36KR RESEARCH36氪研究院2020.12《2020年中国服务机器人行业研究报告》疫情催生服务机器人新机遇，新基建推动行业发展提速 2•政策利好、需求广阔和技术进步共同推动我国服务机器人市场规模快速增长•近年来，我国陆续出台一系列政策支持服务机器人行业发展，各大服务机器人厂商开始加码技术链条布局，SLAM、AI芯片、机器视觉、语音识别等核心技术获得较快发展，服务机器人产品性能和智能化程度也有明显提升，产品类型愈加丰富，在家庭、商业、医疗、教育等领域获得了广泛应用。预计2021年，中国服务机器人市场规模将达到38.6亿美元，约占全球市场的近30%，2013-2021年年均复合增速为36%，高于全球服务机器人市场增速。•疫情带动服务机器人需求增加，长期价值不断凸显•疫情期间，面对面服务大量减少，智能接待、无人配送、无人零售等需求增加，为接待机器人、递送机器人、新零售机器人等服务机器人带来新的发展机遇。短期来看，疫情催化无接触服务更为深入，对于智能导诊、红外测温等疫情防控服务机器人的需求仍将持续一段时间。长期来看，疫情加速用户使用习惯的养成。疫情背景下，服务机器人价值凸显，市场认可度不断提升，行业有望获得进一步发展。•新基建推动服务机器人技术与功能的演进，带动行业整体发展提速•随着5G、人工智能、云计算等“新基建”按下快进键，相关技术的发展正在推动服务机器人朝着感知更灵敏、运控更精细、人机交互更智能方向不断发展。服务机器人行业发展速度不断加快，今后的行业竞争重心将是技术、场景和资源的综合积累，而个性化场景定制与产业数字化赋能将成为服务机器人厂商价值增值的重要模式。报告摘要案例分析公司猎户星空智能服务机器人企业B轮2019年11月云迹科技智能机器人企业B轮2019年2月科沃斯家用服务机器人龙头A股上市36氪研究院-2020年中国服务机器人行业研究报告相关研究报告2020年 中 国 餐 饮 配 送机器人行业研究报告（2020.12）2011-2020年 中 国 新经济十年回顾研究报告（2020.12）36Kr-新基建 系列之 ：2020年 中 国 城 市 人 工智能发展指数报告（2020.07）36Kr-商用服 务机器 人行业研究报告（2019.08）封面图片来源：视觉中国1 目录CONTENTS行业概述定义与分类发展历程发展驱动力市场规模资本分析01行业现状产业链图谱产业链分析产品分析02行业总结和发展趋势行业总结发展趋势03 定义与分类发展历程发展驱动力市场规模资本分析行业概述013 5•根据机器人的应用领域，国际机器人联盟（IFR）将机器人分为工业机器人和服务机器人。其中，服务机器人是指用于非制造业、以服务为核心的自主或半自主机器人，可从事清洁、陪护、导览、运输、售货、安保等工作，在休闲娱乐、商业服务、医疗、教育等领域应用广泛。•服务机器人主要包括个人/家庭服务机器人和专业服务机器人两大类个人/家庭服务机器人包括家务机器人、教育娱乐机器人以及养老助残机器人等，而专业服务机器人则包括物流机器人、医疗机器人、商用服务机器人和特种机器人*等。服务机器人是指用于非制造业、以服务为核心的自主或半自主机器人图示：服务机器人分类资料来源：IFR, CCID, 36氪研究院整理个人/家庭服务机器人家务机器人服务机器人专业服务机器人教育娱乐机器人养老助残机器人其他个人/家庭服务机器人扫地机器人、除草机器人...教育机器人、玩具机器人...养老陪伴机器人、康复机器人...物流机器人医疗机器人商用服务机器人特种机器人其他专业服务机器人手术机器人、辅助机器人...递送机器人、无人配送车、配送无人机...水下机器人、消防机器人、安保机器人...接待机器人、贩售机器人、消费级机械臂...*注：现阶段，考虑到我国在应对自然灾害和公共安全事件中，对特种机器人有着相对突出的需求，中国电子学会将机器人划分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类。