沿浦转债：国内汽车座椅骨架龙头。沿浦转债是上海沿浦金属制品股份有限公司发行的可转债，发行规模为3.84亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目及荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目。当前债底估值为73.98元，YTM为3.06%。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止，即2023年05月08日至2028年11月01日。转债条款中规中矩，总股本稀释率为9.25%。我们预计沿浦转债上市首日价格在112.93~126.34元之间，预计中签率为0.0011%。建议积极申购。
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