2022 Q3全球独角兽企业观察2022.November2022 Q3 全球独角兽企业观察2022 Q3 Global Unicorn Enterprise Observation安全距离 012022 Q3全球独角兽企业观察2022.November研究说明概念定义独角兽企业：指估值超10亿美元的非公开上市企业。其中，狭义独角兽企业是指成立10年以内、估值超10亿美元的非公开上市企业；广义独角兽企业则包括成立时间超过10年的独角兽企业。在本报告中，以狭义独角兽企业为研究对象，报告中独角兽均代指狭义独角兽企业。超级独角兽：又称“十角兽”，指估值超过100亿美元的独角兽企业。百角兽：指估值超过1000亿美元的独角兽企业。独角兽轮次：指企业获得融资、估值达到10亿美元的融资轮次，即成为独角兽的融资轮次。数据说明本报告数据来源于创业邦睿兽分析数据平台和公开披露信息。数据时间范围为2022年7月1日至2022年9月30日（融资披露时间）。报告中涉及的融资金额单位均以投融资货币为主，其他涉及的货币换以2022年10月18日或11月1日汇率计算。Research Description2022 Q3 全球独角兽企业观察 022022.November1. 整体发展概况 042. 热点城市分布 063. 行业赛道分布 074. 活跃投资机构榜 091. 整体融资概况 122. 行业赛道分布 133. 大额融资事件 141. 独角兽IPO情况 162. 独角兽收并购事件 17目录 CONTENT新晋独角兽分析 04存量独角兽融资情况 12独角兽退出情况 16一二三关键数据速览 03独角兽观察 03附录：2022 Q3中国新晋独角兽名单 18 032022 Q3全球独角兽企业观察2022.November关键数据速览全球数据2022第三季度全球新增独角兽39家，平均估值15.07亿美元，集中在区块链（7家）、医疗健康（6家）、金融（5家）等行业，主要分布在中国（16家）、美国（14家）、印度（2家）。2022Q3全球独角兽企业完成85个融资事件，已披露融资总额152.58亿美元。其中，39家企业完成39个独角兽轮次融资事件，披露融资总额70.7亿美元，独角兽轮次平均融资额1.77亿美元。值得注意的是，新晋独角兽Mysten Labs在2022年7月完成一轮融资后，于9月获得独角兽轮次融资。其余45家存量独角兽企业（2022Q3之前成为独角兽，且未上市）完成45个后续融资事件，披露融资总额81.88亿美元，平均融资额1.82亿美元。中国数据2022第三季度中国新增16家独角兽，独角兽企业总量达到418①家，主要分布在汽车交通、人工智能、医疗健康、企业服务等领域。2022Q3中国独角兽企业完成35个融资事件，已披露融资总额57.04亿美元。其中，16家新晋独角兽企业完成16个独角兽轮次融资事件，披露融资总额32.73亿美元，平均融资额2.05亿美元；存量独角兽完成19个后续融资事件，披露融资总额24.31亿美元，平均融资额1.28亿美元。第三季度，10家中国独角兽企业完成上市（9家企业IPO，1家企业双重上市）。独角兽观察全球新晋独角兽数量、平均估值同比均显著下降。受宏观环境影响，全球创投市场交易趋于冷静且理性，欧美市场仍然面临能源危机、通货膨胀等问题，全球新晋独角兽数量环比下降57.61%，同比下降61.49%，平均估值环比下降3.95%，同比下降30.23%。考虑到当前全球经济下行压力增大，独角兽创投市场融资或将持续低迷。美国新晋独角兽数量环比显著下降，中美两国持续领跑全球。2022Q3美国新晋独角兽数量环比下降74.07%，中国新晋独角兽数量超过美国。2022年前三季度，美国新增独角兽133家，中国新增62家，中美两① 统计总量不包括收并购而退出的独角兽。国贡献了全球73.58%的新晋独角兽，持续领跑全球。各区域独角兽企业的行业差异继续加大。2022Q3海外新晋独角兽集中在区块链、金融、企业服务赛道，中国新晋独角兽则集中在医疗健康、汽车交通、材料领域。