本报告主要分析了越南疫情对国内股市、政策及市场的影响，并给出了几点经验借鉴意义。报告指出，影响市场的关键因素是疫情及政策，市场底早于经济底，不同阶段的行业表现不同，经济恢复方面，工业生产率先修复，线下消费需要一个季度左右修复。当前我国经济环境、疫情阶段可以类比21年7-8月的越南，这一阶段股市的反弹逻辑为：在疫情最严峻的时候，不论后续政策如何改变，市场的预期均会更加乐观，从而带来股价的反弹。建议关注中药和供销社两个品种，它们既有长期方向，又明确受益疫情预期。
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