2022中国主要汽车集团低碳化转型表现

中国主要汽车集团低碳化转型表现GREENPEACE绿色和平2022年11月 编者刘华保航感谢以下人员在报告撰写过程中的支持江卓班 李雨涵 马倩儒 李星宇 倪圭 韩娜鸿 中国主要汽车集目录执行摘要第一章背景第二章中国主要汽车集团低碳化转型表现评价方法简介2.1评价对象2.2评价方法102.3数据来源12第三章评价结果及主要发现133.1总体结果143.2企业低碳转型规划评价143.3产品脱碳表现173.4碳排放数据披露评价25第四章建议26附表281.中国主要汽车集团低碳化转型表现得分282.中国主要汽车集团低碳化转型表现评分标准293.纳入本次评价的十家汽车集团下属企业名单30 执行摘要 执行插要如何应对气候紧急状态(ClimateEmergency)，主要发现是我们这个时代最为关键的挑战之一。近年来，史无前例的热浪、野火和洪水等自然灾害、生命垂危的海在企业低碳转型规划方面，各大车企有所进展但洋生物、加速消融的极地冰川以及临崩溃的生态系质量参差不齐；统，都在反复地提醒我们：应对气候变化的行动刻不从十家汽车集团的碳中和与碳减排规划上容缓。看，目前仍有上汽集团、东风集团、比亚迪和2020年，中国明确提出了碳达峰与碳中和目标奇瑞集团尚未推出碳中和规划。值得注意的（下称“双碳”自标）一一力争二氧化碳排放于2030是，即使是作为中国电动汽车行业引领者的年前达到峰值，并于2060年前实现碳中和。而作为比亚迪，也仍未推出相关规划。候排放重要来源的汽车行业，在应对气候变化、助力在已公布碳中和规划的汽车集团中，大部分"双碳”目标的达成上都扮演着至关重要的角色，特缺乏明确的碳中和范围界定或阶段性碳减排别是在保有量和销售量都较高的乘用车领域。目标。吉利集团的碳中和适用范围界定较为根据中国汽车技术研究中心(以下简称中汽中心)清晰，同时吉利还设定了相应的阶段性碳减测算，2021年中国汽车行业全生命周期碳排放总量排目标，在碳中和规划质量上领先其他汽车达12亿吨二氧化碳当量（tCOze)。其中，乘用车全生集团。命周期碳排放量达7亿吨二氧化碳当量(tCO2e)。乘在是否承诺当到达某一时间节点时就只销售零排放汽车方面，比亚迪是中国目前唯一能否顺利达成。家明硝承诺只销售零排放汽车的汽车集团。在乘用车全生命周期的碳排放中，使用阶段的碳其余车企，即使是已宣布碳中和时间线的汽排放占比最高，这也是汽车行业低碳化转型的重点车集团，也尚未承诺将只销售零排放汽车。方向，中汽中心的测算显示，2021年中国乘用车全生命周期碳排放中，74%的碳排放由燃料的生产和使用产生，远超汽车制造过程中所产生的碳排放。要实现汽车使用阶段的低碳化，最有效的方式就是提高以纯电动汽车为代表的零排放汽车市场渗透率。在2021年中国不同类型乘用车单车全生命周期平均碳排放量中，纯电动乘用车的碳排放量最低，其全生命周期的碳排放量相较汽油乘用车低43.4%，相较案油乘用车低59.5%。在此背景下，中国主要汽车集团乘用车电动化转型表现将影响汽车行业的整体碳中和的进程。本研究选取了2021年中国乘用车销量最高的前十家汽车集团，通过整理和分析公开数据，以企业低碳转型规划、产品脱碳表现和碳排放数据披离三个维度，来评价中国主要汽车集团的低碳化转型表现。 中国主表汽车集团低化转塑装现在产品脱碳方面，各汽车集团的表现差异明显，的态势，其余汽车集团都出现了不同程度部分头部企业的表现低速；的波动。从增长幅度来看，除比亚迪、上汽集团、长城汽车和广汽集团以外，2018-从2021年纯电动乘用车销售情况来看，尽管2021年其余集团纯电动乘用车销量占比的这是中国纯电动乘用车爆发式增长的一年增速在各年度均低于中国整体纯电动乘用车(纯电动乘用车销量占中国乘用车总销量的销量占比的增速。比重近12.8%)，但前十大汽车集团在纯电动乘用车的销售表现上差异明显。