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本报告主要关注建材行业的地产融资政策变化对消费建材复苏的影响。近期，地产政策出现了变化，包括房企股权在融资的进一步放开、消费建材投资的基本阶段和后续跟进等待中长期基本面数据印证等。目前，消费建材板块持续走强，但由于销售端政策效果有赖于居民购房行为，不确定性较高。因此，建议关注1.企业销售发货情况，2.地产竣工数据改善情况，3.消费建材主要原材料价格回落情况。同时，建议关注二线标的在基本面复苏时的业绩弹性。
