BOSS直聘(BZ.O)的季度报告显示，受疫情冲击，行业招聘需求整体趋弱，但恢复注册后，完善用户持续新增，月活超历史峰值。收入端符合前瞻预期，Q3利润超此前预期。后续关注服务业弹性，公司中小企业占比高，周期同步属性更强。风险提示包括其他参与者获客加大竞争激化、蓝领板块业务拓展不及预期、估值受假设扰动等。公司预计22-24年调整归母净利润为7.15/14.35/24.34亿元，维持自由现金流估值，对应市值为809.39亿元，汇率为7.12，对应113.64亿美元，目标价26.16美元/ADS，维持“买入”评级。
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