本研报的核心观点是：随着硅料产能释放，产业链价格预计逐步回落，全球光伏新增装机有望保持快速增长，预计2023年全球光伏新增装机或达350GW。硅料价格下降产业链价值重分配，电池片环节有望受益，硅片环节有望保持较好盈利，一体化盈利有望提升。TOPCon电池经济性凸显，2023年占比有望快速提升。建议关注一体化组件、硅片和电池环节的公司，如晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基绿能、TCL中环、爱旭股份、钧达股份。同时，风险提示包括全球新增装机需求不及预期、硅料产能释放不及预期、TOPCon需求不及预期、全球贸易政策恶化等。
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