危中有机惟创新者进2022年中国燃气具行业分析 哪些因素影响了2022年的消费者决策过程？-2-市场动荡COVID-19通货膨胀供应链问题俄乌冲突通 货 膨 胀 正 在 达 到 历 史最高水平。GDP预测下调。新冠仍旧影响民生与企业，但与2021相比影响较小。户外活动给予大众更多的自由。原材料成本处于高位，制造成本上升。芯片短缺，上海封城。快消品短缺。能源价格飙升。人民流离失所。▪TCG Conference Deck Q2 2022 –Global Strategic Insights 全球市场各大类产品均有不同程度下滑，大家电品类同比下降2.6%-3-销售额（美元）% (同比增长率%)B2C 零售市场2022年1~6月IT设备-5.2%小家电-6.4%消费电子-6.7%大家电（含空调）-2.6%10%21%44%8%1%15%2%办公设备-8.5%影像设备-12.0%通信设备-6.3%4130亿美元(-5.5%)总销售额与增速，2022年1~6月▪Source: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, International Coverage (excl. North America), USD (NSP) Value & growth 2022 vs 2021, CE includes Multifunctional Technical Devices and SDA includes Personal Diagnostics.▪TCG Conference Deck Q2 2022 –Global Strategic Insights 国内疫情散发对经济稳定运行造成冲击，政府出台一揽子稳经济措施，但社会、经济层面不确定因素仍较多，未来市场决策更需谨慎-4-•国内生产总值同比增长3.0%•城镇调查失业率：5.3%（8月份）•CPI同比上涨2.0%•居民可支配收入实际增长3.2%•社会消费品零售总额同比增长0.7%•货物进出口总额同比增长9.9%•商品房销售额下降26.3%•中国住户人均存款余额比2021年末增长10%（H1）•结婚年龄：“七普”数据显示，2020年中国人平均初婚年龄涨到了28.67岁，其中男性平均初婚年龄29.38岁，女性为27.95岁；与10年前比，平均初婚年龄推后近4岁。•出生人口：根据国家统计局数据，2021出生人口1062万人，进一步延续下降趋势。•家庭结构：平均每个家庭户人口为2.62人，比2010年第六次全国人口普查3.10人减少0.48人。•防疫政策：坚持动态清零，以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情。推广“落地检”、查验有效核酸检测阴性证明、减少不必要聚集活动，随疫情形势，进一步优化完善相关措施。•房地产政策：中央允许地方“一城一策”运用信贷政策，合理支持刚性和改善性住房需求;地方践行“保交楼、稳民生”，房地产政策环境持续改善。•家电下乡、以旧换新：国务院部署稳经济一揽子措施，多地加快推动促进消费，家电促销费地方性政策纷纷出台；地方家电以旧换新补贴细则不断推出。•互联网发展：截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。•5G时代：5G让万物互联成为可能，将推动工业制造、终端电子、穿戴、出行等各个实体行业发展，工信部显示，5G已累计直接和间接带动经济产出8.56万亿元，经济增加值2.79万亿元；家电行业各大品牌围绕“AI与IOT”进行生态布局，智能家居迎来需求爆发。Politics 政治Economy 经济Technology 技术Society 社会【GfK中怡康观点】：一手抓疫情防控，一手抓经济民生，政府多层面向市场释放积极信号，树立发展信心；但由于经济大环境的变化，新政策影响相对缓慢【GfK中怡康观点】：在全球经济普遍疲软的背景下，中国经济增长至关重要；但仍不能忽视经济增长相对降速情况下，所产生的一系列连锁反应，任何重大决策需保持谨慎态度2022年1-9月主要经济民生指标：【GfK中怡康观点】：出生人口下降，人口红利优势渐无；初婚年龄推迟单身人士比例上升，叠加家庭户均人口减少，中国家庭结构趋向微型化【GfK中怡康观点】：网络基础设施建设将推动创新和商业模式变化。无论燃热、电热、净水行业，其核心技术的突破性创新不多，未来行业跃升发展，仍需植根于底层技术的发展。数据来源：国家统计局/公开资料 消费者的关注点发生转变，市场恢复信心不足-5-▪数据来源：GfK消费者信心调研➢经济不振与疫情直接影响消费者的收入水平，三成消费者过去半年的家庭经济状况变差，消费信心指数同比下降➢这也直接影响了消费者对市场的预期，以及购买力的执行，根据GfK消费者信心调研，对未来市场信心不足或没有信心的消费者占比达23%，较上期提升了11%; 对于购买执行力层面，44%的消费者彩电购买计划被延迟，22%的消费者干脆取消了购买计划▪TOP1▪TOP2▪TOP3▪TOP4流行疾病饮食安全与健康通货膨胀国内经济不景气31% +026% -726% +222% +9消费者关心的社会问题%过去半年家庭经济状况%27404118-23-10-9-3043033-1220-Nov21-Jul22-Feb22-May变好了变差了净变好▪此外，消费者对失业（14%）与国际安全和稳定（16%）的关心度也大幅提升，对比上一期调研分别+5，+4 N=3000在过去一年，受疫情影响，您的消费观念和品牌态度上有哪些改变？