从乘用车平均燃料消耗量达标情况来看，2018-2021年，除比亚迪外，其余九象汽比亚迪一枝独秀，2021年纯电动乘用车销车集团下属企业均至少出现一次乘用车平均量占其乘用车总销量的比例（以下简称纯电燃料消耗量不达标的情况。其中，东风集动来用车销量占比）约为43.7%，远高于其团、上汽集团、一汽集团和长安集团下属企他汽车集团，也高于同年中国纯电动乘用车业不达标次数较多。从2021年开始，随着的销量占比，即上文提到的12.8%。除比亚各家集团纯电动乘用车销量占比的增长，乘迪外，只有上汽集团和长城汽车的纯电动乘用车平均燃料消耗量不达标情况有所改观。用车销量占比高于12.8%。其余汽车集团则均低于这一水平，对提升纯电动乘用车市场在碳排放数据披需方面，企业急需提升披露质量；渗透率的拉动作用有限。在纳入评价的十家集团中，有七家公布了相从纯电动乘用车的累计销量占比来看，中国关碳排放数据，其中五家公布了范围一和范围纯电动泵用车在2018-2021年的累计销量二“碳排放数据，而吉利集团是唯一一家公布范达527万辆，占中国乘用车市场累计销量的国三碳排放数据的汽车集团。长安集团、北汽集6.19%,但只有比业迪、奇瑞集团、北汽集团和奇瑞集团，则尚未公布碳排放数据。团和长城汽车这四家的纯电动乘用车累计销量占比超过了6.19%这一比例，其余汽车集团的累计销量占比均低于这一水平。其中，一汽集团和东风集团的纯电动乘用车累计销量占比最低，分别只有1%和2.3%，转型速度缓慢。从纯电动乘用车销量占比的增长情况来看，2019年中国纯电动乘用车市场的整体销量占比相较2018年增长0.69%，2020年较2019年增长约1%。而2021年则出现了快速增长的情况，纯电动乘用车的销量占比相较2020年增长了约7.8%。但从汽车集团各自的表现来看，只有广汽集团、上汽集团和长城汽车在2018-2021年持续保持了纯电动乘用车销量占比增长 执行插要建议量最后，汽车制造商应加强其碳排放数据的披离及相关数据的细致程度（应包含范固一、范首先，汽车制造商仍需加大汽车零碳化转型的力度，尽早制定燃油车退出的时间表，实现围二、范围三的碳排放数据）。碳排放数据披全面的汽车零排放转型。另一方面，由于汽车露，是追踪企业碳减排承诺是否兑现的基础。在被纳入评价的汽车集团中，目前仍有近半数制造商的销售结构中传统燃油车仍占据主导地位，传统燃油车的燃料消耗效率影响着道路交的汽车集团尚未公布其范围一和范围二的碳排通碳排放的水平，汽车制造商在加快电动化转放数据。在已公布破排放数据的企业中，只有吉利集团一家公布了细政程度至范固三的碳排型的同时也需改善其燃油车车型的燃料消耗效率。放数据情况。其次，汽车制造商应推出具体的低碳转型规划，包含明确的碳中和时间线、清断的碳中和范围界定以及可量化的阶段性减排目标。目前被纳入评价的汽车集团中，仍有四家汽车集团未出台相关的碳中和时间线，即使是已出台相关时间线的汽车集团，其碳中和规划也缺乏明确的碳中和范围界定或阶段性减排目标。 第一章背景 第一章嘴景作为碳排放重要来源的汽车行业，在应对气侵根据中国汽车工业协会发布的数据，2021中国变化和助力双碳目标达成上所扮演的角色至关重要，汽车销量达2627.5万辆，比上年增长3.8%5，其中特别是汽车保有量和销售量都较高的乘用车领域。新能源汽车表现最为亮眼，2021年新能源汽车销量达352.1万辆，比上年增长1.6倍，占汽车总销量的根据中国汽车技术研究中心（下称中汽中心）测13.4%”在新能源汽车快速增长的背景下，主要汽车算，2021年中国汽车行业全生命周期碳排放总量达集团相继推出了电动化战略，加大在新能源领域的投12亿吨二氧化碳当量(tCO2ze)。其中，来用车全生命入，同时，为回应中国政府提出"争取2060年前实现周期碳排放达7亿吨二氧化碳当量(tCO2e)"。乘用车碳中和的目标，部分汽车集团也提出了达到碳中和顺利达成。的时间线和相关规划。基于以上背票，本报告将评估主要汽车集团的低碳化转型表现。在乘用车全生命周期碳排放中，使用阶段碳排放占比最高，这是汽车产业低碳化转型的重点方向。