智慧城市：移动生态系统引领未来可持续发展作者：哈泽姆·加拉尔（HAZEM GALAL），哈罗德·维默（HARALD WIMMER），阿尼尔·库拉纳（ANIL KHURANA）不断变化的社会、经济和技术趋势需要重新审视您的生态系统发展战略。智慧出行 经过多年反复试验，相关政府部门负责人逐渐认识到，“智能”移动战略需要的不仅仅是采用技术。真正的“智能”意味着有目的地将数据和技术结合起来， 创造出可负担、具包容性，且安全和可持续的移动解决方案，从而帮助人们作出更好的决策，提供更高的生活质量。然而对于许多领导人来说，实现建设一座真正智能的城市,仍然是一个具有挑战的长期目标。此次我们研究了全球28个城市的样本，发现大多数相关政府部门负责人正在以不同的方式努力解决五个领域的交通挑战：拥堵、环境可持续性、公共交通负担能力、道路安全以及所谓“主动交通基础设施融资”（如步行和骑自行车；见下一页图）。样本城市在地理位置、土地质量、人口规模和以人均国内生产总值（GDP）衡量的经济发展阶段方面存在差异，我们就准备情况将这些城市分为三大类（见图，第4页）。例如， 在拉各斯（尼日利亚）和波哥大（哥伦比亚首都）等新兴城市，由于缺乏负担得起和可靠的公共交通系统，居民不得不依赖汽车和其他机动公共交通形式，如摩托车和小型巴士。考虑到其平均单程通勤时间接近一个小时，这些城市是世界上最拥挤的城市之一。就直径在2.5微米或以下（PM2.5）的细颗粒物水平而言，波哥大和拉各斯分别是世界卫生组织（WHO）推荐限值的3倍和14倍。（接第4页）2www.strategy-business.comHazem Galalhazem.galal@pwc.com普华永道城市和地方政府全球领导人；全球智能移动领域共同领导人。Galal在为世界各地城市和地方政府制定和实施包括智慧出行在内的多领域战略方面具有专业知识。Harald Wimmerharalad.wimmer@pwc.com普华永道全球和EMEA汽车行业领导人；普华永道智能移动业务联合领导人，涉及电动汽车、自动驾驶汽车、电池和多式联运业务等。Anil Khurana普华永道退休合伙人及普华永道全球工业制造和汽车行业领导人。Khurana 在与工业、制造业、汽车和移动公司以及投资者和政府合作的战略、创新、运营、可持续性、新商业模式、能力发展、技术转型、并购和工业政策方面具有专长。 3当今城市面临的主要移动性挑战及用于衡量的数据参数移动性性挑战：交通拥堵数据参数：拥堵等级：30分钟行程中，与交通不拥堵行程的延迟对比（%）平均单程通勤时间（分钟）低效率指数：因在公共交通中使用私家车造成的效率低下移动性挑战：环境的可持续性数据参数：交通中的二氧化碳排放量（以克为单位）年均PM2.5等级（1μg/m3）年均PM10等级（1μg/m3）移动性挑战：道路安全数据参数：交通事故死亡人数（每100,000人）移动性挑战：公交系统的可负担性数据参数：用于公共交通的开销：月收入用于整月公交的花费（%）用于出租车的开销：月收入用于1公里的出租车（%）移动性挑战：主动出行的基础设施不足数据参数：步行占比：步行占比模型（%）骑行占比：骑行占比模型（%）www.strategy-business.com 然而， 即使是一些拥有强大公共交通系统的城市，仍然存在严重交通拥堵。 伦敦和巴黎的平均单程通勤时间超过40分钟——上午高峰时段，货车占伦敦市中心交通量的三分之一。在这两个城市，停车仍然是一个问题：例如，巴黎只能容纳100万辆汽车，但每天有超过150万辆汽车进入巴黎中央商务区。这导致城市狭窄街道上的非法停车问题，增加了交通拥堵（见下一页图）。其他一些关键发现包括：•样本城市的居民每年平均在交通上闲置111个小时 。假设每周工作45小时，一年工作48周，这相当于一个人在交通堵塞上花费的时间是总工作时间的5%。例如 ，在伊斯坦布尔，人们每年要在交通工具上花费近200个小时；阿姆斯特丹和芝加哥表现相对较好，为64个小时。