1.1 定义与分类4 6服务机器人行业发展经历了实验室、萌芽和发展三个阶段图示：服务机器人发展历程资料来源：CCID, 36氪研究院整理实验室阶段20世纪50~60年代萌芽阶段20世纪70~90年代发展阶段21世纪~服务机器人的发展随着人工智能技术的演进和市场需求的变化与时俱进。回顾服务机器人发展历程，大致可分为三个阶段：•实验室阶段（20世纪50~60年代）：计算机、传感器和仿真等技术不断发展，美国、日本等国家相继研发出有缆遥控水下机器人（ROV）、智能机器人、仿生机器人等。•萌芽阶段（20世纪70~90年代）：服务机器人具备初步感觉和协调能力，医用服务机器人、娱乐机器人等逐步投放市场。•发展阶段（21世纪~）：计算机、物联网、人机交互、云计算等先进技术快速发展，服务机器人在家庭、教育、商业、医疗、军事等领域获得了广泛应用。•1960年，美 国 海 军 成功 研 制 全 球 第 一 台ROV——“CURV1”•1968年，美 国 斯 坦 福研究所研制出世界上第一台智能机器人•1969年，日 本 早 稻 田大学的加藤一郎实验室研发出第一台以双脚走路的仿生机器人•1990年，TRC公 司 研发的“护士助手”开始出售•1995年，中国第一台6000米无缆自治水下机器人“CR-01”研制成功•1999年，日本索尼推出第一代宠物机器人”AIBO”•2000年，达 芬 奇 推 出全球第一个机器人手术系统•我国服务机器人行业起步较晚，在2005年前后开始初具规模，得益于应用市场优势，发展空间巨大1.2 发展历程5 7•我国陆续出台一系列政策支持服务机器人行业发展为促进我国服务机器人行业健康发展，国务院、工信部、发改委等机构陆续出台一系列政策，要求围绕医疗健康、家庭服务、教育娱乐、公共服务、应急救援等服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进我国服务机器人品质水平大幅提高，国际竞争力显著提升。•2020年以来，中央密集部署推进新基建，服务机器人市场迎来发展新机遇随着包括5G、人工智能、云计算等在内的“新基建”按下快进键，作为智能技术产业化的重要载体，我国服务机器人市场将迎来快速发展。政策支持为我国服务机器人技术进步和产业升级提供有力保障时间颁布主体政策文件名称主要内容2015.05国务院《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）围绕医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。2016.03工信部、发改委、财政部《机器人产业发展规划（2016-2020年）》（工信部联规〔2016〕109号）到2020年，服务机器人年销售收入超过300亿元，在助老助残、医疗康复等领域实现小批量生产及应用。推进专业服务机器人实现系列化，个人/家庭服务机器人实现商品化。2016.12工信部、发改委、认监委《关于促进机器人产业健康发展的通知》（工信厅联装〔2016〕169号）面向国家战略需求和民生重大问题，创新支持政策和应用模式，推动服务机器人在助老助残、医疗康复、应急救援、公共服务等领域的应用示范。2017.05国标委、发改委、科技部、工信部《国家机器人标准体系建设指南》（国标委工二联〔2017〕58号）到2020年，建立起较为完善的机器人标准体系。在机器人领域推广应用，促进我国机器人品质水平大幅提高，国际竞争力显著提升。2017.12工信部《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（工信部科〔2017〕315号）提升清洁、老年陪护、康复、助残、儿童教育等家庭服务机器人的智能化水平，推动巡检、导览等公共服务机器人以及消防救援机器人等的创新应用，支持手术机器人操作系统研发，推动手术机器人在临床医疗中的应用。2019.06科技部《国家重点研发计划“智能机器人”等重点专项2019年度项目申报指南》（国科发资〔2019〕205号）拟在6个方向，启动不少于33个项目，拟安排国拨经费总概算约4亿元，突破新型机构/材料/驱动/传感/控制与仿生、智能机器人学习与认知、人机自然交互与协作共融等重大基础前沿技术。