中汽中心的测算显示，2021年中国乘用车车队全生命周期碳排放中，74%的碳排放由燃料的生产和使用产生，远超过汽车制造过程中所产生的碳排放。要实现汽车使用阶段的低碳化，最有效的方式是提高以纯电动汽车为代表的零排放汽车市场渗透率。在2021年中国不同类型乘用车单车全生命周期平均碳排放量中，纯电动乘用车的碳排放量最低，相较汽油乘用车少43.4%，相较柴油乘用车少59.5%。在此背景下，中国主要汽车集团的乘用车电动化转型和规划表现将影响汽车行业的整体碳中和进程， 第二章中国主要汽车集团低碳化转型表现评价方法简介 第二章中国主要汽车集国低喷化转型泰评价方法简介2.1评价对象公司（简称比亚迪）、长城汽车股份有限公司（简称长城汽车）、奇瑞控股集团有限公司（简称奇瑞集团）。依据2021年中国机械工业联合会与中国汽车工业协会共同发布的中国汽车工业整车二十强名单和涉及集团下属企业时，本报告按照集团占有企中国汽车工业协会公布的乘用车2021年销量数据等业股份比例的情况进行划分，股比达到或超过50%综合信息，本研究选取了十家来用车销量最高的中国的下属乘用车生产企业，会被纳入相应的汽车集团汽车集团作为研究对象，分别是上海汽车集团股份有进行评价。企业名单详见附表3。限公司（简称上汽集团）、中国第一汽车集团有限公司（简称一汽集团）、东风汽车集团有限公司（简称东本报告的评价范围以乘用车为主，暂未将商用车风集团）、北京汽车集团有限公司（简称北汽集团）纳入范围。报告中所提及的乘用车主要包括基本型乘广州汽车集团股份有限公司（筒称广汽集团）、浙江用车（轿车）、SUV（SportUtilityVehicle，运动吉利控股集团有限公司（简称吉利集团）、中国长安汽型多用途车）和MPV（Multi-PurposeVehicle，多车集团有限公司（简称长安集团）、比亚迪股份有限用途汽车）三类车型。2021年中国各汽车集团乘用车市占率1图2.1其他9.21%3.48%上汽集团奇瑞集团21.20%4.36%北汽集团4.95%长城汽车4.97%一汽集团吉利集团14.48%7.14%长安集团8.06%广汽集团东风集团12.00%10.15%原)E:384:3: Markines 中国主表汽车集团低化转塑装现2.2评价方法放强度或碳排放绝对量下降目标）、是否制造端减排目标以及是否供应链端减排目标。本研究主要从以下三个维度评价汽车集团的低碳化转型表现：是否承诺到某一时间点时只销售零排放汽车这项评价指标，则考虑两方面的要素：a，企业是否明确1.产品脱碳表现2.企业低碳转型规划承诺只销售零排放汽车；b.若是，则根据企业承诺实现只销售零排放汽车的时间点再给予评价，承诺实3.企业破排放的数据披露情况现只销售零排放汽车的时间节点越早，得分越高。需选取以上三个维度主要出于三方面的考虑。要说明的是，由于插电混动型汽车在缺电的情况下仍需内燃机驱动，仍会产生相应的碳排放，因此插电混首先，在乘用车全生命周期碳排放中，使用阶段动型汽车并不归入零排放汽车。的碳排放占比最高。数据显示，录用车使用阶段的碳排放约占全生命周期磺排放的七成以上”，因此产品产品脱碳表现的评价包括以下指标：（1)2010脱碳环节的表现是衡量汽车集团低碳化转型进展的最2021年纯电动乘用车累计销量（权重为10%）；重要维度。鉴于此，本研究将这部分的评价权重设定(2)2021年纯电动乘用车销量占比（权重为15%）；为71%。(3）2018-2021年纯电动乘用车销量占比增长情况(权重为15%)；（4)2018-2021年纯电动乘用车累计其次，除了产品脱碳的表现，企业低碳转型规划销量占比（权重为15%）；（5）2018-2021年乘用车平也反映了汽车制造商的转型决心和意愿，因此在评价均燃料消耗量达标情况（权重为16%）。过程中也将企业的低破转型规划纳入评价范围，评价权重为21%。设定以上指标的依据在于：百先，自前汽车低额化转型的主要技术路线包括纯电动、燃料电池汽车和最后，在汽车产业的供应商采购和生产制造环插电混动汽车等方式。目前已有