1©2022 LeadLeowww.leadleo.com研究报告 | 2022/08报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院2022年中国物联网市场研究报告：以宏观视角探析产业生态（摘要版）2022 China IoT Series Report: Exploring Industrial Ecology From A Macro Perspective (Summary Version)2022 IoT市場調査レポート：マクロな視点から産業エコロジーを探る报告标签：物联网、MEMS传感器、物联网平台、智能家具、工业互联撰写人：陈文广 2©2022 LeadLeowww.leadleo.com©2020 LeadLeowww.leadleo.com研究报告 | 2022/02物联网系列概览摘要2021年9月27日，工信部、科技部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》；明确到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式，导出一批赋能作用显著、综合效益优良的行业应用，构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体系。本报告作为中国物联网系列报告之一将从技术、产业链及应用市场等维度对该行业进行分析，力争为读者提供更多物联网行业的深度洞察，帮助投资者更清晰的了解行业的现状及发展趋势。n市场资金愈发向业内优质企业聚拢2016至2021年期间，中国物联网行业投融资事件累计发生916起，总融资金额达到995亿元。自2017年起，中国互联网行业的投融资事件数量总体呈下降趋势，由2017年的201起下滑至2020年的105起，然而投融资金额却总体呈上升趋势，于2019年达到巅峰，为259亿元。该现象表明，物联网投融资市场已从最初的爆发式增长阶段逐渐走向稳健，市场资金愈发向业内少数的优质企业聚拢nMEMS传感器占据传感器市场主导地位MEMS传感器由于体积小、重量轻、 功耗低、可靠性高、灵敏性强、易于集成等优势成为目前最主流的新型传感器。2021年中国传感器市场规模达到2,582亿元，其中MEMS传感器占据了近三成的市场份额，是当前市场最主流的智能传感器。预计随着物联网终端数量的增长，以及5G、智能网联的落地，MEMS传感器的渗透率将继续提升，未来5年内将突破千亿元规模n2021年全球物联网平台数量首次下滑，中国物联网平台逆势增长受新冠疫情影响，2021年全球物联网平台数量首次下降，至613家，关闭的物联网平台数量高于新增数量。在红利政策的驱动下，中国物联网平台厂商占比由2019年的16%逆势增长至2021年的22%，深圳和北京已跻身物联网平台公司总部前五名城市，而同一时期的北美和欧洲地区均出现呈下降或不变趋势©2021 LeadLeowww.leadleo.com研究报告 | 2022/08 3©2022 LeadLeowww.leadleo.com3Chapter 1中国物联网行业综述n基本概念n体系架构n发展历程n关键政策n投融资情况n行业现状n发展趋势n市场规模n重点企业 4©2022 LeadLeowww.leadleo.com物联网系列研究报告 | 2022/08www.leadleo.com400-072-5588物联网是移动通信发展的必然趋势，是继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮，是将信息化技术的应用更加全面地为人类活动和生产服务的信息化大升级n物联网基本概念来源：丁飞《物联网》, 头豹研究院图表：计算机、互联网到物联网的进化路线物联网u全面感知u可靠传输u智能处理信息聚合一体化个性化智能化聚合服务个体家庭集团以独立计算机进行信息处理 计算机互联网基于计算机网络进行信息的 交互进化进化n物联网是继计算机、互联网之后的世界信息产业的第三次浪潮随着通信技术、计算机技术和电子技术的不断发展，移动通信正在从人与人向人与物以及物与物通信的方向发展，万物互联成为移动通信的必然趋势。物联网被认为是继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮，是将信息化技术的应用更加全面地为人类生活和生产服务的信息化大升级，开发应用前景广阔，产业带动性强n物联网基本特征可概括为全面感知、信息交互和智能处理全面感知：利用RFID、条形码、传感器等感知、捕获、测量技术随时随地对物体进行信息采集和获取可靠传输：通过各种通信网络与互联网的融合，将物体接入信息网络，随时随地进行可靠的信息交互和共享智能处理：利用云计算、模糊识别等各种智能计算技术，对海量的跨地域、跨行业、跨部门的数据和信息进行分析处理，提升对物理世界、经济社会各种活动和变化的洞察力，实现智能化的决策和控制 5©2022 LeadLeowww.leadleo.com物联网系列研究报告 | 2022/08www.leadleo.com400-072-5588物联网的体系结构可拆解为感知层、传输层、平台层与应用层；其中感知层产生、采集数据，经由传输层传输至平台层，平台层通过对数据进行加工、计算等，输送至应用层n物联网体系架构来源： 公开资料、头豹研究院图表：物联网体系架构图应用层平台层传输网络层感知层传输存储、加工、计算数据流向q应用层可以对感知层采集数据进行计算、处理和知识挖掘，给不同行业提供智能服务从而实现对物理世界的实时控制、精确管理和科学决策q平台层在物联网架构中是链接设备到应用场景的桥梁，起到承上启下的中介作用，主要负责提供数据处理及分析服务，便于数据快速应用落地，推进各大下游应用场景的实现q传输网络层将感知层捕获信息传输至指定目的地，包含以NB-IoT、5G为主的广域蜂窝网络和以Wi-Fi 