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本研报的摘要指出，中国经济结构正在发生变化，其中制造业投资和出口成为最强分项，带动中游制造景气趋势上行。消费领域受到疫情的影响，但11月的“双十一”和世界杯两大重要事件有望驱动复苏。PPI-CPI剪刀差持续回落，海外流动性收紧和国内地产投资低迷拖累PPI，猪周期上行推升CPI。综合宏观结构和中观景气，报告提出了两条超配主线：一是契合二十大“安全”方向的景气高端制造产业链，包括风电设备、电网设备、机床工具、机器人和能源金属；二是有望率先复苏、具有独立逻辑的消费细分，包括化妆品、黑色家电和饲料。
