香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.上海上美化妝品股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向上海上美化妝品有限公司（「本公司」）、其聯席保薦人、整體協調人、顧問及包銷團成員表示同意：(a) 本文件僅向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d) 本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的文件、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h) 本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。倘本公司於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司文件作出投資決定。文件的文本將於發售期內向公眾派發。 重要提示本文件為草擬本，其所載資料屬不完整並可予更改。本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.上海上美化妝品股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）[編纂][編纂]的[編纂]數目 ：[編纂]股H股（視乎[編纂] 行使與否而定）[編纂]數目 ：[編纂]股H股（可予調整）[編纂]數目 ：[編纂]股H股（可予調整及視乎 [編纂]行使與否而定）[編纂]： 每股H股[編纂]港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%財匯局交易徵費及0.005% 香港聯交所交易費（須於申請時以港元 繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣[1.00]元股份代號：[編纂][聯席保薦人及[編纂]][編纂][●]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄八「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[編纂]將由[編纂]（代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]將為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]（代表[編纂]）與我們因任何理由而未能於[編纂]（香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。香港[編纂]申請人須於申請時繳付[編纂]每股香港[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款可予退還。[編纂]（代表[編纂]）徵得我們同意後，在認為合適的情況下可於遞交[編纂]申請截止日期上午前任何時間，調減本文件所述[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，有關調減[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍的通知將於作出有關調減的決定後盡快（惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午前）於[南華早報]（以英文）及[香港經濟日報]（以中文）刊發。該等通知亦會於本公司網站[www.chicmaxgroup.com]及香港聯交所網站www.hkexnews.hk可供閱覽。進一步詳情載於本文件「[編纂]」及「[編纂]」。我們於中國註冊成立，且我們[絕大部分]業務處位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並應了解投資於中國註冊成立公司會涉及不同的風險因素。有意投資者亦應知悉中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股不同的市場性質。該等差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄五－主要法律及監管規定概要」及「附錄六－組織章程細則概要」。[編纂][[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，[編纂]。][編纂] 預期時間表(1)– i –本文件為草擬本，其所載資料屬不完整並可予更改。本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。[編纂] 預期時間表(1)– ii –本文件為草擬本，其所載資料屬不完整並可予更改。本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。[編纂] 預期時間表(1)– iii –本文件為草擬本，其所載資料屬不完整並可予更改。本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。[編纂] 預期時間表(1)– iv –本文件為草擬本，其所載資料屬不完整並可予更改。本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。[編纂] 目 錄– v –本文件為草擬本，其所載資料屬不完整並可予更改。本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售[編纂]以外任何證券的要約或認購或購買有關證券的要約招攬。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下出售任何證券的要約或認購或購買任何證券的要約招攬。概無採取任何行動以准許於香港以外的任何司法管轄區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件及[編纂]和銷售[編纂]須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出[編纂]決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本文件所載不符的資料。 閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視作已獲我們、[聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站[www.chicmaxgroup.com]所載資料並不構成本文件的一部分。頁次預期時間表......................................................i目錄 ...........................................................v概要 ...........................................................1釋義 ...........................................................20技術詞彙........................................................35前瞻性陳述......................................................39風險因素........................................................41豁免遵守上市規則 ................................................80有關本文件及[編纂]的資料.........................................85董事、監事及參與[編纂]的各方 .....................................90公司資料........................................................94 目 錄– vi –本文件為草擬本，其所載資料屬不完整並可予更改。本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。行業概覽........................................................96歷史、改制及公司架構 ............................................110監管概覽........................................................134業務 ...........................................................160與控股股東的關係 ................................................261關連交易........................................................265董事、監事及高級管理層...........................................270股本 ...........................................................285主要股東........................................................293財務資料........................................................294未來計劃及[編纂]用途.............................................358[編纂]..........................................................362[編纂]的架構 ....................................................373如何申請[編纂] ..................................................383附錄一 － 會計師報告...........................................I-1附錄二 － 未經審核[編纂]財務資料................................II-1附錄三 － 物業估值報告........................................