2022年中国智能音箱行业研究报告

摘要 智能音箱——市场发展迅猛，在国际市场上在上演着愈演愈烈的百箱大战；国内市场同样竞争激烈、百花齐放 智能音箱实现了人机“互动交流”，是否能成为人与万物互联的重要接口？—— 早在2014年，亚马逊发布了其Echo系列音箱，将智能语音技术植入到传统音箱中的做法赋予了音箱人工智能的属性，同时也让音箱从一个简单的发声装置变成了智能设备；作为智能音箱发展的开端；一个新的产品概念能否被市场所接受，技术先进与否只是评判维度之一，真正关键的在于能否和消费者已知的观念、体验产生足够的关联。在智能音箱产品逐渐被热议，各大家电厂商、互联网巨头也纷纷挤进智能音箱市场 计算、互联、交互是作为智能家居的核心技术关键所 在，而对于智能音箱产品，简单来说可视为一部没有屏 随着人工智能席卷和语音交互快速普及，中国智能音箱市场经历了爆发式发展，随着时间的推移，智能音箱竞争格局逐渐明晰 幕的智能手机，用户更多的是通过声音与其进行交互， 从2018年开始，中国智能音箱市场进入了小米.百度和阿里三足鼎立的格局，数据纷纷指出小度，天猫精灵和小爱同学的市场份额已经超过80%，在马太效应的持续作用下，新玩家出现的可能性几乎被扼杀；经历了几年的发展，我国智能音箱行业应逐渐趋于平稳发展。行业内的品牌数量开始趋于稳定，虽然品牌的数量减少，但是行业内的产品数量却呈现出增长的趋势，提高了行业的集中度 从而解放了双眼和手指； 从最初的语音助手增强人机交互性，到现在的智能音 箱与其他智能家居互联提升用户体验，人工智能语音控 拓展智能音箱应用生态系统；抢占优势资源，围绕智能音箱产品生态和内容生态进行系列动作 制逐渐成为智能家居设备控制中心入口的不二选择。智 家庭场景已经成为“基本场景”，若智能音箱产品只作用于“家庭场景”就大大限制了其功能的发挥。若要充分发挥智能音箱的功能就要走出家庭场景，走向更多场景，深入到教育、医疗、酒店、汽车等各类应用场景中。智能音箱不仅要注重产品本身和系统生态的建设，更要在消费者精神需求上充分探索，利用场景互动加强智能音箱的用户感知与体验 能音箱产品迅速发展的背后所带来的绝不仅仅是家电设 备市场本身的空间，更重要的则是由智能语音揭示了智 能家居和物联网产业级变革与商业新生态的可能性。 Ø中国智能音箱行业综述——定义与分类Ø中国智能音箱行业综述——发展历程Ø中国智能音箱行业综述——政策导向Ø中国智能音箱行业综述——技术现状Ø中国智能音箱行业综述——市场规模 www.leadleo.co 中国智能音箱行业综述——定义与分类 智能音箱是指在传统音箱的基础上进行技术升级的音箱，拥有语言交互功能、智能家居控制、内容服务、互联网服务等功能 智能音箱的分类 智能音箱的定义 智能音箱分类 语音交互 内容服务 包括语音识别、语义理解等技术，保证音箱快速识别用户需求，提供更为自然的人机交互模式 提供丰富的音乐、有声读物、儿童教育内容等流媒体内容，保证用户的音频内容享受 基于屏幕属性分类 Wi-Fi智能音箱 无屏智能音箱 智能音箱 4G智能音箱 带屏智能音箱 涵盖外卖、信息查询、出行、商务等多种服务，接入家居中多样生活场景，为消费者带来便捷 通过智能音箱实现对照明、安防产品等的控制，并能够场景化的定义操控指令，使智能音箱成为智能家居的控制中心 头豹洞察 q 智能音箱按照上网方式划分：智能音箱可分为Wi-Fi智能音箱与4G智能音箱； q Wi-Fi智能音箱通过Wi-Fi连接网络，实现在线音乐播放、信息查询、家居设备控制等功能，Wi-Fi智能音箱上网速度与无线路由器速率、信号强度相关。4G智能音箱通过插入4G SIM卡连接网络，相较Wi-Fi智能音箱仅可在提供Wi-Fi的场景下连网使用，4G智能音箱不受Wi-Fi场景限制、便携性佳，使用场景多元化，4G智能音箱上网速度与运营商4G网速、信号强度相关； 互联网服务 智能家居控制 头豹洞察 q 智能音箱指在传统音箱的基础上进行技术升级的音箱，拥有语言交互功能、智能家居控制、内容服务、互联网服务等功能。智能音箱相较传统音箱，智能音箱在安全性、传输速率、音频指标、延迟时间、多任务播放等方面性能更优； q 智能音箱按照屏幕属性划分：智能音箱可分为无屏智能音箱与带屏智能音箱； q 无屏智能音箱指不带有屏幕的智能音箱，提供语音交互、智能家居控制等功能。作为无屏智能音箱的升级产物，带屏智能音箱带有屏幕，除语音交互功能外，带屏智能音箱可通过屏幕展示文字、图片、视频等，还可为用户提供视频通话功能，视觉与听觉相结合的模式有效提升用户体验。 q 智能音箱的语音交互功能可快速识别用户语音需求。同时智能音箱可作为智能家居的控制中心，控制智能家居设备，智能音箱的智能化功能：内容服务与互联网服务也为消费者的生活带来便利性。 www.leadleo.co 启动成长阶段 百花齐放阶段 高速发展阶段 2021-至今 行业探索阶段 2015-2018 2019-2020 2011-2014 中国智能音箱行业综述——政策导向 国务院等部门近年来相继发布智能家居、智能制造相关支持政策，推进智能音箱的创新应用与设备发展 中国智能音箱行业政策列举 颁布时间 颁布部门 政策名称 重点内容 政策解读 指出未来将重点发展五大工程及十大领域，五大工程包括智能制造、绿色制造、高端装备创新、工业强基、制造业创新建设；其中新一代信息技术产业与智能制造工程为未来发展重心， 政策的引导促进智能制造工程技术不断创新，推动智能音箱行业发展 2015年5月 国务院 《中国制造2025》 智能音箱行业属于智能家居的子行业，也具备物联网行业概念。在物联网发展迅速的趋势下，智能化设备未来发展潜力巨大，带动智能音箱行业发展 （1）为满足居民生活新需求，支持信息化发展，构建统一开放的数字市场体系； 2016年12月 （2）全球信息化进入新阶段，数字化、网络化、智能化服务将无处不在；（3）为加快物联网发展，积极推进物联网感知设施规划布局，实施物联网重大应用示范工程；（4）深化物联网在城市基础设施及生产经营等环节中的应用 国务院 《十三五国家信息化规划》 国家标准化管理委员会、中央网信办、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部五部门联合印发住房和城乡建设部、中央网信办、公安部等多部门联合 促进智能家居产品互联互通，智能音箱是智能家居市场中的重要组成部分，受政策利好，智能音箱行业前景光明 到2021年，明确人工智能标准化顶层设计，研究标准体系建设和标准研制的总体规则，明确标准之间的关系，指导人工智能标准化工作的有序开展。到2023年，初步建立人工智能标准体系，重点研制数据、算法、系统、服务等重点急需标准，建设人工智能标准试验验证平台，提供公共服务能力 2020年8月 《国家新一代人工智能标准体系建设指南》 到2022年底，基本形成可复制可推广的经验和生活服务模式。到2025年底，构建比较完备的数字家庭标准体系；新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品 2021年4月 《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》 政策为智能家居行业的发展提供了良好的生产经营环境 优化政府颁布标准与市场自主制定标准结构，对国家标准和行业标准进行整合精简。强化标准验证、实施、监督，健全现代流通、大数据、人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、物联网、储能等领域标准体系。深入开展人工智能社 会实验，推动制定智能社会治理相关标准。推动统一智能家居、安防等领域标准，探索建立智能设备标识制度 推动统一智能家居、安防等领域标准，探索建立智能设备标识制度 2022年4月 《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》 国务院 丰富家居单品供给。