36KR RESEARCH《2022年中国服务机器人行业研究报告》落地应用群雄逐鹿，服务机器人迎来行业拐点36氪研究院2022.11 236Kr-2022年中国服务机器人行业研究报告•人口老龄化和数字化产业升级推动服务机器人应用普及。•我国人口老龄化加剧，在带来旺盛养老需求的同时，也造成了劳动力短缺和人力成本上涨的问题。在人工智能和智能柔性关节加持下，机器人在养老领域应用大有可为。与此同时，随着服务机器人成本降低，增加服务机器人在更多商业领域应用正在成为趋势。此外，数字经济占GDP比重逐年提升，数字化产业升级也为服务机器人带来广阔应用空间。•服务机器人行业的竞争焦点已经由单一技术竞赛转变为对产品落地和良性商业模式的追求。•当前，服务机器人领域的主流玩家已实现万台级的落地部署量，部分服务机器人产品在使用场景上已经日趋成熟和稳定。在这一趋势下，服务机器人行业的竞争焦点也由单一技术竞赛转变为对产品落地和良性商业模式的追求。一方面，经过市场验证的产品应用能够有利推动商业模式成熟和商业闭环构建；另一方面，只有依靠规模化落地应用和健康现金流，企业才能实现良性增长。•服务机器人已经在配送、医疗、导览、陪伴、家用等领域得到广泛应用。•随着服务机器人智能化、个性化水平快速提升，其应用领域也在不断扩展。目前，具备引导接待、配送、消杀等功能的商用服务机器人已经在博物馆、美术馆、展厅、酒店、餐厅、写字楼、学校、工业园区等室内外场景实现规模化落地应用。同时，陪伴、清洁等家用机器人渗透率也在稳步提升。此外，手术机器人和医疗康复机器人因存在较高技术壁垒，开放道路无人配送机器人因政策和技术成熟度限制，这几类服务机器人目前落地应用有限，但是发展前景未来可期。报告摘要相关研究报告36Kr-2021年中国机器人行业研究报告（2021.12）36Kr-2020年中国服务机器人行业研究报告（2020.12）36Kr-2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告（2020.12）案例分析公司擎朗智能智慧无人配送解决方案提供商优地科技室内外自动驾驶机器人制造商科沃斯服务机器人研发与制造商1 目录CONTENTS服务机器人行业发展概况⚫定义与分类⚫发展驱动力⚫发展现状⚫资本分析01服务机器人产业链分析⚫产业图谱⚫核心硬件⚫软件及集成方案⚫整机应用配送、医疗、导览、陪伴、扫地机器人02服务机器人行业典型案例分析⚫擎朗智能⚫优地科技⚫科沃斯03服务机器人行业趋势展望⚫产品应用展望⚫商业模式展望⚫市场生态展望04 ⚫定义与分类⚫发展驱动力⚫发展现状⚫资本分析服务机器人行业发展概况013 51.1 定义与分类服务机器人分为个人/家庭服务机器人和专业服务机器人两大类•服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的多种高技术集成的先进机器人。服务机器人有IFR和国标等多种分类方式，本报告结合实际应用场景，将服务机器人分为个人/家庭服务机器人和专业服务机器人两大类。4图示：服务机器人分类服务机器人个人/家庭服务机器人专业服务机器人商用服务机器人特种服务机器人扫地机器人擦窗机器人陪伴机器人教育机器人......导览机器人配送机器人巡检机器人物流机器人医疗机器人安防机器人......消防机器人排爆机器人水下机器人...... 61.2 发展驱动力疫情为服务机器人应用打开窗口，使其在配送、医疗、巡检、消毒、流调等领域广泛应用•在疫情影响下，无接触式服务成为刚需，过去两年消费者和企业对服务机器人的需求陡然增加，机器人的价值被进一步挖掘，服务机器人快速迈过市场教育阶段，进入高速发展期。据中商情报网数据，近三年来中国服务机器人相关企业数量增长296%，已经超过10万家。大量企业涌入，一场服务机器人的产业发展浪潮正在袭来。•在常态化防疫之下，为了减少人与人之间的直接接触，降低感染风险，服务机器人在配送、医疗、巡检、消毒等领域，以及医院、写字楼、商场、餐厅、银行、学校、园区等室内外公共空间得到广泛应用。此外，服务机器人在流调等基层公共服务方面也发挥着重要作用。