铁矿石日评：震荡下跌

研发客服产品系列•日评请务必阅读正文之后的免责声明部分１编辑：华融期货研发铁矿石2022年10月27日星期四资讯纵横每日一评产品简介：华融期货将在每日收盘后汇总各分析师和投顾人员对各个品种走势盘解，涵盖基本面、近日盘内表现、重大消息、后市操作建议等重要观点。风险说明：本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议，谨供投资者参考。客户适配：适合所有客户使用，尤其是日内短线客户，本产品汇总专项投顾人员对于今日品种的走势分析和个人的独立观点。地址：海南省海口市龙昆北路53-1号邮编：570105***期市有风险入市须谨慎***震荡下跌一、行情回顾铁矿石2301主力合约今日收出了一颗上影线6.5个点，下影线1个点，实体17个点的阴线，开盘价：660.5，收盘价：643.5，最高价：667，最低价：642.5，较上一交易日收盘跌27.5个点，跌幅4.1%。二、消息面情况1、10月26日，澳大利亚MineralResources发布三季度运营报告：铁矿石总产量为487.9万吨，环比下降3.1%，同比下降3%；铁矿石总销量为454.2万吨，环比减少3.1%，同比下降8.35%。2023财年铁矿石产量目标定为1720-1880万吨。2、澳大利亚矿业公司FMG发布2022年第三季度（2023澳大利亚财年Q1）运营报告，三季度铁矿石产量达4800万吨，环比增加3%，同比减少1%；三季度铁矿石发运量达4750万吨，环比减少4%，同比增加4%。3、统计局：9月份，中国铁矿石原矿产量为7897.6万吨，同比下降7.1%；1-9月累计产量为73186.3万吨，同比下降0.5%。4、2022年1-9月全国分省市粗钢产量出炉。其中，6个省市粗钢产量同比降幅超10%。山东下降11.64%，天津下降12.22%、吉林下降15.13%，上海下降14.15%、贵州下降12.74%和青海下降22.09%。资讯纵横栏目是华融期货推出的信息资讯套餐系列，涵盖华融早报、每日盘解、大盘风向标、外盘跟踪、要闻解读、焦点聚集、华期周刊和每周一评等栏目，为客户提供最全面、最迅速、最准确的各类投资信息，为客户提供优质高效的资讯服务。 研发客服产品系列•日评请务必阅读正文之后的免责声明部分2编辑：华融期货研发三、基本面情况供应方面，10月17日-10月23日期间，澳洲巴西铁矿发运总量2511.6万吨，环比增加39.7万吨。澳洲发运量1817.3万吨，环比增加24.6万吨，其中澳洲发往中国的量1579.7万吨，环比减少11.4万吨。巴西发运量694.2万吨，环比增加15.0万吨。中国45港到港总量2368.4万吨，环比增加255.9万吨。本期澳巴铁矿发运继续小幅增加，国内铁矿到货量明显回升。近期力拓和淡水河谷发布三季度季报显示，三季度力拓产销双增，皮尔巴拉业务铁矿石产量为8434万吨，环比增加7%，同比增加1%。发运目标仍保持3.20-3.35亿吨不变，但实际完成量预计会在年度目标底部。淡水河谷三季度铁矿石产量环比增长21%，达到8970万吨，铁矿石和球团总销量为7756.9万吨，环比增加6%，同比增加3.8%。其产销均有一定增加，财年生产目标维持不变。为3.1-3.2亿吨。国产矿方面，9月份，中国铁矿石原矿产量为7897.6万吨，同比下降7.1%；1-9月累计产量为73186.3万吨，同比下降0.5%。继续关注供应端的变化情况。库存方面，截止2022年10月21日，45港进口铁矿库存环比下降79.97万吨至12912.76万吨，疏港量环比下降15.35万吨至298.72万吨，由于近期港口到货资源大幅回落，港口库存出现去库，后期继续关注港口库存的变化情况。需求方面，根据我的钢铁网数据显示，上周247家钢厂高炉开工率82.05%，环比减少0.57%，同比增5.5%；高炉炼铁产能利用率88.26%，环比下降0.78%，同比增8.21%；日均铁水产量238.05万吨，环比下降2.1万吨，同比增23.47万吨。近日统计局公布数据显示，2022年9月，中国粗钢产量8695万吨，同比增长17.6%；生铁产量7394万吨，同比增长13.0%；钢材产量11619万吨，同比增12.5%。当前因疫情防控、环保限产及钢厂亏损等多种因素导致高炉减限产增多，铁水产量有小幅下降，但仍处于今年以来偏高水平。近期山西地区多地解除静态管理，钢厂陆续复产，因钢厂的原料库存水平仍处于历史低位，短期对原料仍有一定的补库需求，继续关注需求端变化情况。整体来看，本期澳巴发运量和到港量均有所回升，铁矿港口库存有所去库，铁水产量出现回落。当前下游终端需求偏弱，铁水产量趋于下降，但短期钢厂因库存较低仍维持按需补库的节奏，短期矿价延续弱势震荡走势，后期继续关注需求端变化以及海外矿山供应情况。技术面上，从日线上看，今日铁矿2301主力合约震荡下跌，上方受多条均线压制，MACD指标开口向下运行，技术上处于震荡偏弱走势。免责声明本报告分析师/投资顾问在此声明，本人取得中国期货业协会授予期货从业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。本公司已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。本报告仅提供给华融期货有限责任公司客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归华融期货有限责任公司所有。未获得华融期货有限责任公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。本报告中的信息、意见等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述期货合约的买卖价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。华融期货有限责任公司研发部及其投资顾问认为本报告所载资料来源可靠，但我公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。