铁矿石日评：震荡下跌
研发客服产品系列•日评请务必阅读正文之后的免责声明部分１编辑：华融期货研发铁矿石2022年9月7日星期三资讯纵横每日一评产品简介：华融期货将在每日收盘后汇总各分析师和投顾人员对各个品种走势盘解，涵盖基本面、近日盘内表现、重大消息、后市操作建议等重要观点。风险说明：本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议，谨供投资者参考。客户适配：适合所有客户使用，尤其是日内短线客户，本产品汇总专项投顾人员对于今日品种的走势分析和个人的独立观点。地址：海南省海口市龙昆北路53-1号邮编：570105***期市有风险入市须谨慎***震荡下跌一、行情回顾铁矿石2301主力合约今日收出了一颗上影线8个点，下影线4.5个点，实体10个点的阴线，开盘价：690，收盘价：680，最高价：698，最低价：675.5，较上一交易日收盘跌12个点，跌幅1.73%。二、消息面情况1、中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，围绕国家战略需求，优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。全面加强资源节约工作，提高能源、水、粮食、土地、矿产、原材料等资源利用效率。要深化农村集体经营性建设用地入市试点工作。2、Mysteel数据：卫星数据显示，2022年8月29日-9月4日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1094.9万吨，周环比减少56.4万吨，库存总量仍在今年的平均线附近波动。3、印度铁矿生产商NMDC8月铁矿石产量达248万吨，同比下降19%，销量为283万吨，同比下降2.7%。其中，Chhattisgarh矿山8月铁矿石产量为146万吨，销量为197万吨；Karnataka矿山铁矿石产量为102万吨，销量为86万吨。此外，2023财年前五个月（2022年4月-8月）铁矿石产量达1345万吨，同比下降10.5%。4、据巴西海关数据显示，2022年8月，巴西铁矿石出口量达3346万吨，环比增长5%，同比下降3.96%。资讯纵横栏目是华融期货推出的信息资讯套餐系列，涵盖华融早报、每日盘解、大盘风向标、外盘跟踪、要闻解读、焦点聚集、华期周刊和每周一评等栏目，为客户提供最全面、最迅速、最准确的各类投资信息，为客户提供优质高效的资讯服务。 研发客服产品系列•日评请务必阅读正文之后的免责声明部分2编辑：华融期货研发三、后市展望供应方面，8月29日-9月4日期间，澳洲巴西铁矿发运总量2600.0万吨，环比增加46.7万吨。澳洲发运量1692.6万吨，环比减少69.9万吨，其中澳洲发往中国的量1473.9万吨，环比增加22.3万吨。巴西发运量907.5万吨，环比增加116.6万吨。中国45港到港总量1824.4万吨，环比减少492.7万吨。本期全球铁矿发运继续回升，巴西发运明显增长，澳洲到中国的量也有小幅上升，但受台风天气影响，国内港口铁矿到货资源大幅下滑。近期河北迁西、山西代县国内矿山发生生产事故，受此影响叠加二十大会前安全检查增多，预计近期国内铁精粉产量可能有所减少，短期铁矿供应偏弱。继续关注供应端的变化情况。库存方面，截止2022年9月2日，45港进口铁矿库存环比增加220.47万吨至14036.46万吨，疏港量环比增加4.07万吨至287.16万吨。疏港量连续五周出现增加，铁矿港口库存重新出现累库，环比上月末累库502万吨，后期继续关注港口库存的变化情况。需求方面，根据我的钢铁网数据显示，上周247家钢厂高炉开工率80.85%，周环比增加0.71%，同比去年下降0.77%；高炉炼铁产能利用率86.83%，环比增加1.56%，同比增加1.55%；日均铁水产量233.6万吨，环比增加4.2万吨，同比下降4.45万吨。据中钢协估算，8月全国粗钢日产268.01万吨，环比增长2.03%，同比下降0.19%；生铁日产234.88万吨，环比增长3.29%，同比增长1.79%。8月钢厂持续复产，高炉开工率、产能利用率、铁水产量连续五周持续增加，钢厂铁水产量较8月初增加20万吨左右。当前在唐山减产政策及下游终端需求疲软等因素的扰动下，市场对铁矿需求增量预计有限，但考虑到本周末有中秋节小长假，钢厂低库存下有节前补货的需求。继续关注需求端变化情况。整体来看，本期澳巴铁矿发运继续增加，到港量大幅回落，铁矿港口库存再次出现累库，铁水产量继续回升。当前钢厂复产及节前补库，对铁矿石价格仍有支撑，但由于终端需求仍未有明显起色，价格反弹的空间相对有限，预计短期矿价呈现震荡走势。后期继续关注需求端变化以及海外矿山供应情况。技术面上，从日线上看，今日铁矿2301主力合约震荡下跌，上方仍受多条均线压制，MACD指标继续开口向下运行，技术上处于震荡走势，短期继续关注下方600点附近的支撑力度。免责声明本报告分析师/投资顾问在此声明，本人取得中国期货业协会授予期货从业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。本公司已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。本报告仅提供给华融期货有限责任公司客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归华融期货有限责任公司所有。未获得华融期货有限责任公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。本报告中的信息、意见等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述期货合约的买卖价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。华融期货有限责任公司研发部及其投资顾问认为本报告所载资料来源可靠，但我公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。
