医药行业在10月经历了集采政策调整的影响，市场情绪波动较大。尽管政策制定部门在降低终端价格、保护上游生产企业积极性的意图比较清晰，但集采不确定性增强，此前大涨的ivd龙头出现回落。国产创新药在10月也迎来诸多利好，如百济神州的泽布替尼和诺诚健华的奥布替尼。医药板块本月表现较好，相对估值溢价率仍处于低位。建议投资者密切关注接下来医药政策的情绪和力度，以及11月底的创新药医保国家谈判议价。推荐关注检测/IVD、医疗设备、医美等方向的股票，如金域医学、迈瑞医疗、安图生物、新产业、万孚生物、艾德生物、海泰新光、华熙生物、爱美客、海尔生物、百洋医药、天坛生物等。
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