香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.美麗田園醫療健康產業有限公司 *（「本公司」）（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即表示 閣下知悉、接納並向本公司、其各保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其各保薦人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件；(d) 本文件並非最終上市文件，本公司可能會不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e) 本文件並非向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或包銷商團成員概無透過刊發本文件而於任何司法管轄區發售任何證券或徵求購買任何證券；(h) 本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司不曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述的證券；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制， 閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，其文本將於發售期內供公眾人士查閱。* 僅供識別 重要提示本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面頁「警告」一節重要提示：閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應取得獨立專業意見。Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.美麗田園醫療健康產業有限公司 *（於開曼群島註冊成立的有限公司）[編纂][編纂]的[編纂]數目 ：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目 ：[編纂]股股份（可予重新分配）[編纂]數目 ：[編纂]股股份（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]： 每股股份[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.000005美元[編纂]：●聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同「附錄六－送呈公司註冊處處長及展示文件」指明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條所規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[編纂]將由[編纂]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]或前後或訂約方可能協定的較後時間協議釐定，惟無論如何不遲於[編纂]。倘[編纂]（代表[編纂]）與本公司因任何理由未能於[編纂]前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件，並將告失效。[編纂]不會超過每股[編纂][編纂]港元，預期不低於每股[編纂][編纂]港元，惟[編纂]（代表[編纂]）與本公司可能協定較低價格。[編纂]的申請人須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費。倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多繳股款可予退還。[編纂]（代表[編纂]）經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時調減[編纂]數目及╱或調低指示性[編纂]範圍至低於本文件所述水平（即每股[編纂][編纂]港元至每股[編纂][編纂]港元）。在該情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行的情況下儘快惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站[www.beautyfarm.com.cn]刊登調減[編纂]數目及╱或調低指示性[編纂]範圍的通知。有關進一步資料，見本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各 節。本公司於開曼群島註冊成立，而絕大部分業務均位於中國。有意投資者應注意開曼群島、中國及香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資本公司涉及的不同風險因素。有意投資者亦應注意開曼群島及中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮股份的不同市場特質。有關差異與風險因素載於本文件「風險因素」及「監管概覽」各節及本文件附錄三。根據[編纂]所載有關[編纂]的終止條文，聯席保薦人及[編纂]（代表[編纂]）有權在若干情況下於[編纂]日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止[編纂]根據[編纂]須履行的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於本文件「[編纂]」一 段。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州份證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。[編纂]可(i)依據美國證券法第144A條或其他登記豁免規定在美國境內向「合資格機構買家」及(ii)依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易提呈發售、出售或交付。[編纂][編纂]* 僅供識別 重要提示本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面頁「警告」一節[編纂] 重要提示本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面頁「警告」一節[編纂] – i –預期時間表(1)[編纂]本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面頁「警告」一節 – ii –預期時間表(1)[編纂]本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面頁「警告」一節 – iii –預期時間表(1)[編纂]本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面頁「警告」一節 – iv –預期時間表(1)[編纂]本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面頁「警告」一節 – v –目 錄本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面頁「警告」一節本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，並不構成出售[編纂]以外任何證券的要約或認購或購買有關證券的要約招攬。本文件不得用於亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下出售任何證券的要約或認購或購買有關證券的要約招攬或邀請。本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及發售及出售[編纂]均受限制及不得進行，惟根據相關證券監管機構的登記或授權或豁免，在該司法權區的適用證券法下獲允許則另作別論。閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載資料不同的資料。對於並非本文件所載任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、員工、合夥人、代理或代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。我們的網站（www.beautyfarm.com.cn）所載的資料並不構成本文件的一部分。頁次預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77有關本文件及[編纂]的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81董事及參與[編纂]的各方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 – vi –目 錄本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面頁「警告」一節頁次公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .