第三季度利润显著改善，医疗IT业务成果丰硕

久远银海是一家专注于医疗医保、数字政务等领域的企业，近期发布了2022年三季度业绩报告。报告显示，公司前三季度收入6.60亿元，同比增长4.77%，归母净利润1.25亿元，同比增长3.35%；扣非归母净利润1.15亿元，同比增长3.79%。其中，第三季度收入2.37亿元，同比增长4.21%，归母净利润0.44亿元，同比增长23.19%；扣非归母净利润0.43亿元，同比增长29.69%。公司重视产品创新，产品竞争力不断提升，研发投入持续加大。医疗IT领域成果丰硕，医疗IT业务有望成为公司业务新增长点。公司承建的天津市第一中心医院互联网医院全新改版正式上线运营，公司互联网医院产品也进一步升级。我们预计公司2022/2023/2024年收入分别为16.00/19.20/22.44亿元，净利润分别为2.80/3.50/4.33亿元，对应PE分别为24.1/19.3/15.6倍，给予公司“买入”评级。