敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 1 页 共 15 页 证券研究报告 新三板互联网传媒周报 智慧城市将成为未来发展趋势 2016年1月30日 肖超（高级分析师） 温朝会（研究助理） 电话： 020-88836107 A1310512070009 xiaoc@gzgzhs.com.cn 020-88836105 A1310115050001 wenchh@gzgzhs.com.cn 执业编号： 邮箱： 上周要点 【新三板互联网传媒板块交易回升】 1.新闻动态：行业方面，1月29日，近日，途牛旅游网发布消息称，途牛将通过官网直链的方式，与西部航空开展客户互通的深度合作；三板方面，1月22日，“云燕安家”2.0上线以来 ，借助互联网进行业务改造的华燕房盟备受业内关注。 2.市场表现：上周板块交易额6.17亿，环比增长26.43%，其中 做市和协议两种方式总成交金额分别为4.43亿和1.74亿，做市 成交额 占比达71.71%，表现最活跃的公司分别是 汇元科技 和东方网 。 3.融资并购：上周新三板互联网传媒板块共有8家公司公布定增预案，预计融资金额达5.00亿元。其中，楼兰股份 拟发行1989.53万股，募集资金2.50亿元用于 补充流动资金。上周发生1起并购事件，软智科技收购北京百乘科技有限公司100%股权， 本次交易是基于公司未来发展的需要，进一步强化公司各业务板块的协同发展，优化公司资产结构和发展质量，提升公司综合实力和竞争优势，保持企业健康稳定发展。 4.挂牌：上周板块新增企汇网等4家挂牌企业。 【上周重点公司扫描】 上周做市转让、协议转让、新挂牌三个板块重点推荐公司分别是华燕房盟（831496.OC），国内第一家在新三板挂牌的创新型互联网房产O2O企业；楼兰股份（430657.OC），专注于汽车总线控制和车载网关的研究和开发；天阳科技（835713.OC），致力于成为国内领先的金融综合服务提供商。 【投资策略：重点关注智慧城市领域】 随着人类社会的不断发展，未来城市将承载越来越多的人口，我国正处于城镇化加速发展的时期，部分地区“城市病”问题日益严峻。为解决城市发展难题，实现城市可持续发展，建设智慧城市已成为当今世界城市发展不可逆转的历史潮流。经过初步梳理，新三板互联网传媒板块共有35家与智慧城市相关，覆盖了智慧交通、智慧旅游、智慧医疗等细分领域。 互联网传媒上周交易信息 指标 上周交易 总市值（亿元） 1630.28 成交金额（亿元） 6.17 成交数量（万股） 5945.23 挂牌公司数量 458 新三板产品 1、数据当天知、新三板讲堂 2、每周一议 3、新三板点将台 相关报告 新三板互联网传媒周报（0117-0123）：新三板覆盖网络游戏全产业链，明星公司云集 ———2016.01.23 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第 2 页 共 15 页 证券研究报告 新三板研究周报 目 录 1、上周新三板互联网传媒板块市场表现 .............................................................................................................. 31.1 新闻动向回顾 ....................................................................... 31.2 市场表现：板块交易额6.17亿，环比增长26.43% ....................................... 31.3 融资：上周8 家公司公布定增预案，预计融资金额达5.00亿元 ............................ 41.4 并购：上周新三板互联网传媒板块发生1 起并购事件 ..................................... 51.5 挂牌：上周新三板互联网传媒板块新增4 家挂牌企业 ..................................... 52、重点公司扫描 ......................................................................... 52.1 华燕房盟（831496.OC）：搭建房产O2O立体平台 .......................................... 52.2 楼兰股份（430657.OC）：车联网的明星企业 ............................................. 62.3 天阳科技（835713.OC）：提供全生命周期的金融IT服务 ................................... 63、投资策略：重点关注智慧城市板块 .................................................................................................................. 6 图表目录 图表 1互联网传媒板块上周重要新闻 ................................................................................................................... 3图表 2做市转让成交额占互联网传媒板块成交额的71.71% ................................................................................. 