本周，全球电动车销量同比增长，老旧风场改造需求潜力大。电力设备与新能源行业评级为增持。相关报告包括《爱旭股份：聚焦新技术，重新再出发》、《通灵股份：接线盒龙头有望进一步提升市占率》等。重点关注宁德时代、亿纬锂能等电池公司，以及德方纳米、天赐材料等材料公司。光伏行业硅料产出受限已迎来重大变化，行业将进入景气度上行通道。建议关注爱旭/钧达/沐邦等电池片环节公司，TCL中环/欧晶等硅片及辅材环节公司，以及快可/宇邦/通灵/明冠等辅材环节公司。一体化组件企业如隆基/天合/晶澳/晶科等值得关注。