为主的短距离无线通信网络，通信模组是物联网终端网络接入以及数据传输的必备组件q感知层主要负责采集物理世界的数据，一是用 RFID、条形码等方式接受外部指令被动保存信息，二是用智能控制器、传感器、定位模组等方式主动采集生成信息基础芯片传感器执行器执行器RFID二维码有线传输无线传输短距离传输（蓝牙、Wifi等）长距离传输（蜂窝、LPWAN等）连接管理平台CMP设备管理平台DMP应用使能平台AEP业务分析平台BAP物流交通安防医疗零售制造家具农业建筑产生、采集、存储提取、应用关键技术：边缘计算关键技术：5G关键技术：云计算、大数据关键技术：人工智能 6©2022 LeadLeowww.leadleo.com物联网系列研究报告 | 2022/08www.leadleo.com400-072-5588中国计划至2023年底，在国内的主要城市初步建成物联网新型基础设施，物联网连接数突破20亿，物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展n中国物联网的重要政策来源：工信部，头豹研究院图表：《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》政策梳理2021年9月27日，工信部、科技部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》；明确到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式，导出一批赋能作用显著、综合效益优良的行业应用，构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体系高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升；物联网与5G、人工智能、区块链、大数据、IPv6等技术深度融合应用取得产业化突破；物联网新技术、新产品、新模式不断涌现创新能力有所突破推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业；支持发展一批专精特新“小巨人”企业；培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地，带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展产业生态不断完善在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域，加快部署感知终端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设；推进IPv6在物联网领域的大规模应用应用规模持续扩大完善物联网标准体系，完成40项以上国家标准或行业标准制修订；建立面向网络安全、数据安全、个人信息保护的物联网安全保障体系；建设试验检测、知识产权服务、科技成果转化、人才培养等公共服务平台支撑体系更加健全行动目标八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》到2023年，物联网连接数突破20亿技术面生态面应用面标准与体系面 7©2022 LeadLeowww.leadleo.com物联网系列研究报告 | 2022/08www.leadleo.com400-072-5588n中国物联网市场投融资情况17120118212210513583132154259171196050100150200250300050100150200250201620172018201920202021投资数量（起）投资金额（亿元）3.334.356.048.6318.0931.2430.6%38.9%42.9%109.6%72.7%0%20%40%60%80%100%120%05101520253035201620172018201920202021企业注册量（万家）增速来源：IT桔子，企查查，头豹研究院图表：中国物联网行业相关企业注册量情况，2016-2021年单位：[万家]q2016至2021年期间，中国物联网行业投融资事件累计发生916起，总融资金额达到995亿元。自2017年起，中国互联网行业的投融资事件数量总体呈下降趋势，由2017年的201起下滑至2020年的105起，然而投融资金额却总体呈上升趋势，于2019年达到巅峰的259亿元。该现象表明，物联网投融资市场已从最初的爆发式增长阶段逐渐走向稳健，市场资金愈发向业内少数的优质企业聚拢q中国物联网行业企业数量增长迅速，中小企业竞争压力空前严峻。从中国物联网行业的企业注册数量来看，随着近年来物联网的迅速发展，同时资本持续为物联网行业注入活力，物联网行业不断有新企业入局，中国物联网企业注册量也随之逐年递增，由2016年的3.33万家迅速增长至2021年的31.24万家，增长数量近10倍。由此表明，随着行业内的玩家数量逐年增多，业内竞争日益激烈；同时随着市场资本逐步向业内优质或头部企业集中，中小企业的生存空间将面临进一步的挤占中国物联网投融资市场已从最初的爆发式增长阶段逐渐走向稳健，市场资金愈发向业内少数的优质企业聚拢，业内中小企业的竞争压力空前严峻图表：中国物联网行业投融资情况，2016-2021年 8©2022 LeadLeowww.leadleo.com物联网系列研究报告 | 2022/08www.leadleo.com400-072-5588受新冠疫情、地缘政治、通货膨胀等因素影响，预计未来5年中国物联网市场增速放缓；其产业链价值逐步从感知层和传输网络层向平台层和应用层转系n中国物联网市场规模测算图表：中国物联网市场测算主要逻辑与关键假设来源：头豹研究院中国物联网行业总体规模感知层规模传输网络层规模平台层规模应用层规模测算逻辑其他123=++++关