中国服务机器人政策梳理资料来源：36氪研究院根据公开资料整理1.3 发展驱动力-政策6 81.41 1.56 1.73 1.89 2.09 2.31 2.54 2.76 11.3%10.9%10.6%9.6%10.3%10.5%10.0%8.6%20122013201420152016201720182019居民消费水平（万元）同比增长（%）4.68 5.15 5.64 6.20 6.76 7.43 8.24 9.05 11.9%10.1%9.5%10.1%8.9%10.0%10.9%9.8%20122013201420152016201720182019城镇单位就业人员平均工资（万元）同比增长（%）•劳动力人口下降、人力成本上升，推动“机器换人”需求增长国家统计局数据显示，自2012年起，我国劳动年龄（16-59岁）人口的数量和比重连续8年出现双降。与此同时，用工成本逐年提高，2019年我国城镇单位就业人员平均工资达9.05万元，2012-2019年年均复合增长率为9.9%。•居民消费能力提高，服务机器人满足消费升级新需求人均可支配收入不断上升，带动居民消费水平持续增长。2019年我国居民消费水平达2.76万，2012-2019年年均复合增长率为10.1%。消费升级类商品增速加快，2018年智能手表、智能音箱等智能产品消费需求同比增速超80%。我国居民消费能力不断提高，消费升级趋势加速，推动服务机器人行业需求增长。劳动力成本上升和消费升级步伐加快，推动服务机器人行业需求增长图示：2012-2019年我国劳动年龄人口数量与占比*图示：2012-2019年我国城镇单位就业人员平均工资及增速*9.37 9.20 9.16 9.11 9.07 9.02 8.97 8.96 69.2%67.6%67.0%66.3%65.6%64.9%64.3%64.0%20122013201420152016201720182019劳动年龄人口数量（亿人）占总人口比重（%）图示：2013-2019年我国居民人均可支配收入及增速**数据来源：国家统计局，36氪研究院整理1.83 2.02 2.20 2.38 2.60 2.82 3.07 10.9%10.1%8.9%8.4%9.0%8.7%8.9%2013201420152016201720182019居民人均可支配收入（万元）同比增长（%）图示：2012-2019年我国居民消费水平及增速*1.3 发展驱动力-经济7 9•老龄化问题日益严峻、残疾人群体数量巨大，催生服务机器人更大市场中国人口老龄化逐步加深，2019年我国60岁及以上人口达2.54亿人，占总人口的18.1%，其中65岁及以上人口为1.76亿人，占总人口的12.6%。此外，根据中国残联调查统计数据，2010年末我国各类残疾人总数已达8,502万人，占全国总人口的比例为6.3%。养老陪伴、康复等领域服务机器人能够在陪伴、协助和康复护理等方面发挥重要作用，有效提高老年人和残疾人生活质量，缓解家庭和社会负担。服务机器人能够有效满足养老助残、疫情防控、公共服务等社会需求•服务机器人能够应对精细和特殊作业环境在进行精细操作和面对极端环境时，服务机器人能够完成人类所不能完成的任务。例如，达芬奇手术机器人可以完成一些人手无法完成的极为精细的动作；疫情防控期间，递送机器人可以在医院运送餐食、药品、诊断报告等，减少工作人员感染风险。•服务机器人能够有效满足人们对生活效率和生活品质的更高要求信息化时代，人们对效率、生活品质的要求进一步提高，服务机器人能够提升服务效率、改善用户体验。例如，政务机器人能够提供智能解答，极大提升政府服务效率，并通过语音通知、智能指引等功能，改善政务大厅服务环境。2.21 2.22 2.31 2.41 2.49 2.54 1.38 1.441.50 1.58 1.67 1.76 15.5%16.1%16.7%17.3%17.9%18.