FlashCloud2022年中国SaaS行业研究报告FlashCloud Intelligence FlashCloud背景?云计算是IT行业发展最快的领域之一，随着数字化进程的不断推进以及受疫情影响，全球云服务市场正在发生快速的系统性的变革。如今越来越多的企业正在或者已经将活动、流程、业务等转向云端，云部署在各行业各企业中争相展开。其中，基于降本增效、易于维护等特点，SaaS(Software-as-a-service，软件即服务）市场在近年迎来了爆发式增长。中国是全球云计算增长最快的市场之一，在经过数十年发展之后，已经从最初的概念进入到了普及适用阶段，尤其是疫情暴发以来，远程办公、在线教育等需求的爆发式增长进一步推动了国内云计算市场的快速发展。中国的SaaS产业虽然目前生态尚未完整，市场还不成熟热，但SaaS的潜在市场，无论是增量还是存量市场均存有较大规模，在疫情催化和数字基建的助推之下，随着各行各业企业上云需求的提升，用户对于SaaS产品的需求会越来越高。同时，行业监管也会越来越规范化，行业加速内卷，未来市场竞争或演意烈。 FlashCloud目录01020304全球SaaS国内SaaS国内SaaS国内SaaS市场规模及现状发展现状主要类型分布上市企业概况 FlashCloud01全球SaaS市场规模及现状 FlashCloudO随着数字化进程的不断推进以及受疫情影响，全球云计算市场正在发生快速的以及系统性的变革，2021年在后疫情时代下的逐渐复苏中，全球迎来了新一波数字化转型高峰，云计算市场规模达到5449亿美元，增速高达24.6%O预计到2022年底，全球云计算市场规模将达到6692亿美元，到2023年市场规模或突破8000亿美元大关。目前全球云计算市场仍以公有云占据主导地位，占比高达七成左右，私有云、混合云等占据较小的市场份额。全球云计算市场规模及增速全球云计算市场规模分布单位：亿美元单位：亿美元9000824025.0%900076.0%000824.6%24.5%800075.4%75.5%000266927000224224.0%75.0%000954496000174674.5%000923.5%5000134073.9%74.0%400023.1%23.0%400073.5%300022.8%22.5%300086673.0%20004109494672.8%200072.5%100022.0%100072.0%20212022E2023E21.5%020212022E2023E71.5%规模→增速公有云私有云等其他一公有云占比数据来源：Gartner/IDC/新科技研究院 FlashCloudO预计到2022年底，全球公有云计算市场规模将达到4946亿美元，年增长率约20.4%。预计到2023年市场规模或逼近6000亿美元。O目前全球公有云市场架构中，公有云SaaS占据约35%的市场份额。预计到2022年底，全球公有云SaaS市场规模约1766亿美元，预计到2023年将突破2000亿美元大关。全球公有云市场规模及增速全球公有云计算市场规模分布单位：亿美元单位：亿美元7000700037.5%59986000029.7%6000 37.0%37.0%50004946500036.5%4109400021.3%391736.0%20.4%400035.7%318035.5%30003000258735.0%2000200034.7%34.5%1000100015221766208134.0%020212022E2023E020212022E2023E33.5%规模增速公有云Saas公有云laaS等及其他+公有云SaaS占比数据来源：Gartner/IDC/新科技研究院 FlashCloud平缓，预计到2022年底，全球公有云市场规模增速约为16.0%。O预计到2022年底，全球SaaS市场规模将达到2501亿美元，其中，公有云SaaS占比超过七成，占据主导地位。私有云SaaS等占据较小的市场份额。全球公有云SaaS市场规模及增速全球SaaS市场规模分布单位：亿美元单位：亿美元250025.0%300073.5%74.0%23.6%2081250073.0%200020.0%749176672.0%17.8%2000735152216.1%71570.6%71.0%150015.0%70.0%1500100069.0%10.0%100068.1%1766208168.0%15225005.0% 67.0%50066.0%o0.0%0202165.0%20212022E2023E2022E2023E规模+增速公有云SaaS私有云SaaS等及其他+共有云SaaS占比O数据来源：Gartner/IDC/BCC Research/新科技研究院 FlashCloud02国内SaaS发展现状 FlashCloudO从2004年初期开始国内SaaS产业在经历了波澜不惊的10年之后，于2015年迎来了一波生长高峰，所谓中国“SaaS元年”从2020年疫情爆发至今，疫情加速企业数字化转型，国内SaaS市场进入了关键的生长期。O中国SaaS产业开启至今经过十数年的发展，现已经进入了高速发展的成长期，预计在2025年前后进入成熟期。目前国内SaaS产业生态尚未完整，市场并未成熟，未来国内SaaS的发展具有充满想象的上升空间。中国SaaS发展历程中国SaaS发展趋势SaaS八百客宣告成立并发布首款SaasS产品：CRMbeta版本，云计算进入中国阿里发布钉钉1.0正式进入SaaS市场。并明确SaaS、Paas和laaS的三层框架。SaaS融资事件频发。20042009201520192022阿里云成立。基甜laaS的成熟和Saas发展关键期。疫情加速企业3G、移动终端普及，SaaS迎来第数字化转型，SaaS融资事件高发。2000年前2005年2010年2015年2020年2025年2030年一波高潮，大量SaaS创业项目涌现。