3图表 3协议转让：指南针周成交额居于首位 ........................................................................................................ 4图表 4上周公司定向增发概况 .............................................................................................................................. 4图表 5并购事件概况 ............................................................................................................................................ 5图表 6上周新三板互联网传媒板块新增4家挂牌企业 ......................................................................................... 5图表7 智慧城市企业一览表 ................................................................................................................................. 7 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第 3 页 共 15 页 证券研究报告 新三板研究周报 1.1 新闻动向回顾 图表 1互联网传媒板块上周重要新闻 1月29日 途牛旅游网：与西部航空强强联合 事件 近日，途牛旅游网与海航集团旗下西部航空强强联合。作为西部航空官方销售合作伙伴，途牛将通过官网直链的方式，与西部航空开展客户互通的深度合作。这是业内首次航空公司官网直接链转至OTA官网，也是途牛在深度合作创新营销道路上的一次新尝试。 点评 这次与西部航空的合作具有历史性意义，它不仅是途牛首次以网站跳转的方式与航空公司深度合作，也开创了OTA与航空公司合作营销的新模式。双方合作将为途牛带来更多的用户，途牛也会以机票+酒店、机票+打包产品等多种形式推广西部航空的新航线。未来，公司将与西部航空扩大合作范围，在更多航线上互帮互助实现共赢。途牛与西部航空的合作是2016年途牛机票业务发展的新起点。今年，公司将与供应商深入合作，以资源、用户流量互通的方式，实现更快速有效的营销合作。同时，整合优质资源重点打造‘机+X’组合产品，全方位提升用户体验，与供应商实现合作共赢。 1月22日 华燕房盟：借“云燕安家 ”全面转型 事件 “云燕安家”2.0上线以来,借助互联网进行业务改造的华燕房盟备受业内关注。公司管理层人士表示,华燕房盟系统性地结合了互联网技术,希望通过“云燕安家”平台全面实施从房到家的战略规划,在房产衍生服务和金融服务方面获得结构性收入;同时希望能够成为中国智能家居标准的制定者之一。 点评 2.0版本摒弃了其他APP繁琐的流程，用户只要完成注册、然后摇一摇手机，就能获得相当精准的楼盘推送。这种选房方式,在云燕安家中叫作魔法选房。在这背后是公司数据分析在起作用,也是公司创新价值的体现。实施‘从房到家’战略,通过‘ 云燕安家’平台,可以把用户改变为中低额、多频次,并具有一定粘性的特点。公司通过活用用户数据的方式能获取更高的收益。 “云燕安家”平台全线优化了购房流程,购房效率提高了16倍。“目前房地产交易后服务市场是蓝海。华燕房盟出发比别人更早,拥有的独家资源,核心竞争力更强。 资料来源：WIND、广证恒生 1.2 市场表现：板块交易额6.17亿，环比增长26.43%  做市转让：交易额4.43亿元，占互联网传媒板块总交易额的71.71% 上周新三板互联网传媒板块合计132家做市企业，数据堂（831428.OC）、网智天元（832112.OC）、海颐软件（832327.OC）、汇元科技（832028.OC）、派拉软件 （831194.OC）、雷讯网络 （834805.OC）、广通软件（833322.OC）、泉源堂（833409.OC）、浩海科技 （430695.OC）、天阳科技 （835713.OC）等10家企业转为做市交易。上周总成交量为3327.55万股，总成交金额为4.43亿元，占互联网传媒行业总成交额的71.71%，较上上周交易增长26.43%。上周成交额排名第一的公司为汇元科技（832028.OC），公司周成交量为138.30万股，成交金额10140.11万元。 图表 2做市转让成交额占互联网传媒板块成交额的71.71% 证券代码 证券简称 PE（TTM） 涨跌幅 （%） 换手率 （%） 周成交量 （万股） 周成交额 （万元） 832028.OC 汇元科技 49.30 (3.91) 5.92 138.30 10140.11 1、上周新三板互联网传媒板块市场表现 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第 4 页 共 15 页 证券研究报告 新三板研究周报 831496.OC 华燕房盟 33.68 (39.52) 3.80 338.10 2549.95 832950.OC 益盟股份 25.58 (8.58) 0.43 139.00 2517.62 430618.OC 凯立德 (112.89) (22.22) 2.16 443.40 2279.45 430515.OC 麟龙股份 21.68 (14.51) 1.78 118.70 2246.58 832288.OC 三人行 43.78 (1.27) 9.51 144.00 2242.60 8308