建筑材料行业跟踪周报：需求端稳步回升，预期有待修复

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本周建筑材料板块表现不佳，周跌幅为3.90%，跑输沪深300和万得全A指数。大水泥基本面与高频数据显示，全国高标水泥市场价格和样本企业平均水泥库位均有所上涨，出货率略有下降。玻璃原片平均价格和样本企业原片库存也有所上涨。玻纤无碱2400tex直接纱成交中位数保持不变。本周观点认为，涉房企业的股权融资部分放开将提高其抗风险能力，国内在稳增长方面或需要进一步发力。建材企业微观层面，在政策保交付和保障地产融资的推动下，地产项目资金和供应链信心有望修复，龙头企业发货量有望率先好转。建议关注工程端短期弹性显现的坚朗五金、三棵树、东方雨虹、科顺股份、旗滨集团等，零售端定价能力强、现金流好的伟星新材、北新建材，以及基建链条实物需求加速落地的华新水泥、海螺水泥、上峰水泥。