GfK中国消费者信心追踪调研May-2022未来我会更加注重及时消费，享受现在，谁也不知道明天和意外哪个先来53%-3% vs Feb-22+21% vs Feb-22我会尽量减少消费，多些储蓄，以备不时之需以及为未来可能的意外做准备68%哪些人消费倾向变保守（“减少消费，增加储蓄”）一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2-3万元3万元以上同意+非常同意比例% 69716767577168696970696963VS Feb-22+28+29+16+16+7+26+27+21+17+11+17+31+26哪些人消费倾向变激进（“及时消费”）646664604768FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22554352475653FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2-3万元3万元以上同意+非常同意比例% 51515056634953554343535757VS Feb-22-8-8-4+3+3-70-2-1100-4-6疫情以来，人们的消费观念不断变化：相比去年，“多储蓄，少消费”的观点认同度提高，尤其是高线城市、70/80后高收入人群消费保守化倾向十分显著-6- 消费者的购买计划受到了最新疫情的影响，其中手机、平板、白电品类消费者选择延迟购买占比较大，而光学眼镜、汽车用品等非必需品会选择取消购买；而办公设备、厨房小家电需求刚性大，按照原计划完成购买的比例较大购买计划的取消或延迟%▪针对您刚提到的计划购买但还没有买的品类，您的购买考虑将会是？▪GfK中国消费者信心跟踪调研22-May102225171722262224201920222731285245334651283833384040474434354137334337324935453840413333403532取消购买计划延迟购买计划按计划购买手机3C产品家电产品其他产品-7- 受多重不利因素影响，家电市场继续下滑，线上规模超线下但同样开始直面流量趋弱挑战，未来走势的不确定性仍比较大数据来源：GfK中怡康测算-9.3%7.8%-1.0%1.8%2.1%-19.6%-7.8%-21.5%-19.5%-15.1%-14.7%-0.7%-14.7%-3.8%-7.0%1,680 1,483 1,349 1,156 1,331 3,703 3,848 3,785 3,301 3,487 2,388 2,448 2,322 2,133 2,319 1,333 1,501 1,516 1,528 1,410 9,103 9,280 8,972 8,118 8,548 20172018201920202021家电分行业零售额规模及增长率2017-2022M1-9OnlineOffline单位：亿元TotalTotal22M1-9vs.21M1-9930 793 2,703 2,683 1,683 1,436 957 921 6,273 5,833 2021M1-92022M1-9生活电器厨卫电器白色电器消费电器2833亿元3001亿元-8- -16.2%-21.8%-2.1%-13.8%燃气具发展同样受阻，线下下滑线上增长数据来源：GfK中怡康测算1.5%-2.8%19.9%4.1%181 162 239 201 180 185 600 548 2021.1-92022.1-9集成灶燃气热水器燃气灶-10.4%-16.1%2.9%-8.7%燃气具家电分行业零售额规模及增长率2021-2022OnlineOffline单位：亿元TotalTotal2022.1-9vs.2021.1-9179亿元369亿元注：燃气具包括燃气灶、燃气热水器、集成灶-9- 市场持续高端化产品升级向上燃气热水器：大出水量双线持续上升，零冷水市场活跃度依然在，APP智能产品线上占比近半906规模下行-14.4% 201零售额（亿元）-16.1% 大出量产品备受青睐(16L+)线下67%↑5.3pts零冷水占比高38%↑1.2ptsAPP产品加速37%↑4.7pts线上56%↑0.6pts35%↑2.7pts47%↑5.8pts线下-主要价格段零售额份额变化燃气热水器市场表现2022.1-9▪数据来源：GfK中怡康监测产品-额份额零售量（万台）+1.8pts5000++33.5%-10- 市场持续高端化产品升级向上规模下行产品-额份额燃气灶：大火力继续引领行业，智能防干烧快速上升，定时功能起步，产品更加便民化1429-11.9% 162零售额（亿元）-10.4% 大火力备受青睐线下40%↑14.4pts防干烧上升，安全性受关注定时功能起步，产品更便利性线上61%↑18.8pts燃气灶市场表现2022.1-98%↑1pts6%↑0.7pts2%↓1pts5%↓0.2pts▪数据来源：GfK中怡康监测零售量（万台）线下-分价格段零售额份额变化+5.7pts3000++28.4%-11- +63.8%市场持续高端化产品趋势向上体量继续扩容集成灶：企业持续主推蒸烤组合，大风量依然是主旋律，多元化探索成主题218-0.2% 185零售额（亿元）2.9% 烟灶蒸烤组合仍在急速扩张线下56%↑14pts大风量快速发展27%↑5ptsAPP占比上升，开启智能化进程24%↓0.3pts线上47%↑5pts61%↑23pts7%↑2pts集成灶市场表现2022.1-9▪数据来源：GfK中怡康监测产品-额份额零售量（万台）线下-分价格段零售额份额变化+3.8pts10000+-12- 机遇1：国内居民天然气消费家庭户数增加，居民消费增长超过总增长227026243214385046175491630170227981865895201028511311123011336515764173410200040006000800010000120001400016000180002000020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021城市天然气用气家庭户数（单位：万户）0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2