二级市场活跃，估值晨增。数据来源：新科技研究院绘制 FlashCloudO中国是全球云计算增长最快的市场之一，2021年云计算市场规模增长超过50%，预计到2022年底，云计算市场规模将达到4768亿元，增速约47.7%。预计到2023年市场规模将突破6000亿元。〇目前国内云计算市场架构中，公有云市场占比超六成，占据主导地位。私有云、混合云等占据较小的市场份额。中国云计算市场规模及增速中国云计算市场规模分布单位：亿元单位：亿元000260.0%7000632867.5%68.0%600054.4%50.0%600066.0%47.7%500047685000246840.0%64.0%400040001782322932.7%30.0%62.6%62.0%30003000104861.0%20.0%2000200060.0%38602986100010.0%1000218158.0%00.0%20212022E2023E20212022E2023E56.0%规模增速公有云私有云等及其他公有云占比数据来源：IDC/中国信息通信研究院/新科技研究院 FlashCloudO受疫情影响推动，国内2021年公有云市场规模增长超过70%，预计到2022年底，公有云市场规模将达到2986亿元，增速约36.9%。预计到2023年市场规模将达到3860亿元O目前国内公有云市场架构中，公有云laaS占据主导地位，公有云SaaS占比仅两成，未来仍有巨大的增长空间。中国公有云市场规模及增速中国公有云市场规模分布单位：亿元单位：亿元450020.5%4000386080.0%4000P 20.3%3500 70.7%70.0%350020.0%3000298660.0%000E 19.7%2500218150.0%250019.5%200040.0%307836.9%2000150030.0%18.9%19.0%29.3%1500100020.0%17512420100018.5%50010.0%500430566782020212023E0.0%2022E020212022E2023E18.0%规模+增速公有云SaaS公有云laaS等及其他→公有云SaaS占比数据来源：IDC/中国信息通信研究院/新科技研究院 FlashCloudO国内共有云SaaS市场起步晚，目前处于发展中阶段，整体市场规模仍较小。2021年公有云SaaS实现了超过50%的增长，预计到2022年底，公有云SaaS市场规模将达到566亿元，增速约31.5%。预计到2023年市场规模将达到782亿元。O预计到2022年底，国内SaaS市场规模将达到788亿元，其中，公有云SaaS占比超过七成，占据主导地位。私有云SaaS等占据较小的市场份额。中国公有云SaaS市场规模及增速单位：亿元中国SaaS市场规模分布单位：亿元100090.0%80078260.0%90018880.6%80.0%700 53.6%80050.0%71.8%70.0%700065.5%60056622260.0%50038.3%40.0%60043022750.0% 31.5%50040030.0%40040.0%78230020.0%30030.0%56620020043020.0%10010.0%10010.0%020210.0%2022E2023E00.0%O20212022E2023E规模+增速公有云5aa5私有云5aa5等及其他+公有云5aa5点比数据来源：麦声锡/海比研究院/新科技研究院 FlashCloudO我国企业级应用SaaS市场于2010年前后正式起步，预计到2022年底，国内企业级应用SaaS市场规模约为544亿元，增速为18.8%。在整体SaaS市场规模中，企业级应用SaaS占比约七成，占据主导地位。O目前，国内企业级SaaS服务遍布各行各业，品类多样，其中以企业资源管理（ERM）和客户关系管理（CRM）服务类为主流，两者合占整体市场份额近八成。中国企业级应用SaaS市场规模及增速2022年中国企业级应用SaaS主要类型分布单位：亿元70068380.0%70.9%70.3%60070.4%70.0%554Production Mg品生产类60.0%9.9%50046650.0%40040.0%30030.0%(ERM48.3%20023.1%20.7%%8°8120.0%10010.0%20212022E2023E0.0%规模+增速+整体SaaS中的占比数据来源：IDC/新科技研究院 FlashCloudO我国SaaS市场起步晚，相较于全球领头羊美国，SaaS产业发展滞后约5年。目前我国SaaS渗透率约15%左右，低于全球平均水平，相较于美国超过70%的SaaS渗透率，国内SaaS市场仍具有较大的成长空间。O目前，国内的云计算市场规模、公有云市场规模在全球整体市场中的占比分别为10.4%、8.8%左右。整体SaaS以及公有云迎来新局面。全球VS中国SaaS渗透率中国在全球云服务市场中的占比30.0%12.0% 11.2%25.0% 25.8%10.0%10.4%24.0%24.7%0 9.4%20.0%8.0%8.7%8.8% 17.9%7.7%15.0%6.0%14.8%4.7%0 5.5%12.4%4.3% 5.0%10.0%4.0%4.1%4.6% 5.0%2.0%0.0%20212022E2023E0.0%20212022E2023E+全球+中国+云计算+公有云+SaaS+公有云SaaSO数据来源：德勒/新科技研究院 FlashCloud03国内SaaS主要类型分布 FlashCloudOSaaS行业的发展历程都是以通用型SaaS兴起，然后延伸于垂直。目前国内的SaaS产品仍以通用型SaaS为主流。随着SaaS产品不断的发展和普及，垂直SaaS逐渐在市场上被广泛的应用。O预计到2022年底，国内通用型SaaS的市场规模为539.8亿元，增速约