•就年平均PM2.5浓度而言，我们研究的所有28个城市均超过了世卫组织颗粒物空气质量指南中限定的每立方米5微克这一数值。这一统计数据对环境可持续性和公民健康与安全构成的挑战令人担忧。在北京和孟买这两个快速增长的城市，这一数值水平分别是世卫组织安全限制的16倍和13倍。（接第6页）4www.strategy-business.com城市交通准备情况大致可分为三类来源：普华永道思略特分析特征第1类城市第2类城市第3类城市移动性挑战的严重性低中高人均GDP高中低城市规模紧凑型大紧凑型人口密度高低高公共交通成熟度高低高模态拆分公共和非机动私人车辆公共和非机动 5www.strategy-business.com影响城市移动性的因素（按程度列举）最轻的第1类城市第2类城市第3类城市最严重的拥堵环境的持续性公共交通的可负担性公路安全移动性活跃度阿姆斯特丹布里斯班伦敦马德里米兰慕尼黑纽约巴黎布拉格新加坡东京拥堵环境的持续性公共交通的可负担性公路安全移动性活跃度奥克兰北京芝加哥底特律迪拜香港洛杉矶上海悉尼多伦多拥堵环境的持续性公共交通的可负担性公路安全移动性活跃度曼谷波哥大伊斯坦布尔约翰内斯堡拉各斯孟买圣保罗 6www.strategy-business.com•平均而言，居民每月净收入的4%用于公共交通。在圣保罗和拉各斯，通勤者平均必须将他们每月净收入的11%花在这类通行上。•平均而言，在28个城市中，10个城市每年与交通有关的平均死亡人数超过了全球15年平均死亡人数即18人/10万人，其中约翰内斯堡（25.9人/每10万人 ）和曼谷 （33人/每10万人 ）等城市的此类死亡发生率非常高。拥抱可持续的生态系统战略尽管每个城市都有所不同，但通过参与大型、复杂、 数字化的生态系统，世界主要城市正变得更加“智慧”。然而 ，许多城市领导者面临的问题是，如何有效地与生态系统接触。我们从与大型交通和通信客户合作方面的经验中，产生出一组多层次的模型和方法，用以指导城市交通系统的设计和管理。考虑到移动性构建模块相互联系的性质，每一层（即需求 、供应和基础）都是至关重要的（见下一页图）。城市必须理解和管理所有的互动和相互依存的关系。举例来说，对不同运输方式的需求(如公共交通和货物运输)主要通过可用的交通模式和支持性基础设施(如电动汽车的充电和停车)。如果没有监管、融资、保险和创新，这些都不可能实现。我们研究的三个城市充分展现了这一多层生态系统方法的力量。新加坡：新加坡官员表示，他们希望新加坡是一个“45分钟城市”，这意味着人们可以在不到45分钟的时间内从家中到达工作地点。政府已经为快速公交（BRT）、轻轨交通（LRT）和大众快速公交（MRT）建立了基础设施。（由于可持续发展是一个关键目标，市政领导人已经承诺到2040年拥有一个100%清洁能源的公交汽车和出租车车队。）新加坡也与法国运输公司Bollore合作，开发了一个名为BlueSG的电动汽车共享计划。（接第11页） 7www.strategy-business.com智慧城市运转于生态系统中需求移动性/B2C和B2B产品的模式供应融资和保险智能启用数据和技术治理、法规和标准基础创新生态系统大数据分析IOT和V2X后端端到端安全性空中交通管制无人机技术系统、服务支持智能运输管理数据平台MaaS公共汽车出行路径智能停车海路移动性航空移动性先进售票方式汽车租赁，出租车货物移动性微移动MRT/LRT货运无人机、机器人空中出租车船、轮渡电动/自动驾驶汽车超循环汽车、货车公交、卡车5G、IOT传感多式联运枢纽停车基础设施电动汽车充电智慧能源航空资产水路道路、车道、铁路轨道基础设施网络安全政策标准制订机构航空、过境相关部门移动性资产策略城市计划培训认证总体运输战略ESG政策私人赞助政府赞助使用费用公共、私人赞助移动数据货币化收费和罚款公司卓越中心创业公司研究协会传统 移动生态系统利益相关者需考虑的关键因素1.