业聚医疗招股说明书

全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：6929聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示：如 閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。OrbusNeich Medical Group Holdings Limited業聚醫療集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ：54,633,000股股份香港發售股份數目 ：5,464,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：49,169,000股股份（可予重新分配）發售價 ： 每股股份8.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股股份0.0005美元股份代號 ：6929聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公佈，否則發售價將為每股發售股份8.80港元。投資者申請香港發售股份須於申請時支付發售價每股發售股份8.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。整體協調人（代表香港包銷商）經我們同意後，可在其認為適當的情況下於遞交香港公開發售申請的截止日期上午前任何時間，將香港發售股份數目及╱或發售價調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或發售價的通知將於作出有關調減的決定後在切實可行的情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站 https://orbusneich.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正之前發生若干狀況，則整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。詳情請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可依據美國證券法S規例，於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。2022年12月13日 重要提示– ii –閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照 閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。業聚醫療集團控股有限公司（每股香港發售股份8.80港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元 港元 港元 港元5004,444.357,00062,220.8350,000444,434.54400,0003,555,476.321,0008,888.698,00071,109.5360,000533,321.45450,0003,999,910.861,50013,333.049,00079,998.2270,000622,208.35500,0004,444,345.402,00017,777.3910,00088,886.9180,000711,095.27600,0005,333,214.482,50022,221.7215,000133,330.3690,000799,982.17700,0006,222,083.563,00026,666.0720,000177,773.81100,000888,869.08800,0007,110,952.643,50031,110.4225,000222,217.27150,0001,333,303.62900,0007,999,821.724,00035,554.7630,000266,660.73200,0001,777,738.161,000,0008,888,690.804,50039,999.1135,000311,104.18250,0002,222,172.701,500,00013,333,036.205,00044,443.4640,000355,547.63300,0002,666,607.242,000,00017,777,381.606,00053,332.1545,000399,991.08350,0003,111,041.782,732,000(1)24,283,903.26附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表– iii –香港公開發售開始 ................................................................... 2022年12月13日（星期二）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk 根據 白表eIPO服務完成電子申請的截止時間(2) ......................... 2022年12月16日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) ................................................................ 2022年12月16日（星期五）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4) .......................................... 2022年12月16日（星期五）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理申請登記(3) ................................................................ 2022年12月16日（星期五）中午十二時正於我們的網站https://orbusneich.com 及香港聯交所 網站www.hkexnews.hk 公佈發售價、 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的 申請水平及香港發售股份的分配基準 ................................. 2022年12月22日（星期四）或之前通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納 申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於我們的網站https://orbusneich.com 及香港聯交所 網站www.hkexnews.hk 發佈的公告 ................................ 2022年12月22日（星期四） 預期時間表– iv –• 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk （或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能 ...................................... 2022年12月22日（星期四）上午八時正至2022年12月28日（星期三）午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正致電+852 2862 8555 查詢分配結果 .............................................................. 2022年12月22日（星期四）、2022年12月23日（星期五）、2022年12月28日（星期三）及2022年12月29日（星期四）就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票或 將其存入中央結算系統(7) (9).................................................. 2022年12月22日（星期四）或之前就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價 低於申請時應付價格（如適用））或全部 或部分未獲接納申請寄發╱領取白表電子退款 指示╱退款支票(8) (9) ............................................................ 2022年12月22日（星期四）或之前預期股份在香港聯交所開始買賣 ............................................ 2022年12月23日（星期五）上午九時正附註：(1) 除另有說明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。(2) 閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後通過指定網站www.eipo.com.hk 遞交申請。倘 閣下於上午十一時三十分或之前已遞交申請並已通過指定網站獲得申請參考編號， 閣下將可繼續辦理申請手續（須完成支付申請股款）直至截止遞交申請當日中午十二時正，即截止辦理申請登記之時為止。(3) 倘若於2022年12月16日（星期五）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告及╱或發生極端情況，則當日將不會開始或截止辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份－惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」。(4) 通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或指示 閣下經紀或託管商代表 閣下通過中央結算系統申請香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份－申請香港發售股份－通過中央結算系統EIPO服務提出申請」。 預期時間表– v –(5) 本節所載網站或相關網站所載任何資料均不構成本招股章程的一部分。(6) 僅於全球發售已成為無條件及「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於上市日期上午八時正生效。投資者如基於公開可得的分配詳情或在獲發股票前或於股票生效前交易股份，須自行承擔一切風險。(7) 電子退款指示╱退款支票將就香港公開發售的全部或部分不獲接納申請發出，及在最終公開發售價低於申請時應付的每股發售股份價格的情況下，就全部或部分獲接納申請發出。退款支票（如有）上或會印有申請人提供的香港身份證號碼或護照號碼的一部分，或（如申請由聯名申請人提出）排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼的一部分。該等資料亦會被轉交第三方作退款用途。銀行在兌現退款支票前或會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫不準確可能導致退款支票無效或延遲兌現。(8) 通過白表eIP