支持企业围绕智能家电领域，发展智能音箱、智能厨电等产品，提升居民生活品质；围绕智能安防领域，发展智能门锁等产品，满足居家安全需要；围绕智能照明领域，发展智能灯泡等产品，提高居住舒适度。打造终端融合生态 《上海市促进智能终端产业高质量发展行动方案（2022-2025 全力培育上海产业高端转型，促进智能终端产业带动实体经济和数字经济发展 2022年 上海市 年）》 www.leadleo.co 中国智能音箱行业综述——技术现状 语音识别准确度不断提升、语音交互方式发展变革共同孕育了语音设备的巨大市场，智能音箱率先成为语音设备突破口 交互范围与场景延伸 技术赋能智能音箱成为控制中心 以智能音箱为交互中心 语音识别技术+语音交互方式 随身 近距离 远距离 游戏设备 电视盒子 硬件互联互通 设备 文娱中心 智能音箱 智能化功能 智能手机 智能电脑 智能平板 健身设备 教育设备 特征 智能家电 人工智能赋能 智能白电 语音识别学习思考运动控制认知计算 控制中心 硬件产品矩阵占据入口 安防设备 其他 软件矩阵对接 平台矩阵对接 社交 音频 云计算平台 Web端 应用端对接 内容端对接 金融翻译笔游戏 教育翻译笔体育 操作系统翻译笔 大数据平台翻译笔 头豹洞察 q 智能音箱应用场景不断多元化，如随身场景、近距离、远距离等； 支付系统 研发开放平台 购物 健康 q 智能音箱当下作为语音交互+智能家居结合的产物风头正盛，未来物联网语音入口是否就一定为智能音箱，还难以判断； q 5G带来新的交互方式及认知的改变，也许会带来更多的新形态产品。 www.leadleo.co 中国智能音箱行业综述——市场规模 智能音箱市场需求伴随着尝鲜热潮退却，逐步回归理性，市场未来对智能音箱的发展提出了更高要求 中国智能音箱行业市场规模（2017 – 2026E） 头豹洞察 单位：万台 q 中国智能音箱行业销量由2017年的176万台，增长至 2021年的3654万台，年复合增长率为83.42%；中国智能音箱行业市场规模由2017年的9亿元，增长至2021年的83亿元，年复合增长率为55.94%，增速明显； 智能音箱行业销量及预测 年复合增长率 2017-2021 83.42% 4,589 2022-2026E 0.32% 3,893 3,832 3,827 3,676 3,725 3,756 3,654 q 中国智能音箱市场在2019年爆发式增长，2019年智能音箱市场出货量达到4589万台，原因是早期智能音箱市场增速过于耀眼，所以国内智能音箱行业在短时间内涌现了大量初创品牌和研发团队，它们又纷纷将扩张对象对准下沉市场消费者，各大厂商们掀起了一轮又一轮的价格战，例如：加大厂商补贴，折扣力度等，受两点因素推动，2019年智能音箱销量达到近五年的顶峰； 1,625 176 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E单位：亿元 智能音箱行业市场规模 年复合增长率 2017-2021 55.94% +2.33% +1.18% +1.19% +1.20% 0% 0% +15.28% 2022-2026E 0.93% q 随着价格补贴力度的减小，2020年智能音箱行业将回归理性，2020年中国智能音箱出货量为3676万台。同时疫情也行业造成难以避免的负面影响：厂商补贴收窄，日常售价上涨，折扣力度减弱；我国智能音箱市场在经历野蛮生长之后，陷入低迷； +94.59% +311.11% 88 86 85 84 84 83 83 72 q 市场的表现使智能音箱头部厂商告别补贴战，开始转变竞争策略从2021年开始初见苗头，从市场扩张向结构调整转变，从低价侵略到高端布局，高端化的方向既能解决消费升级和差异化的需求痛点，也成为企业盈利的重要