial Advertiser’s Guide 2021:How Consumers Will shop This Holiday Season”conductedby Dynata,sep28,2021 ;Global Weblndex全球消费者通过社交渠道购买几率 13社交营销种草时代，选择正确的平台和达人至关重要达人营销逐年占比，新品牌出海利用红人影响力推广背书，或是提升品牌声量最快的方式之一。服饰品类而言，以短视频为核心的TikTok能最高效展示产品，种草效果较为突出。用户也乐意在平台上表达个人感受，与KOL产生互动。使用达人做品牌/产品营销占比逐年提升，三大平台中TikTok达人互动率较高，可在达人营销时重点布局尾部网红互动率头部网红互动率17.69%3.86%1.63%4.96%1.21%0.37%Sources: eMarketer；influencemarketinghub64.50%69.70%74.50%78.60%82.70%86%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202020212022202320242025使用达人营销推广占比（美国） 14定位平台差异，洞悉优劣势及玩法赋能品牌营销MAU：25.6亿人（2022年1月）用户性别53.9%46.1%18-2425-3435-4445-5455+14.5%20.2%16.5%11.9%18.6%年龄分布11.5 13.9 14.1 16.1 18.4 18.5 19.1 12.6 59.0 77.0 泰国墨西哥沙特土耳其英国印尼巴西印度日本美国用户数量分布单位：百万高质量原创内容+Google品牌关键词头投放YouTube网红大多具备极佳的内容创作能力，通过网红影响力及内容趣味性带货可以激发用户购买欲，从而提高服装品牌流量转化。同时YouTube视频有很高的谷歌权重，视频关联Google广告引导站外流量提高谷歌排名MAU：10亿+（2022年4月）用户性别43%57%18-2425-3435-4445-5455+42.5%31%17.8%7.4%4.6%年龄分布数据来源：Wearesocial24.128.738.44045.850.551.373.699.1136.4巴基斯坦土耳其泰国菲律宾越南墨西哥俄罗斯巴西印尼美国用户数量分布单位：百万短视频、电商高效传播，迅速转化短视频+直播玩法运营模式国内已经成熟，在国别、人文进行适当优化改良即可；短视频更为高效，传播速度快，更加适合服装行业推广。官方大力推广直播电商助力卖家销售 15服饰带货头部达人：TIKTOK服饰带货网红排行榜达人国家粉丝总量点赞数互动率flinhthouse美国2820万18.81亿7%DonaldDucc美国2480万4.84亿6%janinalchair委内瑞拉2070万7.37亿10%AlexStemplewski美国2020万3.93亿9%@Jordi.koalitic西班牙1950万3.73亿7%JoeyKlaasen美国1850万6.42亿11%Nobodysausage美国1830万2.04亿7%Sarah Magusara澳大利亚1780万12亿16%MikailaMurphy美国1620万4.23亿9%Source:艺恩电商智库，数据截止：2022.11 16品牌选品指南：英国TikTok热销产品产品图片产品名价格近7天销量近30天销量Super stretch fleece jumpsuit£12.910.9k17.6k[Curlady] Shaping Low Back Bodysuit£12.999k27.9kNOWRAIN SterchyDeep Neck Fleece Jumpsuit£9.996.1k7.2kWinter Saver Long Puffer Jacket£28.992.7k13.9k[Cur lady ] Long Sleeve Shaping Bodysuit£17.482.6k7kWinter Warmer Puffer Gilet£151.2k11kWinter Thickened Warm Fleece Lined High Waist Leggings£12.991k1.1kNOWRAIN soildturtle neck long sleeve jumpsuit£11.15736736Black Leather PU Leggings£103391.6kSource:艺恩电商智库，数据：2022.11.12-12.12 1703Cider出海营销分析 18Cider品牌营销分析：品牌整体策略综述Cider出海营销分析定人群瞄准海外Z世代女性，切入快时尚市场定模式快时尚需迅速迭代产品通过DTC+独立站获取数据驱动数据，迅速迭代定策略公域网红营销+社媒运营私域搭建全球社区+独立站收割合作cher，借助明星影响力持续合作网红，生产沉淀品牌、产品素材社媒优选素材持续更新，打造品牌活动品牌独特直播对话，构建粉丝情感连接Facebook搭建cidergang全球社区，品牌粉丝聚集地、UGC内容生产地、品牌私域运营池独立站+电商网站，全渠道覆盖，结合实时打造活动，收割市场消费者 19Cider品牌营销重点集中在年底品牌搜索趋势会在10-12月攀升，预计品牌主要围绕换季、黑五、圣诞等几大节假日做媒介投放、营销。2022年品牌声量