市长、决策者和交通部门•是否有一个智能的全市生态系统规划和路线图来促进移动性、可持续性，以及社会经济发展和空间规划？•如果有 ，这些计划和路线图是否能预测政策，以正确反映社会需求，如票价负担能力和进入低密度社区，从而确保这是一个全面的移动生态系统？•是否考虑到了私营部门参与者（包括移动解决方案供应商和投资者）的角色 ，以鼓励他们加入？此外，领导者在考虑政策和激励措施时，如何有效地寻求私营部门参与者的投入？•随着新商业模式和创新移动解决方案的发展，采购法规是否足够透明和灵活，以鼓励私营部门的早期参与？2.房地产开发商•开发商能否向城市管理者展示未来项目（住宅、 商业和工业）的可见性，从而在 规划城市生态系统时能够确保足够的移动性解决方案，以满足未来城市增长的需求？•开发商是否考虑住宅和商业开发的生命周期/总拥有成本方法，以鼓励在他们的项目中采用创新的解决方案，包括微移动选项？•开发人员是否能够与城市规划者和移动运营商分享其发展中产生的数据，以鼓励和支持创新的移动解决方案，包括移动即服务？8www.strategy-business.com 9www.strategy-business.com3.车辆供应商•主机厂（OEM）和其他供应商在设计未来私人交通工具（包括自行车、汽车 、船只 、电动和 清洁 能源车辆）时是否了解城市的未来需求（如通信 、数据、燃料效率、可持续性和能源/可再生能源）和统一标准（如尺寸和安全）？•车辆供应商是否能够获得诸如城市布局和需求（城市原型、成熟度和预算 ）、路径和交通管理（例如有轨电车或公共汽车的固定路线与灵活路线 ）、数字运营（信息访问、综合移动性等）和城市可持续发展目标的良好数据和洞察？•OEM及其附属公司如何有效地通过考虑车辆足迹（如大型公交车与小型公共汽车）、操作方便性（正常运行时间和维护）和碳足迹（内燃机、氢气或电动汽车）等因素来优先考虑最能满足当前和未来需求的汽车类型？4.交通运营商和基础设施开发商（公共和私人）•与城市管理者、城市规划师、房地产开发商和其他利益相关者合作，努力调整政策和标准，以提高城市“绩效”的效果究竟如何？•为了在当前和未来有效，商业模式的设计和管理是否 考虑了以下诸多因素，包括交通量、“最后一公里”交通、车辆类型、拥堵情况、数据使用、可持续性、充电器或其他基础设施，以及 与其他交通模式和停车的集成和互操作性？•开发人员是否能够与城市规划者和移动运营商分享其发展中产生的数据，以鼓励和支持创新的移动解决方案，包括移动即服务？•公共和私人基础设施开发商（包括公路、轻轨、地铁 、车站和停车场的开发商）是否 已着手升级或开展新项目，并考虑到未来的用例、通信和连接、数据模型、可持续材料的使用、节能和嵌入式公用设施（如电动汽车充电），且同时利用了政府拨款和公私伙伴关系？ 5.相邻的供应商•移动性 供应商 在分析 、产品和容量规划中如何有效地考虑相邻的“大型”用户和供应商？例如， 学校（ 有公交和相关要求）、物流公司（包括中国邮政、京东 和顺丰等 ），以及核心的公共安全供应商 ，如救护车、警察和消防服务。•移动性供应商是否与交通和其他机构（如道路和通信供应商）就维修需求进行协调？与能源公用事业就能源使用和费率（特别是电动汽车的比例随着时间的推移而增加）进行协调，以及其他形式的基础设施？•是否有计划与这些邻近生态系统的参与者进行联合研究和分析，甚至以创新的方式与其中的某几方合作？6.金融机构和投资者•投资者是否应尽早参与城市的生态系统和实体，为开发 可获利 的创新移动解决方案作出贡献？•投资者 、银行和评级机构在评估移动性项目融资回报时，会以何种方法处理全面影响评估以及ESG相关问题？•投资者和城市是否考虑新的融资模式和工具，以及适当的激励措施，以鼓励开发和融资可获利的创新移动性解决方案？7.研究机构和学术机构•研究和学术机构是否积极参与城市的生态系统和实体，为发展创新和可持续的移动解决方案提供新的想法？•各机构是否已开发多学科项目和相关孵化器，鼓