智能疫情服务机器人借助语音识别、语义理解、自然语音合成等技术，准确理解并提取有效信息，完成人员流调，极大释放一线人力资源。5图示：2014-2021年中国服务机器人相关企业注册数量（单位：家）数据来源：中商情报网，36氪研究院整理6,3428,81213,31117,99826,66833,22258,969105,50620162021201420202015201820172019+296%新冠疫情为服务机器人应用打开窗口 71.2 发展驱动力人口老龄化和数字经济进一步发展推动服务机器人应用与普及•我国正在步入老龄化社会，据国家统计局数据，2021年65周岁及以上人口数量已经超过2亿，占总人口比重达14.2%。人口老龄化在带来旺盛养老需求的同时，也造成了劳动力短缺和人力成本上涨的问题。在人工智能和智能柔性关节支持下，加之消费升级趋势清晰，机器人在养老领域应用大有可为。与此同时，在技术升级和成本降低共同推动下，人力成本和机器人使用成本差距逐渐缩小，在部分成熟领域，规模化应用服务机器人的成本已经低于人力成本，增加服务机器人在多领域的商业应用正在成为当前发展趋势。•此外，数字经济占GDP比重逐年提升，也为服务机器人带来广阔应用空间。服务机器人作为全行业、全场景数字化服务解决方案的数据采集和交互入口，拥有海量存储数据，通过智能数据分析来驱动决策，优化资源配置，帮助企业完成数字化业务创新和商业模式创新，实现降本增效，提高企业竞争力。615,00315,83116,65817,60319,06420,05610.8%11.4%11.9%12.6%13.5%14.2%201920212016201720182020比重（%）65周岁及以上人口（单位：万人）图示：中国数字经济占GDP比重数据来源：中国信通院，36氪研究院整理图示：中国65周岁及以上人口数量及比重数据来源：国家统计局，36氪研究院整理22.6%27.2%31.3%35.8%39.2%45.4%201720162020201820192021中国数字经济占GDP比重（%） 81.2 发展驱动力5G、人工智能、新材料、柔性关节等技术突破，让服务机器人从“功能”走向“智能”•服务机器人得以走向成熟，智能化水平和柔性服务是两大关键技术能力。•1.智能化水平。过去，由于智能水平限制，服务机器人只能从事限定的固定性工作，无法自适应调节到与应用环境相匹配的工作状态。而现在，随着5G、新材料、高精度控制和软件算法的持续突破，以及人工智能技术在深度学习、场景识别、人机交互、推理认知等领域应用加速，服务机器人的智能化水平得到大幅提升。当前，单一功能的服务机器人正在逐渐被拥有多模态、多服务体验的智能服务机器人所取代。•2.柔性服务能力。传统服务机器人多为滚轮式移动的机器人形态，虽然能够进行简单交互，但是绝大多数没有灵活的手臂，无法像真人一样提供服务。要让服务机器人获得灵活的手臂，实现复杂的组合动作，必须要有智能的、小型化的、高强度的柔性关节。目前，国内机器人企业通过自主研发，在柔性关节技术上取得重大突破，给服务机器人发展提供强大动力。7图示：服务机器人走向成熟的两大关键能力导航和定位技术、路径规划能力、多传感器融合技术、灵活的扩展能力技术等，让服务机器人在实际作业的过程中拥有更强的自主性和环境适应性，真正做到智能化1. 智能化水平柔性关节赋予服务机器人内生安全性，提高机器人动态性能，让机器人有能力完成倒水、接咖啡、跳舞、穿针等系列动作，并增强人机交互，全方位改善使用者体验2. 柔性服务能力 91.2 发展驱动力服务机器人利好政策陆续出台，为行业发展提供了强有力的支持和引导•近年来，国家出台了一系列政策用于支持服务机器人产业发展，为产业跃迁提供强大动力支撑。《“十四五”机器人产业发展规划》指明了机器人产业发展目标和发展路径；《关于促进机器人产业健康发展通知》、《“十四五”应急救援力量建设规划》、《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》等为服务机器人在健康养老、安防、水下、救援、物流等各领域落地应用奠定政策基础。