可以预见近期内，美国新晋独角兽企业将持续集中在企业服务、金融、区块链（含Web3.0）等行业，中国则在汽车交通、智能制造等领域继续发力。存量独角兽面临融资放缓、估值下降的风险。受一二级市场不景气的影响，全球投资机构投资增速放缓，如Stripe、Klarna这些行业巨头也面临着估值降低等困境。 2022 Q3全球独角兽企业观察2022.November0401整体发展概况新晋独角兽分析Analysis of New Unicorn全球新晋独角兽数量、平均估值同比均显著下降。2022Q3全球新增39家独角兽企业数量，环比下降57.61%（2022Q2新晋独角兽92家），同比下降61.49%（2021Q3新晋独角兽101家）。新晋独角兽平均估值15.07亿美元，环比下降3.95%（2022Q2平均估值15.69亿美元），同比下降30.23%（2021Q3平均估值21.6亿美元）。2022年前三季度全球新晋独角兽数量和平均估值2022Q3全球新增1家十角兽，2家十角兽退出十角兽榜。截至2022年9月30日，全球广义十角兽共65家。2022Q3独角兽Verily获得最新融资晋级为超级独角兽（十角兽），有2家十角兽因估值下降或被收购而退出十角兽名单，Klarna在2022年7月融资8亿美元，投后估值由456亿美元骤降至67亿美元，估值骤降6.8倍，Figma在2022年9月被Adobe以200亿美元收购。Stripe估值由950亿美元调降至740亿美元，广义百角兽保持4家，即抖音集团、蚂蚁金服、SpaceX、Shein，抖音集团仍占据榜首。中国新增独角兽数量最多。2022Q3新晋独角兽主要分布在10个国家，其中中国新增16家，美国新增14家，印度新增2家。2021-2022年季度统计中，中国新晋独角兽数量首次超越美国，占全球新增的41%，几乎占据半壁江山。14012010080604020013419.652022Q19215.692022Q23915.072022Q3新晋独角兽数量（家）平均估值（亿美元）数据来源：睿兽分析 2022 Q3全球独角兽企业观察2022.November1英国052022Q3新晋独角兽的国家分布2022年前三季度全球新晋独角兽平均估值国家对比16202514151210105842600美国独角兽平均估值（亿美元）中国独角兽平均估值（亿美元）其他国家独角兽平均估值（亿美元）数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析1621.0214.9212.91421.1513.8512.3716.2418.9123.24111111中国美国2印度墨西哥意大利泰国印度尼西亚韩国瑞士美国新增独角兽数量环比显著下降。与2022Q2比较，美国新晋独角兽数量下降较大（下降74.07%），中国新晋独角兽数量保持稳定增长，两国新晋独角兽平均估值差距不大（由Q2相差7.73%下降到Q3的4.28%）。2022Q12022Q22022Q32022年前三季度全球新晋独角兽数量国家对比405060703020100美国独角兽数量（家）中国独角兽数量（家）其他国家独角兽数量（家）数据来源：睿兽分析655414301616392292022Q12022Q22022Q3 062022 Q3全球独角兽企业观察2022.November中美两国持续全球领跑。2022年前三季度数据显示，美国新增独角兽总量133家，中国新增62家，其他国家新增70家，中美两国贡献了全球73.58%的新晋独角兽，持续领跑全球。02热点城市分布海外新晋独角兽分布在17个城市或地区，主要集中在旧金山（5家）、纽约（2家）、西雅图（2家）等地，旧金山湾区新晋独角兽数量遥遥领先。新晋独角兽融资事件中，旧金山、纽约披露融资金额居海外城市前列。