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9月经济数据显示出口和经济数据维持平稳态势。9月出口同比录得5.7%,读数较上月小幅回落1.4pct;工业增加值同比录得6.3%,较上月上行2.1pct;固投同比录得6.6%,较上月回升0.1pct;社零同比录得2.5%,较上月下降2.9pct。出口产品结构显示9月出口动能没有太大变化,汽车与零部件出口同比42.1%,攀升至今年最高点。三季度国内总需求仍处于偏平稳状态,尤其消费目前偏稳健,三季度GDP增速读数为3.9%,较二季度的0.4%有明显修复。当下重要的是流动性环境,流动性的第一个关键变量看社融,取决于地产能否企稳回升;第二关键变量看汇率,取决于美元指数、出口数据以及扩内需政策。