具体政策梳理如下：8图示：中国服务机器人行业相关政策资料来源：36氪研究院根据公开信息整理时间发布部门文件名称主要内容2017年12月工信部促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）（工信部科[2017]315号）到2020年，智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用，医疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产，完成技术与功能验证，实现20家以上应用示范2018年10月国务院《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》（国办发〔2018〕93号）支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新和产业化升级2019年10月工信部、发改委、财政部等十三部门《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》（工信部联产业〔2019〕218号）重点突破系统开发平台和伺服机构设计，多功能工业机器人、服务机器人、特种机器人设计等2020年1月国务院《关于促进养老托育服务健康发展的意见》（国办发〔2020〕52号）推进智能服务机器人后发赶超，启动康复辅助器具应用推广工程，实施智慧老龄化技术推广应用工程2020月4月国家邮政局、工信部《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》（国邮发[2020]14号）支持制造企业联合快递企业研发智能物流机器人等技术装备，加快推进制造业物流技术装备智慧化2021年3月国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展2021年12月工信部等十五部门《“十四五”机器人产业发展规划》（工信部联规〔2021〕206号）到2025年成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番2022年2月国务院《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国发〔2021〕35号）提升家庭服务机器人等适老产品的智能水平、实用性和安全性，开展家庭、社区、机构等多场景的试点试用，强化老年产品的科技支撑2022年5月国务院《“十四五”国民健康规划》（国办发〔2022〕11号）推进智能服务机器人发展，实施康复辅助器具、智慧老龄化技术推广应用工程2022年6月应急管理部《“十四五”应急救援力量建设规划》开展高智能救援机器人、水下抢险机器人等技术与装备研究开发，建设完善地震和地质灾害救援队伍 10•当前，服务机器人行业进入发展黄金期，主流玩家均实现万台级的落地部署量，这意味着服务机器人逐渐在各行业和场景普及应用，部分服务机器人产品在使用场景上已经日趋成熟和稳定。•在这一趋势下，服务机器人行业的竞争焦点也由单一技术竞赛转变为对产品落地和良性商业模式的追求。一方面，经过市场验证的产品应用能够有利推动商业模式成熟和商业闭环构建；另一方面，只有依靠规模化落地应用和健康现金流，企业才能实现良性增长。随着市场竞争愈发激烈，服务机器人企业采取差异化竞争策略，以获得有利市场地位，如基于核心产品和现有应用场景，持续深挖垂直场景内的应用需求，扩大商业闭环；或者基于现有技术优势研发多功能产品，进入跨赛道、跨场景市场，以扩大自身经营边界。•整体来看，经过多年发展，我国已经实现了服务机器人全产业链布局，并拥有完整的产业生态体系。在常态化疫情防控、人口老龄化加剧、技术进步及政策支持等多种因素驱动下，我国服务机器人行业将迎来发展黄金期。根据赛迪数据，我国服务机器人市场规模有望在2023年达到751.8亿元。1.3 发展现状服务机器人行业的竞争焦点由单一技术竞赛转变为对产品落地和良性商业模式的追求9图示：2018-2023年中国服务机器人市场规模预测（单位：亿元/人民币）数据来源：赛迪，中商产