2022Q3海外新晋独角兽城市分布2022Q3中国新晋独角兽城市分布12671058463422100独角兽数量（家）独角兽数量（家）融资金额（亿美元）融资金额（亿美元）数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析1圣克鲁斯10.72科罗纳德尔玛10.25苏黎世11.25波士顿11.50墨西哥12.50雅加达22.19西雅图511.54旧金山32.78上海12.21剑桥12.65曼谷13.15米兰13.00硅谷24.15纽约30.56深圳10.37首尔11.00浦那10.21天津11.38武汉11.60南京11.91常州12.00北京12.78云浮13.06西宁13.24广州16.26合肥16.95黄石11.00伦敦10.49孟买中国新晋独角兽分布在12个城市，集中在上海（3家）、深圳（3家）等地，上海、深圳仍占据新晋独角兽城市前列，北京近期在创投市场上的表现却相对疲弱。新晋独角兽融资事件中，黄石、合肥因其融通高科、先导薄膜获得大额融资，披露融资总额占据国内城市前列。未披露 2022 Q3全球独角兽企业观察2022.November070703行业赛道分布海外新晋独角兽融资事件中，区块链、金融、企业服务行业投资热度较高。2022Q3海外23家新晋独角兽完成24个融资事件，其中Mysten Labs获得2次融资，已披露融资总额37.97亿美元。新晋独角兽数量最多的行业依次是区块链（7家）、金融（5家）、企业服务（4家）。披露融资总额排名前列的行业依次是汽车交通（10.49亿美元）、金融（8.24亿美元）、区块链（5.27亿美元）。汽车交通领域TeraWatt Infrastructure获得A轮10亿美元，因此行业融资总额最高。2022Q3旧金山、上海、深圳新晋独角兽数量最多，位列全球三甲。2022年前三季度数据显示，新晋独角兽集中在旧金山（32家）、纽约（29家）、硅谷地区①（19家）、上海（14家）、深圳（13家）等地，这些明星城市依托众多创新要素聚集，将持续培育和吸引全球独角兽企业集聚。2022Q3海外新晋独角兽融资事件行业分布69810115743210独角兽数量（家）融资金额（亿美元）数据来源：睿兽分析75.27区块链58.24金融44.24企业服务21.37医疗健康210.49汽车交通13.50传统行业12.65生活服务12.21生物科技中国新晋独角兽融资事件中，医疗健康、材料行业投资热度较高。2022Q3中国新晋独角兽完成16个融资事件，已披露融资总额32.73亿美元。新晋独角兽数量最多的行业依次是医疗健康（4家）、材料（3家）。披露融资总额排名前列的行业依次是材料（16.27亿美元）、汽车交通（4.17亿美元）、医疗健康（4.09亿美元）。材料领域融通高科、先导薄膜、丽豪半导体均获得3亿美元以上融资，因此融资总额最高。① 硅谷包括圣荷赛、山景城、红木城等狭长地带。 2022 Q3全球独角兽企业观察2022.November1 1旅游2222VR/AR硬件大数据6文化娱乐082022Q3中国新晋独角兽融资事件行业分布2022年前三季度全球新晋独角兽行业分布12181624182730331015142181269462300独角兽数量（家）融资金额（亿美元）数据来源：睿兽分析2022Q12022Q22022Q3无独角兽数据来源：睿兽分析44.09医疗健康24.17汽车交通22.77智能制造13.24农业22.19能源电力2未披露VR/AR316.27材料2022Q3全球新晋独角兽完成40个融资事件，已披露融资总额70.7亿美元，主要分布在区块链（7家）、医疗健康（6家）、金融（5家）等行业。2022年前三季度数据显示，全球新晋独角兽主要分布在企业服务（57家）、医疗健康（29家）、区块链（28家）、金融（26家）等行业，预计近期医疗健康、区块链、金融等行业将持续火热。企业服务32214医疗健康1586区块链1387金融1295汽车交通9654222111 1智能制造8544工具软件321材料321传统行业消费24物流仓储22221能源电力3